Kaip sujungti paskyras „„SalesForce Classic““?

„SalesForce“ kaip sujungti sąskaitą

Kaip sujungti paskyras „SalesForce“? Tam tikrais atvejais gali prireikti atlikti „SalesForce“ sujungimo paskyrų operaciją, ypač kai reikia išvalyti duomenis ir pastebėti, kad skirtingos registruotos „SalesForce“ sąskaitos iš tikrųjų reiškia tą pačią sąskaitą, tačiau su šiek tiek skirtingais duomenimis, pavyzdžiui, neteisingai įvestu simboliu, „SalesForce“. sujungimo sąskaitos operacija tampa būtina. Be to, kai keli klientai susijungia, arba buvusi sąskaita pasitraukė iš įmonės ir buvo perkelta į kitą sąskaitą, gali reikėti sujungti abi paskyras „SalesForce“.

„„SalesForce“ žaibas“ paskyrų sujungti neįmanoma. Ši operacija turi būti atlikta naudojant „SalesForce classic“.

Kai naudojate „„SalesForce Classic““, eikite į paskyras> „Sujungti paskyras“> „Surasti abonementus“> „Sujungti“ ir pasirinkite vertes, kurias reikėtų saugoti dėl neatitikimų.

Raskite sujungimo sąskaitas parinktį Paskyrų informacijos suvestinėje

Patekę į klasikinę „SalesForce“ sąsają, pirmiausia naršymo srityje raskite paskyros skirtuką ir atidarykite jį.

Paskyros meniu tiesiog pasirinkite parinktį sujungti sąskaitas, kurią galima rasti įrankių skiltyje dešinėje pusėje.

Raskite sujungiamas paskyras „„SalesForce Classic““

Suraskite mano sąsajų sujungimo sąsają ir suraskite dvi ar tris sąskaitas, kurias reikia sujungti. Vienu metu negalima sujungti daugiau nei trijų paskyrų.

Naudodamiesi paieškos laukeliu suraskite paskyras, kurias galite sujungti pagal pavadinimą, ir spustelėkite mygtuką Ieškoti paskyrų, kad pradėtumėte paiešką.

Suradus paskyras, pasirinkite jas patvirtindami žymės langelį paskyros eilutės pradžioje.

Paspauskite „Next“ (toliau), kai sąskaitas įrašai, kuriuos norite sujungti, buvo tinkamai parinkti, iš kurių trys - ne daugiau.

Pasirinkite vertes, kurias norite sujungti į paskyras

Pasirinkus sąskaitas, sąsaja parodys jas vienas šalia kito, kiekvienas laukas bus lengvai atpažįstamas.

Laukuose, kurie yra panašūs visose sąskaitose, nereikia imtis jokių veiksmų, nes ta pati informacija bus perkelta į susijungusią sąskaitą.

Tačiau laukuose, kurių sąskaitose yra kitokia reikšmė, lauko pavadinimas bus pažymėtas mėlyna spalva, todėl reikės pasirinkti informaciją, kuri turėtų būti laikoma susijungtoje sąskaitoje, patvirtinant radijo mygtuką prieš teisingą .

Kai visa informacija bus patikrinta ir veiksmai, kurių buvo imtasi laukų vertei, kad būtų išsaugota susijungtoje sąskaitoje, spustelėkite susijungimo mygtuką, jei norite tęsti paskyros susijungimą.

Iššokantis langas bus paprašyta patvirtinti sąskaitų susijungimą, nes ši operacija negali būti atšaukta.

Po vieno susijungimo liko vienas įrašas, kuriame bus tik pasirinktos vertės, o ankstesnės sąskaitos nebebus prieinamos.

Būkite atsargūs, ir patikrinkite, ar teisinga informacija buvo atrinkta susijungimui.

Sąskaitos sėkmingai sujungtos

Patvirtinusi sąskaitų susijungimo operaciją, „SalesForce Classic“ sistema nuves jus atgal į paskyros vizualizaciją.

Čia naujausių sąskaitų sąraše turėtų būti tik paskyra susieta paskyra.

Spustelėkite tą paskyrą, kad patikrintumėte, ar operacija vyko gerai.

Tada patikrinkite, ar susijungusioje sąskaitoje yra reikalinga informacija, kuri buvo pasirinkta per susijungimo procedūrą.

Nėra jokių kitų veiksmų, kurių sąskaitos buvo sėkmingai sujungtos į vieną paskyrą, atsižvelgiant į susijungimo sąsajoje atliktą lauko pasirinkimą.

Kaip sujungti „SalesForce Lightning“ paskyras?

„AccountForce Lightning“ sąskaitas neįmanoma sujungti dėl skirtingo sąskaitų tvarkymo.

Šią operaciją galima atlikti tik „SalesForce Classic“ sąsajoje.

Kaip sujungti paskyras „SalesForce“? Trumpai tariant

Norėdami atlikti „SalesForce“ sujungimo paskyrų operaciją, tiesiog atlikite šiuos veiksmus:

• Pradėkite prisijungę prie „SalesForce“ paskyros,
• Galiausiai perjunkite į „„SalesForce Classic““, jei esate prisijungę prie „Lightning“,
• Eikite į paskyras> „SalesForce“ sujungimo paskyras> raskite paskyras> sujungti,
• Pasirinkite vertes, kurias norite išsaugoti atlikę „SalesForce“ sujungimo paskyras.

Po to tiesiog prisijunkite prie „SalesForce Lightning“ paskyros ir pamatysite sėkmingus „SalesForce“ sujungimo sąskaitų operacijos rezultatus tiesiai „SalesForce“ paskyrų skirtuke!

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokį poveikį „Salesforce Classic“ sąskaitose daro duomenų valdymas ir santykiai su klientais?

Susiliejant sąskaitose gali supaprastinti duomenų valdymą, sumažinant dublikatus ir pateikdamas vieningą klientų sąveikos vaizdą, pagerinant santykių valdymą ir ataskaitų teikimo tikslumą.