Kaip naudotis „SalesForce Lightning“?

Kaip naudotis „SalesForce Lightning“?

Manoma, kad naujausia „SalesForce“ sąsaja, vadinama „SalesForce Lightning“, priešingai nei ankstesnė „SalesForce Classic“, turėtų būti gana lengvai naudojama norint valdyti įmonės pardavimo programas ir išteklius, susijusius su pardavimo veikla „SalesForce“ platformoje.

Šiame straipsnyje skaitykite, kaip naudoti sąsają ir atlikti pagrindines operacijas.

„SalesForce Lightning“ sąsaja

Sąsaja yra padalinta į dvi dalis: žiniatinklio naršyklės viršuje rodomas paieškos laukas, greita prieiga prie meniu ir mėgstamų programų.

Tai bus jūsų pagrindinė įrankių juosta dirbant su „SalesForce“ ir gali būti sukonfigūruota taip, kad atitiktų jūsų poreikius, kuriuos pamatysime vėliau.

Pagrindiniame puslapyje pagal numatytuosius nustatymus rodomas bendras ketvirčio našumas, kad iškart po prisijungimo būtų parodyta, kaip pastaruoju metu vyko pardavimai.

Šiek tiek slinkdami žemyn, turėsite prieigą prie įdomesnių duomenų, tokių kaip naujausios naujienos, taip pat asistento, kuris parodys galimus veiksmus, kurių reikėtų imtis norint padidinti pardavimus, sekti su klientais ir laikytis nustatytų terminų.

Šiek tiek žemyn, pasirodys šiandienos įvykiai ir šiandienos užduotys, jei jos buvo sukurtos ir yra aktualios dienai.

Neseniai sukurti įrašai suteiks jums greitą prieigą paprastu paspaudimu prie naujausių duomenų sąrankos sistemoje, kad galėtumėte greitai peržiūrėti.

Svarbiausi pasiūlymai dėl naujausių galimybių taip pat padės padidinti pardavimą, nes greitu būdu galėsite pasiekti kai kuriuos galimus sutarčių parašus.

Konfigūracija ir dokumentacija

Yra keli dalykai, kuriuos galima sukonfigūruoti kiekvienam vartotojui „SalesForce“ sąsajoje: bendroji sąranka, vartotojo nustatymai ir programos.

Spustelėję krumpliaračio piktogramą, turėsite prieigą prie sąrankos meniu, kuriame galėsite pakeisti bendruosius „SalesForce“ platformos nustatymus, iš kurių dauguma turės įtakos ir kitiems sistemos vartotojams.

Spustelėję savo avataro piktogramą viršutiniame dešiniajame sąsajos kampe turėsite prieigą prie nustatymų meniu, kuriame galėsite pakeisti nustatymus, kurie taikomi tik prisijungusiam vartotojui, pvz., Slaptažodį, datos formatą, sąsajos kalbą ar kitos asmeninės nuostatos.

Klausimo ženklo mygtukas suteiks tiesioginę prieigą prie „SalesForce“ dokumentacijos ir bet kuriuo metu vartotojams gali suteikti tiesioginę pagalbą sistemoje - nuo sąsajos naudojimo iki asmeninių diagramų kūrimo.

Pliuso piktograma suteiks prieigą prie visuotinių veiksmų, tokių kaip naujo įvykio kūrimas, nauja užduotis, naujas kontaktas, norint užregistruoti skambutį, sukurti naują galimybę, sukurti naują dėklą, nustatyti naują potencialų klientą, įvesti naują užrašą arba Parašyk elektroninį laišką.

Visos šios operacijos yra įprastos CRM programinėje įrangoje ir dažniausiai jomis naudojasi dauguma vartotojų, todėl ten yra nustatoma tiesioginė nuoroda, kurią lengva pasiekti bet kuriuo metu, kai reikia atlikti verslo veiksmą.

Pardavimo programų naršymo elementai

Spustelėjus rašiklio piktogramą, esančią tiesiai po vartotojo avatare, atsidarys meniu „Redaguoti pardavimo programas“, kurios kiekvienam vartotojui leis nustatyti svarbiausias programas, kurias jis nori pasiekti tiesiogiai iš sistemos juostos viršuje.

Spustelėjus „Pridėti daugiau elementų“, atsidarys galimų programų sąrašas ir bet kurią programą galima pridėti prie vartotojo programų sąrašo.

Spustelėjus, vilkdami ir mesti programas, jų eiliškumas gali būti pakeistas ir iškart atsispindės sąsajos ekrane.

Taikymo sąrašas yra labai didelis, ir kiekvienas iš jų turi savo paskirtį ir yra skirtas skirtingiems vaidmenims įmonėje.

Apeliaciniai elementai

Spustelėję bet kurios programos pavadinimą meniu juostoje, programa bus tiesiogiai atidaryta.

Paprastai kiekviename pagrindiniame programos puslapyje pagal numatytuosius nustatymus bus rodomi naujausi sukurti elementai, kurie yra svarbūs dabartiniam vartotojui, su tiesioginėmis nuorodomis juos modifikuoti ir kitos nuorodos naujiems įrašams duomenų bazėje sukurti.

Kitos programos, tokios kaip prietaisų skydeliai, rodys informaciją vienoje vietoje, ir gali būti visiškai sukonfigūruotos, kad kiekvienas vartotojas rodytų jam svarbią informaciją.

Kiekvienas rodomas elementas visada turi tiesiogines nuorodas, kad galėtų pasiekti su programa susijusius duomenis, todėl visus juos lengva pasiekti keliais paspaudimais ir visiškai pritaikyti.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokios yra pagrindinės „Salesforce Lightning“ savybės, kurios padidina vartotojo produktyvumą?

Pagrindinės funkcijos yra pritaikomas prietaisų skydelis, supaprastinta navigacija, patobulintos ataskaitų teikimo įrankiai ir automatizavimo galimybės.