Kaip sujungti kontaktus SalesForce Classic?



Kaip sujungti kontaktus „SalesForce“?

Sujungti kontaktus iš sąskaitos galima tik naudojant „SalesForce Classic“. Tai gana paprasta operacija. Ypač bus naudinga sujungti kontaktus į „SalesForce“ atliekant tokias operacijas, kaip duomenų valymas, kurios gali padėti panaikinti tam tikrus registruotų kontaktų perteklius. „SalesForce“ sujungimo kontaktų operacija leis išvalyti duomenis, kurie gali būti dubliuojami, iš skirtingų įrašų pasirinkdami tinkamą. Žemiau skaitykite, kaip sujungti kontaktus „SalesForce Classic“, kad būtų užtikrintas kuo didesnis duomenų tikslumas.

Pagrindinėje sąsajoje naršymo juostoje pasirinkite skirtuką „Paskyros“.

Tada pasirinkite paskyrą, kurioje kontaktai turėtų būti sujungti> sujungti kontaktai> pasirinkite įrašus> pasirinkite lauko reikšmes> sujungti.

Žiūrėkite žemiau išsamų pavyzdį kontaktų susijungimo SalesForce Classic.

Suraskite paskyrą su adresatais, kad galėtumėte sujungti

Kai ant SalesForce klasikinis sąsaja, pradėti, eikite į sąskaitas skirtuką iš navigacijos pulto, nes kontaktai sujungti, yra pridedamas prie sąskaitos.

Tada pasirinkite paskyrą, kurioje yra kontaktai, kuriuos norite sujungti. Jei paskyra pasiekiama paskutinėje paskyros dalyje, tiesiog pasirinkite ją.

Priešingu atveju, naudodami paieškos parinktis raskite tinkamą paskyrą.

Raskite kontaktus, kuriuos norite sujungti į paskyros duomenis

Kai būsite įtraukę į sąskaitos duomenis, slinkite žemyn prie paskyros kontaktų sąrašo. Iš ten, žinoma, sąskaitoje turi būti keli kontaktai, kad būtų galima sujungti kai kuriuos iš jų.

Kitame ekrane bus rodomas toje paskyroje esančių kontaktų sąrašas, pažymėtas langelis prieš kiekvieną iš jų.

Pasirinkite kontaktus, kuriuos norite sujungti, kirsdami žymės langelį prieš juos.

Vienu metu galima pasirinkti iki trijų įrašų.

Pasirinkus kontaktus, spustelėkite kitą mygtuką.

Pasirinkite vertes, kurias norite sujungti į kontaktus

Tolesniame ekrane pasirinktiniai kontaktai, kurie bus sujungti, bus rodomi vienas šalia kito, o vertės lengvai palyginamos iš vieno kontakto į kitą.

Vertėms, kurios yra vienodos visiems kontaktams, nesiimama jokių veiksmų, nes ta pati vertė bus naudojama po susijungimo.

Tačiau laukuose, turinčiuose skirtingas vertes visuose kontaktuose, reikės priimti sprendimą ir pažymėti radijo mygtuką šalia vertės, kuri turėtų būti laikoma susijungusiame kontakte, iš bet kurio iš susijungimo pasirinktų kontaktų .

Laukai, dėl kurių reikia priimti sprendimą, bus paryškinti mėlyna spalva.

Kai visi jie bus patikrinti, spustelėkite susijungimo mygtuką ir tęskite susijungimą.

Išskleidžiamajame langelyje bus prašoma patvirtinti susijungimo operaciją, nes ji negali būti atšaukta ir gali prarasti informaciją.

Dvigubai patikrinkite, ar viskas yra teisinga, ir kad informacija, kuri turi būti saugoma, bus saugoma taip, kaip tik atlikus kontaktinį susijungimą.

Kontaktai sėkmingai sujungti

Baigus susijungimą, ekrane atsidarys paskyros duomenys.

Čia, pereikite prie kontaktų skyriaus ir pažiūrėkite save, kontaktai turėjo būti sujungti, ir galite spustelėti kontaktinę nuorodą, kad išsiaiškintumėte išsamią informaciją, jei viskas vyko gerai, ir teisinga informacija apie susijungimą kontaktas.

Kaip sujungti kontaktus „SalesForce Lightning“?

Dėl skirtingų kontaktų valdymo neįmanoma sujungti „SalesForce Lightning“ kontaktų.

Šią operaciją galima atlikti tik „SalesForce Classic“ sąsajoje.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokia yra geriausia kontaktų sujungimo „Salesforce Classic“ praktika, siekiant išlaikyti duomenų kokybę?
Geriausia praktika apima tikrinimo kriterijus, sujungtų duomenų, susijusių su išsamumu ir tikslumu, peržiūra ir užtikrinimas, kad visi susiję įrašai būtų atitinkamai atnaujinami.

Yoann Bierling
Apie autorių - Yoann Bierling
Yoann Bierling yra interneto leidybos ir skaitmeninės konsultavimo profesionalas, daro pasaulinį poveikį per patirtį ir inovacijas technologijose. Aistringai įgalinant asmenis ir organizacijas klestėti skaitmeniniame amžiuje, jis yra priversti pateikti išskirtinius rezultatus ir skatinti augimą kuriant švietimo turinį.




Komentarai (0)

Palikite komentarą