Freeagent CRM pārskats

FreeAgent CRM pārskats

FreeAgent ir vienas pieturas platforma, kas pilnvaro vadītājus optimizēt pārdošanas, mārketinga, klientu panākumus, projektu vadību un vairāk. Ar šo platformu katram darbiniekam būs katra darba diena, kas piepildīta ar centību.

FreeAgent ir pilnīga CRM platforma un uzticama darba vadības sistēma. Tas palīdz komandām uzņēmumos iegūt visu vienā vietā, organizēt darbu kopā, lai iegūtu vairāk darbu ātri, un izsekot un uzlabot produktivitāti. FreeAgent automātiski organizē e-pastus, zvanus un sanāksmes, lai darbinieki un vadītāji varētu noņemt garus uzdevumus no sava uzdevuma saraksta. Izveidots jaunajai darba pasaulei, attālās komandas attīstās uz pilnīgu ikdienas darbību pārredzamību, reālā laika sadarbību.

FreeAgent nodrošina konkurences priekšrocības, ka visi jaunie, strauji augošie uzņēmumi tiecas uz - sistēmu, lai palīdzētu jums pārdot gudrāku, atbilst jūsu pārdošanas mērķiem, un augt savu uzņēmumu.

Ar FreeAgent, jūs varat savienot komandas, datus un procesus, lai uzlabotu produktivitāti un uzlabotu rezultātus. Ir iespējams apvienot visas sistēmas un komandas vienā darba vietā, pat ja uzņēmums nedarbojas vienā vietā!

Ar freeAgent, jūs varat optimizēt kaut ko, vai tas ir darījums, projekts, vai atbalsta zvanu. Plāksnes, saraksti un kartes ļauj organizēt un noteikt prioritāti jebkurai biznesa plūsmai jautrā, elastīgā un atalgojošā veidā.

Risinājums, lai palielinātu ienākumus

FreeAgent Review to raksturo kā pilnīgu CRM platformu un stabilu darba pārvaldības sistēmu. Palīdz komandām iegūt visu vienā vietā, sadarboties, lai sasniegtu vairāk, kā arī izsekotu un uzlabotu sniegumu.

Ar FreeAgent, jūs varat pilnvarot savu komandu. Platforma uztver visas digitālās mijiedarbības katram kanālam, automātiski organizējot individuāli pielāgotu automatizāciju.

Automatizēta stumšanas paziņojumu iestatīšana, kas darbojas reālā laikā, ļauj vienmērīgi darboties un slēgt darījumus. Ir arī dažādi iestatījumi - pielāgotas lauki, posmi, freeAgent jūs varat pielāgot burtiski kaut ko.

Ar freeAgent, jūs varat izsekot un ierakstīt ikdienas darbības, kas veicināja jūsu pārdošanas apjomu. Turklāt jūs varat pārslēgties starp uzdevumiem, nevis lietojumprogrammām. Centralizēts REACH nozīmē, ka jūs varat sūtīt e-pastus, veikt zvanus, veikt tikšanās, veikt piezīmes, un vairāk, neatstājot vienu lapu.

FreeAgent nodrošina reāllaika integrāciju ar visiem instrumentiem. Turklāt, e-pasta vai zvana laikā ir pieejams tūlītējais konteksts. Jūs varat strādāt no jebkura mobilā lietojumprogramma. FreeAgent arī nodrošina reāllaika brīdinājumus, kad atverat un noklikšķiniet uz e-pastu.

Pārdošanas efektivitātes uzlabošana

FreeAgent CRM automātiski reģistrē un organizē visus e-pastus, tikšanās un zvanus, tāpēc darbiniekiem un vadītājiem ir vairāk laika pārdot un mazāk laika, lai pārvaldītu visus šos jautājumus.

Ar FreeAgent, jūs varat droši aizmirst par peles klikšķiem, jo ​​tagad jūs varat strādāt no viena intuitīva svarīgu darbību saraksta gan tīmekļa, gan mobilajās lietojumprogrammās. Tas tiek darīts, lai vienmēr būtu informēti par pašreizējiem notikumiem.

Platformas izstrādātājiem izdevās sasniegt uzlabotus pārdošanas rezultātus, izmantojot automatizētu reāllaika pārskatu. Tas ļauj jums izsekot un atzīmēt darbības, kas galu galā izraisīja pārdošanas un apmierinātus klientus. Jūs varat atbrīvoties no manuālo darbu, reģistrējot atjauninājumus, lai uzņēmuma pārstāvji varētu koncentrēties uz klientiem.

Izveidojiet savu numuru

Ar FreeAgent, jūs varat pilnvarot savu komandu. Jūs varat paplašināt pārdošanas nodaļas iespējas, lai darbinieki netiktu iesaistīti garlaicīgi administratīvajā darbā, manuālie atjauninājumi, bet, lai viņi varētu koncentrēties uz vissvarīgāko uzņēmumu - pārdošanas apjomu.

FreeAgent var automātiski reģistrēt un organizēt visus ienākošos e-pastus, tikšanās un zvanus. Turklāt ir automātisks e-pasta pārraudzības uzdevums. Reālā laika brīdinājumi, atverot un noklikšķinot uz e-pasta, ir arī ļoti viegli izmantot.

FreeAgent var palīdzēt jums paātrināt savus pārdošanas ciklus. Palieliniet cikla laikus ar tūlītēju svina izsekošanu, pulētiem e-pasta veidnēm, pielāgojamiem svina atskaites punktiem, automatizētu uzdevumu pārvaldību un push paziņojumus par lietām, kas ir svarīgas.

Aktīvi Bulletin dēļi reālā laikā nodrošina vienmērīgu darbību un slēgšanu darījumiem. Ir arī tūlītējs konteksts visiem kontiem e-pasta vai zvana laikā. Jūs varat strādāt no jebkura mobilā lietojumprogramma.

Ar FreeAgent platformu jūs tagad varat droši prognozēt un veikt informētākus biznesa lēmumus. Mēroga darbības ar pārliecību ar reāllaika pārskatiem, kas tieši saistīt prognozētās izmaiņas atsevišķās darbībās, lai vadība varētu veikt uzņēmējdarbības lēmumus, kas dod peļņu.

Klientu atbalsts

Ja izmantojat Freeeagent platformu, jūs varat viegli kļūt par iecienītāko zīmolu klientiem. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams uzturēt attiecības starp uzņēmējdarbību un klientiem, kā arī palielināt ienākumus, prioritāti visvairāk svarīgāk.

Problēmas tagad tiek atrisinātas daudz ātrāk, pateicoties pilnīga klientu stāsta kontekstā.

Nodrošināt zīmola konsekvenci visās mijiedarbībā un saturā palīdzēs aizsargāt un reklamēt savu zīmolu. FreeAgent dod jums iespēju izsekot e-pasta veidnes un izsekot pēcpārdošanas uzdevumu vērtējumiem, lai palielinātu klientu lojalitāti un mūža vērtību.

Darbības uzlabošana un atbloķēšana

Ar FreeAgent, visas darba dienas ir pilna ar ietekmi, jo platforma automātiski reģistrē un organizē visus e-pastus, tikšanās un zvanus, tāpēc jūs tagad varat pavadīt vairāk laika tikai par to, kas patiešām ir svarīgi.

Ir iespējams palielināt to darbību apjomu, kas ietekmē ienākumus par trīsdesmit procentiem. To var paveikt ar personalizētu sarakstu, kas nosaka jebkuru unikālu biznesa mērķi.

Pateicoties ērtai un labi pārdomātai platformai, jebkuru procesu var viegli optimizēt. Vai tas ir darījums, projekts vai atbalsta zvans. FreeAgent palīdz darbiniekiem sekot līdzi uzdevumam. Plāksnes, saraksti un kartes ļauj organizēt un noteikt prioritāti jebkurai biznesa plūsmai jautrā, elastīgā un atalgojošā veidā.

Jūs varat pārslēgties starp uzdevumiem, nevis lietojumiem, un tas ir pieejams arī pateicoties ērtai platformai. Centralizēta klientu apkalpošana nozīmē, ka varat nosūtīt e-pastus, veikt zvanus, veikt tikšanās, veikt piezīmes, nosūtīt citātus un vairāk tiesības no freeAgent.

Pilna secība redzamība

Komandai vienmēr būs pilnīgs klientu dzīves cikls pa rokai. Platforma ļauj izsekot un uzlabot reklāmguvumus. Iegūstiet pilnīgu 360 grādu skatu uz katru kontu, automātiski uzņemot katras digitālās mijiedarbības aktivitātes grafiku no jaunas izredzes uz lojālu klientu.

Sekojiet līdzi ar piltuvi.

Tas ir viegli noskaidrot, kas notiek ar potenciālajiem klientiem pēc tam, kad tie tiek nodoti pārdošanas nodaļai. Tā uzrauga mijiedarbības apjomu un kvalitāti, izseko, cik ātri novedina, un uzlabo rezultātus, kas saņem zemu pārdošanas vērtējumu.

• Precīzs patiesības avots potenciālo klientu izsekošanai un novērtēšanai;
• Viegli pielāgojamas paneļus, lai tūlīt vizualizētu mārketinga kampaņas datus;
• Ziņojumi ir pieejami reālā laikā un uz svina izsekošanas laikiem un e-pasta atverēm un klikšķiem.

Pielāgojiet savu ideālo klientu profilu

Jūs varat mērķēt savu ICP reklāmu, veidojot līdzīgas auditorijas no saviem veiksmīgākajiem klientiem.

• ROI optimizācija par mārketingu, reklāmguvumu izsekošanu uz uzvarām - un vairāk, lai klienta dzīves vērtību;
• Stiprināt mārketinga kampaņas ar biznesa inteliģenci unikāls jūsu biznesam;
• Advokāts metriskām pieejām tērēt un palielināt mārketinga ieņēmumus.

Aizsardzība un popularizēšana savu zīmolu

Nodrošināt zīmola konsekvenci visās mijiedarbības un satura; E-pasta veidņu uzraudzība un rīcības grafiki, lai izsekotu zemu konsistenci un post-piltuves mijiedarbību.

• Stiprināt savu zīmolu ar skaistām e-pasta veidnēm;
• Apvienot mārketingu ar pārdošanas piķis, lai nodrošinātu konsekventu pieredzi
• Palieciet uz jautājumiem ar pievienotās vērtības saturu.

Darba vadība

FreeAgent ļauj racionalizēt jebkuru procesu, tostarp samazinot administratora darbu un nodrošināt efektīvas darba dienas.

1. Tīmekļa lietojumprogrammu paziņojums.

Jūs varat saņemt paziņojumus tīmekļa pārlūkprogrammā, kad notiek svarīgs notikums;

2. Dzimtā mobilā lietojumprogramma.

Pilnībā funkcionālas mobilās lietotnes, iOS un Android. Visi tīmekļa lietojumprogrammu konfigurācijas un datu redzamība ir pārnests uz mobilo ierīci.

3. Mobilie push paziņojumi.

Tagad jūs varat saņemt push paziņojumus savā mobilajā ierīcē, kad notiek svarīgs notikums.

4. Globālā meklēšana.

Globālā, daļēja vai pilnīga teksta / ciparu meklēšana navigācijas joslā, kas izgūst un parāda visus ierakstus visā platformā, kurā ir meklēšanas virkne (atkarībā no atļaujām), lai nodrošinātu vienkāršu navigāciju.

5. Meklējot pieteikumus.

Meklēt lietotnē, daļēju vai pilnu tekstu / numuru lietotņu meklēšanas joslā, kas izgūst un parāda ierakstus, kas satur meklēšanas virkni (atkarībā no atļaujām), lai ātri atrastu ierakstu lietojumprogrammā.

6. Ātra pievienošana.

Pievienojiet ierakstu no saistītā saraksta uzreiz, vienkārši nosaucot jaunu ierakstu.

7. Saistītās ātri saites uz ierakstu.

Piekļuve visiem saistītā saraksta ierakstiem ar vienu peles klikšķi uz pogas, lai skaitītu saistīto sarakstu.

8. Saistītie ieraksti uznirst uz kartēm.

Skatīt saistītos ierakstus no ierakstu kartes.

9. Indeksa izkārtojums.

Skatiet pasta kartes vienā kolonnā, parādot pasta detaļas, darbības vēsturi un saistītos sarakstus blakus kolonnai. Pārvietojoties no vienas ieraksta kartes uz citu, informācija par izvēlēto ierakstu tiek uzreiz parādīts.

10. Pārslēgt indeksa datus.

Pārslēdziet ierakstu detaļu skatu indeksa izkārtojumā, lai piekļūtu mātesuzņēmuma informācijai un darbībām.

11. Saglabātie skati.

Saglabājiet skatu ar filtrēšanu, šķirošanu, pasūtīšanu un izvēlēto izkārtojumu, kas tiks apmeklēts bieži, lai tos varētu meklēt, pievieno favorītiem.

12. Nesen.

Pārlūkprogrammas vēsture, bet freeagent. Jūs varat ātri atgriezties uz nesen apmeklēto lapu.

13. Pielāgoti skati.

Filtrēti un bieži saglabāti skati vai izvēlnes elementi lietotāja piešķirtajiem ierakstiem, lai vienmēr saglabātu lietotāja piešķirto darbu uz ekrāna, lai pieteiktos lietotājam.

14. Unikālie URL.

Katram skatījumam FreeAgent ir unikāls URL, kuru varat dalīties ar citiem.

15. Kontaktu piešķiršana.

Piešķiršanas noteikumi vai Looping Logic tiek izmantoti, lai automātiski piešķirtu jaunus dalībniekus kontaktgrupai.

16. Noklikšķiniet, lai izveidotu ierakstus.

Izveidojiet kontaktus, kontus, iespējas un pielāgotus lietojumprogrammas un vairāk ar vienu klikšķi.

17. Lauku vērtība pēc noklusējuma.

Noklusējuma vērtības iestatīšana, izveidojot ierakstu.

18. Ieraksti rediģēšanai, noklikšķinot uz.

Rediģējiet lauka vērtības esošajā ierakstā.

19. Bulk rediģēšana.

Rediģēt lauka vērtības vairākos ierakstos vienlaicīgi.

20. Vakanču dzinējs.

Importējot, veicot lielu beztaras darbību vai plānoto automatizāciju, darba gaitu tiek uzraudzīta un brīdināta par pabeigšanu, lai jūs varētu turpināt strādāt bez gaidīšanas.

21. vērtēšana.

Novērtējiet vadus, kontus, iespējas un citus CRM pieteikumus, lai noteiktu iespējas vai riskus, izmantojot AI darbināmu analītiku.

22. dubultā bloķēšana.

Pamatojoties uz pielāgotiem lauka unikāliem iestatījumiem, jūs varat bloķēt dublikātu ierakstus freeAgent.

Uzdevumu un darbības vadība

Jūs varat izveidot, piešķirt, piešķirt, noteikt, pilnīgus un izsekot jebkura veida uzdevumus savā organizācijā.

1. Uzdevumi.

Izsekojiet uzdevumus ikvienam komandā, lai darbs netiktu pazaudēts.

2. Uzdevuma izveide.

Tāpat kā jebkura programma FreeAgent, uzdevumi pieteikums ir pilnībā pielāgojams, lai atbilstu biznesam. Uzdevumi app nodrošina visus uzdevumus visā organizācijā kopā.

3. Plānošanas uzdevumi.

Jūs varat efektīvi izveidot un piešķirt uzdevumus sev vai citiem lietotājiem, pamatojoties uz resursu pieejamību.

4. Uzdevumu prioritāte.

Prioritāšu uzdevumi, pamatojoties uz termiņu, prioritāro izvēli, vai arī jūs varat automatizēt prioritāšu izmantošanu, izmantojot pielāgotus nosacījumus.

5. Uzdevumu veidi.

Jūs varat viegli kategorizēt uzdevumus, pamatojoties uz uzdevumu tipu (tālruņa zvans, e-pasts, uzdevums, tikšanās) un pasūtījuma uzdevumu veidi.

6. Atkārtoti uzdevumi.

Automatizējiet atkārtotu uzdevumu un atgādinājumu par šiem uzdevumiem.

7. Saikne ar problēmu.

Izveidojiet uzdevumu vai saistītu ar dažiem vecāku ierakstiem visās lietojumprogrammās.

8. Subtsas.

Izveidojiet un izsekojiet Subtsask soļus mātesuzņēmuma jautājumā.

9. Atgādinājums par uzdevumiem.

Saņemiet paziņojumu, kad uzdevums ir tuvojas tā termiņam.

10. Uzdevumu automatizācija.

Automatizējiet uzdevumu izveidi un uzdevumu ar pasūtījuma trigeriem un nosacītām darbībām.

11. Veikta cikla laiks.

Izseko cikla laiku uzdevuma no izveides uz pabeigšanu, ar iespēju sadalīt uzdevuma posmus, ja nepieciešams.

12. Reģistrācija

Uzdevuma rezultātu reģistrācija un novērtēšana jebkura veida uzdevumam.

13. @ min.

Jūs varat atzīmēt komandas locekli piezīmē vai ziņojumā tieši jebkura ziņojuma kontekstā. Tas izraisa paziņojumu komandas loceklim, ka viņš tiek pinged un novirza viņu, kas minēts ar vienu klikšķi.

14. Pielikumi.

Lejupielādēt pielikumus darbības grafikiem.

15. Darbības grafiks.

Centralizēts, filtrējams grafiks visu digitālo mijiedarbību, iekšējām piezīmēm, pielikumiem, attēliem, pabeigtajiem uzdevumiem un piemin visiem lietotājiem saistībā ar jebkuru amatu.

16. Meklēt darbības skalu.

Meklēt pēc atslēgvārdiem darbības laika skalā, lai ātri atrastu darbību vai grupu darbību, kas satur atslēgvārdu.

17. Filtrējiet darbības laika grafiku.

Filtrējiet darbības laika grafikā, lai izvēlētos ierakstu veidus, piemēram, pārbaudītos priekšmetus, e-pastus, piezīmes, zvanus, sanāksmes, atgādinājumus, piezīmes un pielikumus.

18. darbība lomās.

Atzīmējiet vai piespraudiet svarīgas darbības laika skalā, lai ātri atrastu svarīgākās darbības ierakstā.

19. Darbību apmaiņa.

Ir ļoti viegli dalīties jebkurā darbībā no viena ieraksta ar jebkuru citu ierakstu uz platformas ar pāris peles klikšķiem.

20. Darbību kopsavilkums.

Automātiski apvienot darbības no kontakta ieraksta uz leju, lai konta līmenī un iespējām, kas ir saistītas ar.

21. Krāsu kodēšana un ikonas.

Jūs varat izmantot krāsu kodēšanu un ikonas, lai parādītu uzdevumu statusu.

22. Uzdevumu palielināšana.

Izveidot eskalācijas noteikumus, lai brīdinātu vadītājiem, ja svarīgi uzdevumi ir nokavēti noteiktā laika periodā vai atbilst konfigurējamiem parametriem.

23. Darbības.

Jūs varat apskatīt katru digitālo mijiedarbību komanda veido vienā viegli saprotamā, meklējamā laika skalā.

24. Piezīmes.

Saglabājiet pamata piezīmes vai piezīmes paplašinātā formātā uz laika skalas.

Pielāgošana

Pateicoties milzīgajam funkciju skaitam, katru sistēmas aspektu var pielāgot, lai tas būtu ideāli piemērots jūsu biznesam.

1. Pielāgotas lietojumprogrammas.

Izveidojiet savus pieteikumus, lai pārvaldītu jebkura veida darbu visā esošajā uzņēmumā.

2. Pielāgotas formas.

Pielāgot sadaļas, laukus, noteikumus un veidlapu izkārtojumus, lai nodrošinātu vienkāršāko lietotāju pieredzi visu veidu lietotājiem.

3. Pielāgotie veidlapas lauki.

Jūs varat izmantot vairāk nekā 25 lauka veidus, lai attēlotu svarīgas detaļas un uzlabotu ziņošanas iespējas.

4. Ikonas.

Jūs varat izvēlēties no simtiem lietotņu ikonas un krāsas un lauka vērtības, lai nodrošinātu inteliģentus un estētiski patīkamākus vizuālus norādījumus efektīvākai platformas navigācijai.

5. Krāsas.

Izveidot pielāgotas krāsas lietojumprogrammām un margām vizuālajiem norādījumiem, kas tiek pavairoti, lai diagrammas.

6. Veidlapas sadaļas.

Veidojiet galvenes, sagrupējot attiecīgos laukus, kas veido katru formas daļu.

7. formas izkārtojums.

Varat izvēlēties veidlapas ar vienu vai divām kolonnām, lai sakārtotu laukus pēc vajadzības.

8. līnijas.

Pielāgotas rindas vienumi mātes ierakstā ļauj atskaitot platformas ierakstus, izmantot pielāgotus laukus un pārvaldīt daudz-to-one attiecības starp rindu posteņiem un vecāku ierakstu.

9. Izvēlnes vienumi.

Piešķirt un uzskaitīt veiktspēju un pārskatu skatus, izmantojot tiešo klikšķu funkcionalitāti izvēlnē Navigācijas pieteikumā.

10. Darbības ar pieteikumu.

Pielāgojami darbības pogas, kas var atjaunināt galvenās vērtības, sprūda automatizāciju, sazināties starp integrētiem risinājumiem, un izraisīt sīklietotnes pop-ups, lai atbalstītu jūsu procesus.

11. Pielāgotas kartes.

Pielāgojami darbības pogas, kas ļauj jums parādīt atbilstošās lauka vērtības un lietojumprogrammu darbības no ieraksta, lai uzlabotu redzamību un funkcionalitāti indeksā, Kanban Board, un uzskaitīt skatus (uz tuvināt) un saistītiem sarakstiem.

12. Kartes pamata darbības.

Jūs varat iestatīt pieteikuma galveno darbību, kas tiks veikta no ierakstīšanas kartes.

13. Datuma un laika lauka veids.

Lai piešķirtu ierakstu konkrētā datumā un laikā (piemēram, iecelšanas datums un laiks, termiņš un laiks, darbības laika zīmogs).

14. Ilguma lauka veids.

Lai aprēķinātu laika intervālu starp notikumiem (piemēram, tālruņa zvana ilgums, laiks starp radīšanu un pirmo darbību). Parasti izmanto aprēķinātos laukos un automatizācijā.

15. E-pasta lauka veids.

E-pasta lauka veidu. Lai uzglabātu e-pasta adreses ierakstos un nodrošina e-pasta funkcionalitāti ar vienu klikšķi.

16. Veids adresātu saraksta lauka.

E-pasta sarakstu uzglabāšanai ierakstos un radot tikšanās ar vairākiem viesiem. Parasti izmanto automātiskajā e-pasta saraksta funkcijās (piemēram, tikšanās ar ielūgumu, automātisko ziņojumu izplatīšanu, e-pasta veidņu automātisko ģenerēšanu saņēmēja sarakstam).

17. Image Lauka veids.

Lai augšupielādētu attēlus uz pastu (piemēram, kontaktpersonu fotoattēlus, logotipus, kontus, produktu attēlus). Parasti izmanto kartes konfigurācijā.

18. Atrašanās vietas lauka veids.

Lai iegūtu informāciju par atrašanās vietu izmitināšanas (piemēram, kontaktu adreses, biznesa adreses, kuģniecības un norēķinu adreses). Saistīts ar Google Maps.

19. Piezīme Lauka tips.

Īpašas piezīmes ar ilgākiem teksta rindām tiek ierakstīti izvietošanai. Izmantojiet freeagent bagāto teksta redaktoru formatētu piezīmēm.

20. Ciparu lauka veids.

Lai reģistrētu kopējās skaitliskās vērtības, kas neattiecas uz valūtu, procentuālo vai datumu laukiem. Parasti izmanto ar formāta maskām un aprēķinātajiem laukiem.

21. Numura formāta maskēšana.

Norāda numura formātu jebkuram numura laukam.

22. Procentu veida lauks.

Lai piešķirtu un aprēķinātu procentus (piemēram, atlaides, atzīmes, komisijas). Parasti izmanto aprēķinātos laukos.

23. Tālruņa lauka veids.

Saglabā tālruņu numurus ierakstos un nodrošina viena pieskāriena funkciju.

24. Link Lauka tipa ieraksts.

Lai izveidotu dinamiskas saites uz ierakstiem starp jebkuru pieteikuma ierakstus. Parasti izmanto, lai savienotu uzdevumus starp jebkuru lietojumprogrammu ierakstu uz platformas.

25. References lauka veids.

Lai savienotu ar individuālu ierakstu vienā vai citās lietojumprogrammās uz platformas, lai izveidotu pielāgotas datu attiecību un apkopoto informāciju.

26. Atsauce uz savienojuma lauka veidu.

Lai apvienotu lauka vērtības no saistītā ieraksta, sasaistot saites lauka datus (piemēram, norēķinu adresi automātiskai pievienojumam no konta uz citātu, automātisku parakstītāja galvenes pievienošanu no kontakta uz cenu).

27. Atsauce uz vairāku izvēles lauka veidu.

Lai savienotu ar vienu vai vairākiem ierakstiem tajā pašā pieteikumā vai citās lietojumprogrammās uz platformas, lai izveidotu pielāgotas datu attiecības.

28. grafika lauka veids.

Lai izmantotu skatījumu uz lietotāja vai komandas kalendāru (piemēram, plānojot tikšanās, uzdevumus, projektus un cita veida darbu, pamatojoties uz lietotāja pieejamību).

29. Skatuves lauka veids.

Lai izveidotu pielāgotas darbplūsmas brīvās lietojumprogrammas.

30. Teksta lauka veids.

Lai pielāgotu īsus teksta līnijas bez ierobežojumiem attiecībā uz rakstzīmju tipu.

Personalizācija

Katrs komandas dalībnieks var optimizēt sistēmu maksimālu veiktspēju.

1. Brendings.

FreeAment Branding ar jūsu organizācijas logo.

2. Korporatīvās tēmas.

Atbilst jūsu zīmolam un logotipam FreeAgent krāsu shēmu.

3. Personīgās tēmas.

Atsevišķas lietotāju iespējas, lai izvēlētos savas krāsu shēmas.

4. Lietotāju profili.

Pievienojiet savu vārdu, profila attēlu un izvēlieties vēlamo valodu.

5. Mājas lapas.

Pielāgojami lietotāja līmeņa mājas lapas.

6. Pielāgojami visi skatījumi.

Administratori tagad var pielāgot visu skatu uz katru lietojumprogrammu, parādot tikai kolonnas, kas nepieciešamas pareizā secībā.

7. Iebūvēti e-pasta paraksti.

Izveidojiet vai izmantojiet savu e-pasta parakstu, lai parādītu, nosūtot e-pastu no FreeAgent.

8. Darba kalendārs.

Izveido organizācijas darba nedēļu.

9. Datuma un laika iestatīšana.

Pielāgojiet, kā platforma parāda datuma un laika vērtības.

10. Paziņojumu konfigurēšana.

Jūs varat definēt, kādi notikumi FreeAgent paziņo par tīmekļa lietotni un nospiežot paziņojumus savā mobilajā ierīcē.

Procesa kontrole

1. Pielāgoti posmi.

Pielāgojiet darbplūsmas soļus visās lietojumprogrammās.

2. Pielāgotas darbplūsmas.

Pārvaldība, izsekošana un noteikšana noteikumu par to, kā darbs tiek veikts organizācijā, lai nodrošinātu, ka darbs ir efektīvi un saskaņā ar labāko praksi.

3. Veidojiet noteikumus.

Veidošanā noteikumu noteikšana, pamatojoties uz lomām un nosacījumiem, lai noteiktu, kuras sastāvdaļas ir redzamas, rediģējamas vai nepieciešamas, un mainās lauka vērtības, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi, lai kontrolētu procesus.

4. Atkarīgie lauki.

Piešķirt noteikumus jebkuram laukam atkarībā no skatuves vērtības izvēles.

5. Lauku nozīmes noteikšana.

Piešķirt pielāgotas vērtības jebkuram laukam, pamatojoties uz jebkuru pasūtījuma veidlapas noteikumu.

6. Bloks pēc radīšanas.

Pēc ieraksta izveidošanas novērstu jebkura lauka rediģēšanu.

7. Apstiprinājuma darbplūsmas.

Automatizēt un pārvaldīt apstiprinājuma darbplūsmas vienā vietā.

8. Saistīts ieraksts Quick Create.

Izveidojiet ierakstu no saistītā ieraksta, automātiski savienojot jaunu ierakstu un apvienojot pielāgotas vērtības, lai izvairītos no dublētiem datu ievades.

9. Kanban dēļi.

Skatīt pēckartes kolonnās, lai izsekotu progresu starp starpposmiem un citiem progresa laukiem.

Automatizācija

Palieliniet savu darba efektivitāti un palieliniet savu ietekmi, likvidējot atkārtotu darbu.

1. Pieteikuma aktivizēšana.

Automatizācija uzsākšanas par vienu klikšķi ar pasta atjauninājumu vai pielāgotu kodu.

2. Pielāgotā koda automatizācija.

Izveidojiet un pārvaldiet darījumus uz FreeAgent platformas. Custom Webhooks un izstrādātāju rīku saites ļauj paplašināt jūsu darbplūsmas ar neierobežotām iespējām. Pielāgotu kodu var izmantot gan automatizācijas trigeros, gan darbībās.

3. Automātiskais uzdevums.

Jūs varat piešķirt darbu konkrētām komandām vai lietotājiem atbilstoši individuāliem apstākļiem.

4. Nākotnes sprūda automatizācijai, pamatojoties uz datumu un laiku.

Iestatiet datumu un laiku nākotnē, lai palaistu tādus uzdevumus kā ierakstu un / vai partijas datu kopu izveide / atjaunināšana uz freeagent.

5. Automātiskie e-pasta ziņojumi.

Automatizēt e-pasta izplatīšanu, lai nosūtītu atbilstošu saturu pareizajiem kontaktiem īstajā laikā.

6. Plānošana automatizācijas sprūda, pamatojoties uz cron.

Iestatiet regulārus intervālus, lai palaistu tādus uzdevumus kā ierakstu un / vai partijas datu kopu izveide / atjaunināšana uz freeAgent.

7. Automatizācija based on conditions.

Norādiet priekšnosacījumu vai nosacījumus, pamatojoties uz jebkuru lauka vērtību vai vērtībām, lai aktivizētu darbību.

8. Atjaunināt sprūdu.

Darbplūsmas automatizācijas trigeru konfigurēšana, pamatojoties uz ierakstu atjauninājumiem.

9. Izveidojiet ieraksta darbību.

Izveidojiet jaunu ierakstu jebkurā lietojumprogrammā, pamatojoties uz trigeriem, pamatojoties uz nosacījumiem, kas automātiski apvieno svarīgu informāciju, lai uzlabotu darba pārvaldības efektivitāti.

10. Izveidojiet sprūdu.

Darbplūsmas automatizācijas trigeru konfigurēšana, pamatojoties uz ierakstu radīšanu.

Ziņojums

Dažādu metriku izsekošana organizācijā.

1. Dashboards.

Grupas ziņojumi par pilnībā pielāgojamiem un pielāgojamiem paneļiem tūlītējai analīzei.

2. Laika ziņošana.

Izveidojiet pārskatus, izmantojot laika parametrus no datuma, sākuma datuma vai datuma un laika laukiem.

3. Dashlets.

Izveidojiet mini rīkjoslu uz jebkura skata. Daslet var parādīt vai paslēpt no skata, un jebkuru skaitu logrīku var iespējot.

4. E-pasta analīze.

Track un ziņot par atvērtu un noklikšķiniet pa e-pastu starp lietotājiem un veidnēm, un saņemt paziņojumu, kad saņēmējs atver vai noklikšķina uz saites vai pielikumu.

5. Logrīki.

Dashboard sastāvdaļas tendenču analīzei, KPIS un dažādu citu uzņēmumu KPI izsekošanai.

6. Ziņošana pieteikumā.

Nekavējoties pārveidojiet jebkuru datu kopu jebkurā pieteikumā diagrammas vizualizācijā.

7. Aprēķinātās kolonnas.

Aprēķināt skaitu / vidējo / ​​maksimālo / minimālo / kopējo valūtu un numuru lauki kolonnu galvenes sarakstu un valdes skatus.

8. Plānotais ziņojuma piegāde.

Automatizācija sūtīt ziņojumus iekšējiem saņēmējiem vai klientiem.

9. Ziņošana par darbībām.

Izsekojiet zvanu, e-pasta, piezīmju, pieminēšanas, pielikumu skaitu pēc komandas, lietotāja un ieraksta.

Cenu noteikšana

Ir pieejami trīs tarifu plāni:

• $ 35 par lietotāju / mēnesī, rēķinu katru gadu. Tarifs ietver: FreeAgent platformu; Kontaktu pārvaldība; Uzdevumu pārvaldība; daudzkanālu komunikācija.
• $ 75 par lietotāju / mēnesī, rēķini katru gadu. Tarifs ietver: FreeAgent platformu; Kontaktu pārvaldība; Uzdevumu pārvaldība; daudzkanālu komunikācija; kontu pārvaldība; Iespēja vadība.
• $ 100 par lietotāju / mēnesī, rēķinu katru gadu. Tarifs ietver: FreeAgent platformu; Kontaktu pārvaldība; Uzdevumu pārvaldība; daudzkanālu komunikācija; kontu pārvaldība; Iespēju vadība; vadošā vadība; produktu pārvaldība; citātu pārvaldība; projektu vadība; Zināšanu pārvaldība.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kā FreeAgent CRM rūpējas par ārštata darbinieku vai neatkarīgu darbuzņēmēju unikālajām vajadzībām?

FreeAgent CRM piedāvā elastību, ērtu klientu attiecību pārvaldību un funkcijas, kas atbalsta individuālas darba plūsmas un ārštata vajadzības.