Kā iegūt drošības marķieri vietnē SalesForce Lightning?

Ja jūs mēģināt pieteikties SalesForce kontā ar IP adresi, kas nav iekļauta uzņēmuma IP adreses uzticamajā diapazonā, būs obligāti jāsaņem drošības marķieris, lai varētu pieteikties no citas vietas....
Lasīt vairāk

SalesForce: Kā aktivizēt plūsmu SalesForce plūsmas veidotājā?

Plūsmas aktivizēšanu SalesForce plūsmas veidotājā var veikt iestatīšanas procesa automatizācijas izvēlnē, kur ir nepieciešams izveidot jaunu skatu, lai skatam varētu pievienot plūsmu, izmantojot plūsmas veidotāju, kur būs iespējams arī palaist plūst....
Lasīt vairāk

Kā viegli mainīt vai atiestatīt lietotāja paroli, izmantojot SalesForce paroļu politikas?

Atiestatot lietotāja paroli vietnē SalesForce, ir jāpārbauda visas paroles politikas, kuras ir iestatījis sistēmas administrators, un dažkārt lietotājiem var rasties sajūta, ka viņi nevar atiestatīt savu paroli SalesForce zibens interfeisā....
Lasīt vairāk

Kā lietot SalesForce?

SalesForce platforma CRM ir mākoņa balstīta klientu attiecību pārvaldība, kurai pilnībā piekļūst tiešsaistē, no darbvirsmas vai no mobilā tālruņa, izmantojot tīmekļa saskarni. Lai varētu izmantot jaudīgo CRM, vispirms ir jāpiesakās SalesForce kontā, un, ja jums vēl nav konta, jums, iespējams, vispirms būs jāsaņem SalesForce licence un lietotājs jāpievieno sava SalesForce kontam. uzņēmums, lai šim lietotājam nodrošinātu piekļuvi uzņēmuma datiem....
Lasīt vairāk

20 labākie Salesforce interviju jautājumi un atbildes

Atkarībā no darba, uz kuru pretendējat, varētu būt noderīgi izpētīt savus SalesForce pamatus pirms došanās uz interviju par SalesForce platformu, jo jūs noteikti iegūsit dažus pamata jautājumus, uz kuriem var viegli atbildēt, kā izmantot SalesForce produktus turpmākajam darbam. ....
Lasīt vairāk

SalesForce: izdzēsiet lietotāju dažās vienkāršās darbībās

Lietotāju nevar izdzēst platformā SalesForce, jo dati tiek glabāti vēstures un drošības apsvērumu dēļ. Tomēr jūs varat vienkārši deaktivizēt lietotāju, tādējādi neļaujot viņam pieteikties SalesForce kontā un vispār izmantot SalesForce, ja jums ir nepieciešamās administratora tiesības to darīt....
Lasīt vairāk

Kā izveidot pārskatu SalesForce?

Pārskata izveidošana vietnē SalesForce ir pamata un ļoti svarīga darbība, tāpat kā bāzes datu eksportēšana no SalesForce uz Excel vai CSV, piemēram. Ziņojuma izveidi var izdarīt, piekļūstot navigācijas joslas atskaites izvēlnei, un tas ir jāpievieno joslā, ja tas vēl nav pieejams....
Lasīt vairāk

Kā izveidot darbplūsmu SalesForce?

Izveidojot darbplūsmas noteikumu SalesForce, tiek veikta SalesForce iestatīšana, izmantojot procesu automatizācijas> worlkflow darbības. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce zibens....
Lasīt vairāk

Kā pievienot pielāgotu objektu navigācijas joslai SalesForceLightning?

Pielāgojiet navigācijas joslu vietnē SalesForce Lightning, lai ātri piekļūtu vissvarīgākajām funkcijām, piemēram, SalesForce kontiem, SalesForce paneļiem vai SalesForce kontaktiem. Vietnē SalesForce klienta objekta pievienošana navigācijas joslai ir standarta manipulācija ar grafisko interfeisu, un tā ir viena no pirmajām darbībām, kas jāveic, iegūstot piekļuvi sistēmai, izveidojot paneļus SalesForce, lai personalizētu sistēmu un dažās darbībās būtu produktīvāka. . Navigācijas josla SalesForce būs viens no jūsu visbiežāk izmantotajiem interfeisa priekšmetiem!...
Lasīt vairāk

Cik maksā SalesForce licence?

Cik maksā SalesForce licence? SalesForce Lightning licences izmaksas sākas ar USD 25 vienam lietotājam mēnesī vismaz. Tas lietotājiem nav daudz brīvības, jo sistēma aprobežojas ar pamatfunkcijām. Lai pievienotu lietotāju SalesForce kontam un liktu viņam piekļūt uzņēmuma datiem, ir nepieciešama licence....
Lasīt vairāk

Kā eksportēt kontaktus no SalesForce Lightning?

Kontaktpersonu eksportēšana no SalesForce ir diezgan vienkārša darbība, izveidojot atskaiti, kurā ir eksportējamie kontakti, un eksportējot šo pārskatu uz Excel vai citu pieejamu eksporta formātu no SalesForce. Process ir diezgan līdzīgs datu eksportēšanai no SalesForce uz Excel, jo tas ir, piemēram, atskaišu eksportēšanas gadījumā....
Lasīt vairāk

Kā mainīt valodu in SalesForce zibens?

SalesForce Lightning saskarnei ir pieejamas daudzas valodas, un to var viegli mainīt jebkurš lietotājs. Tā kā tās pamatā ir tīmekļa saskarne, ir ļoti viegli mainīt SalesForce zibens valodu, vienkārši apmeklējot lietotāja preferences, dodoties uz SalesForce valodas iestatījumiem un izvēloties pareizo. Pēc Sales Force valodas maiņas visas saistītās funkcijas tiks tieši parādītas izvēlētajā valodā, piemēram, SalesForce konti, SalesForce informācijas paneļi, SalesForce kontakti un visas pārējās saskarnes daļas....
Lasīt vairāk

Kā var eksportēt datus no SalesForce uz Excel?

Daudzos gadījumos var būt noderīgi eksportēt SalesForce ziņojumu uz Excel, lai koplietotu datus ar kolēģiem vai sagatavotu prezentācijas. Ir iebūvēti veidi, kā SalesForce eksportēt uz Excel, veicot dažas vienkāršas darbības, un tas viss ir pieejams tūlīt pēc pieteikšanās SalesForce kontā....
Lasīt vairāk

Kā izveidot informācijas paneli vietnē SalesForce Lightning?

Informācijas paneļa izveidošana vietnē SalesForce ļaus jums ātri un efektīvi piekļūt vissvarīgākajai informācijai par jūsu darbību. SalesForce Lightning paneļi satur noderīgu informāciju, kurai vēlaties ātri piekļūt, un kuru var pilnībā pielāgot jūsu vajadzībām. Informācijas paneļu izveidošana vietnē SalesForce ir vienkārša un nepieciešama operācija, lai izmantotu visu reālā laika pārskatu potenciālu....
Lasīt vairāk

Kā sapludināt kontus pakalpojumā SalesForce Classic?

Kā sapludināt kontus vietnē SalesForce? Var būt nepieciešams veikt SalesForce sapludināšanas kontu operāciju vairākos gadījumos, it īpaši veicot datu tīrīšanu un ievērojot, ka dažādi reģistrētie SalesForce konti faktiski pārstāv vienu kontu, bet ar nedaudz atšķirīgiem datiem, piemēram, nepareizi ievadītu rakstzīmi, SalesForce apvienošanās konta darbība kļūst nepieciešama. Turklāt, ja vairāki klienti apvienojas vai bijušais konts aiziet no uzņēmuma un tiek pārsūtīts uz citu kontu, iespējams, būs nepieciešams apvienot abus kontus SalesForce....
Lasīt vairāk

Kā apvienot kontaktus pakalpojumā SalesForce Classic?

Kā sapludināt kontaktus vietnē SalesForce? Kontaktu apvienošanu no konta var veikt tikai vietnē SalesForce Classic, un tā ir diezgan vienkārša darbība. Īpaši noderīgi būs sapludināt SalesForce kontaktpersonas tādu darbību laikā kā datu tīrīšana, kas varētu izraisīt reģistrēto kontaktu dublēšanu. SalesForce sapludināšanas kontaktu darbība ļaus iztīrīt datus, kas varētu būt dublēti, starp dažādiem ierakstiem izvēloties pareizo. Tālāk skatiet, kā sapludināt kontaktpersonas pakalpojumā SalesForce Classic, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku datu precizitāti....
Lasīt vairāk