Kā izveidot panelī SalesForce zibens and add components?

Dashboard izveide SalesForce ļauj jums ātri un efektīvi piekļūt svarīgākajai informācijai jūsu darbībai. Lai izveidotu to, vienkārši dodieties uz navigācijas lietotņu> jaunā informācijas paneļa paneļiem un pievienojiet komponentus, kas nepieciešami ātrai vizualizācijai....
Lasīt vairāk

Cik maksā SalesForce licence?

A SalesForce zibens license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. Ar pilnu lietotāja piekļuvi sistēmas funkcijām tā var sasniegt USD 300 USD licences izmaksas vienam lietotājam mēnesī....
Lasīt vairāk

Kā sapludināt kontus pakalpojumā SalesForce Classic?

Vietnēs SalesForce Lightning nav iespējams apvienot kontus, šī darbība jāveic SalesForce classic. Kad esat nonācis vietnē SalesForce Classic, dodieties uz kontiem> sapludināt kontus> atrast kontus> sapludināt un atlasiet vērtības, kas jāsaglabā neatbilstībām....
Lasīt vairāk

Kā var eksportēt datus no SalesForce uz Excel?

Datu eksportēšana no SalesForce uz Excel ir diezgan vienkārša, vienreiz ziņojumā atlasot izvēlni bultiņa> eksports> Excel formāts> Eksportēt. Tas tieši atvērs pārskatu Excel lietojumprogrammā, un dati būs izmantojami Excel izklājlapu programmā....
Lasīt vairāk

Kā izveidot pārskatu SalesForce?

Ziņojuma izveide SalesForce ir pamata un ļoti svarīga darbība, kā arī pamats eksportēt datus no SalesForce, piemēram, uz Excel vai CSV. Ziņojuma izveidi var izdarīt, piekļūstot navigācijas joslas atskaites izvēlnei, un tas ir jāpievieno joslā, ja tas vēl nav pieejams....
Lasīt vairāk

Kā izveidot darbplūsmu SalesForce?

Izveidojot darbplūsmas noteikumu SalesForce, tiek veikta SalesForce iestatīšana, izmantojot procesu automatizācijas> worlkflow darbības. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce zibens....
Lasīt vairāk

Kā pievienot pielāgotu objektu navigācijas joslai SalesForceLightning?

Objekta pievienošana navigācijas joslā, piemēram, cita ātra izvēlne, piemēram, konti, ir diezgan vienkārša, dodoties personalizēt savu navigācijas joslu> pievienot vairāk vienumu> izvēlieties vienumu> pievienot navigācijas elementu....
Lasīt vairāk

Kā pievienot lietotājus SalesForce zibens?

Adding a new user to a SalesForce zibens account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. Lai pievienotu jaunu lietotāju SalesForce kontam, atveriet iestatījumus> iestatīšana> administrēšana> lietotāji> lietotāji> jauni un izpildiet norādījumus, lai pievienotu jaunu lietotāju kontam....
Lasīt vairāk

Kā apvienot kontaktus pakalpojumā SalesForce Classic?

Kontaktu apvienošanu no konta var veikt tikai SalesForce Classic, un tā ir diezgan vienkārša darbība. Galvenajā saskarnē navigācijas joslā atlasiet cilni kontu. Pēc tam izvēlieties kontu, kurā kontakti jāapvieno> apvienotie kontakti> izvēlieties ierakstus> atlasiet lauku vērtības> apvienot....
Lasīt vairāk