Easy SalesForce klasiskās līdz zibens migrācijas soļiem

SalesForce klasiskās līdz zibens migrācijas soļiem

Lai varētu piedāvāt lietotājiem pāriet no  SalesForce Classic   uz Lightning, izmantojot SalesForce saskarni, jums jāapsver pāreja no  SalesForce Classic   uz Lightning.

Mūsdienās un kopš 2019. gada  SalesForce Lightning   ir standarta versija, kas tiek piedāvāta visiem lietotājiem, un uzņēmums visiem lietotājiem liek izmantot Lightning, jaunāko versiju, pēc noklusējuma savā SalesForce platformā, tiklīdz viņi saņem SalesForce licenci, kas drīz būs tikai pieejams zibens versijai.

SalesForce klasiskā pāreja uz Lightning nenozīmē, ka visi dati mainīsies, bet tikai tas, ka lietotāji izmantos citu interfeisu un viņiem būs dažas funkcijas, kas atšķirsies starp abām versijām.

SalesForce klasiskais līdz zibens migrācijas izaicinājumiem: apmācība un interfeisa maiņa - dati paliek nemainīgi

Zibens pieredzes gatavības pārbaudes ziņojums

Sāciet, pasūtot zibens pieredzes gatavības pārbaudes ziņojumu, kuru nodrošina SalesForce. Tas administratoriem un citiem projektu vadītājiem palīdzēs izlemt, vai viņiem vajadzētu migrēt savu SalesForce no klasiskās uz Lightning vai nē.

Lai iegūtu šo ziņojumu, dodieties uz iestatīšanu> Zibens pieredzes pārejas palīgs> Atklāšanas fāze> Novērtējiet zibens pieredzi un ieguvumus> Pārbaudiet gatavību.

Pēc tam atlasiet, kuru pakalpojumu vēlaties pārbaudīt, un noklikšķiniet uz pārbaudes gatavības pārbaude.

Galveno lietotāju atlase un lietotāju apmācība

Gluži tāpat kā jebkurš migrācijas projekts, SalesForce klasika līdz zibens migrācijai ir jāsāk, izvēloties galvenos lietotājus uzņēmumā, tas nozīmē, ka uzņēmumā jāizvēlas daži eksperti, kas aizkavēs viņu parasto uzņēmējdarbību, lai koncentrētos uz jaunās programmatūras testēšanu un pārliecinieties, ka visas funkcijas ir pieejamas.

Tajā pašā laikā viņi analizēs nepilnības, kas nozīmē funkcijas vai procesus, kas vairs nav pieejami, un atrod risinājumus.

Viņi atradīs arī jaunas funkcijas, kuras iepriekš netika piedāvātas, un kas tagad kļūs par standarta biznesa praksi.

Visbeidzot, viņi sagatavos pārejas plānu un apmācības un sniegs šo informāciju visiem lietotājiem, kad notiks īstā maiņa.

Pēc migrācijas viņi joprojām būs jaunās sistēmas eksperti, un ar viņiem var sazināties, kad rodas problēmas ar straumes sistēmu.

Viņi arī uzzinās labāko laiku pārejas veikšanai, kas parasti tiek veikts sezonāli zema biznesa apjoma laikā.

Komunikācija ir migrācijas projekta panākumu atslēga, pat ja tādā gadījumā vienīgās reālās izmaiņas būs interfeisa pārslēgšana no vienas versijas uz otru, parasti bez lieliem traucējumiem uzņēmējdarbības paraugpraksē.

Pāreja no klasiskās uz zibens

Kad uzņēmumā būs veiktas SalesForce klasiskās līdz zibens migrācijas darbības, lietotāji varēs izmantot pogu pāriet uz zibens pieredzi un tāpēc paši izmantos jauno versiju.

Pēc iespējas Lightning var atgriezties klasiskajā interfeisā, noklikšķinot uz viņu iemiesojuma attēla - pogas Skatīt profilu.

Turpmāk tiks parādīta poga Pārslēgties uz  SalesForce Classic   un varēs tos atgriezt klasiskajā interfeisā.

Un atkal, pie klasiskā interfeisa, poga Pārslēgties uz  SalesForce Lightning   pieredzi ir paslēpta aiz lietotājvārda pogas augšējā izvēlnē.

SalesForce slēdzis uz Lightning nav pieejams

Ja SalesForce slēdzis uz Lightning nav pieejams, tas varētu būt saistīts ar faktu, ka administratori vēl nav veikuši SalesForce klasiskās līdz Lightning migrācijas darbības, kas nozīmē, ka viņi vēl nav ļāvuši lietotājiem, ieskaitot jūs, izmantot jauno Lightning pieredzi.

SalesForce slēdzis uz Lightning nav pieejams: grant users permission for "Lightning Experience user"

Ja tas tā ir un dažiem lietotājiem SalesForce slēdzis uz Lightning nav pieejams, tad lietotāju profilos visiem lietotājiem ir jāizveido jauna atļauju kopa. Tur visiem lietotājiem ir jāpiešķir piekļuves tiesības Lightning Experience user.

Administratori var arī doties uz iestatīšanu> meklēt> kritiskos atjauninājumus> Lightning atjauninājumus.

Pēc tam nevienam lietotājam atkal nevajadzētu būt, ka SalesForce slēdzis uz Lightning nav pieejams un var pārslēgties uz jauno saskarni.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādi ir galvenie izaicinājumi, migrējot no Salesforce Classic uz zibens, un kā tos var mazināt?

Galvenie izaicinājumi ir lietotāju adaptācija, datu migrācijas integritāte un saderība ar funkcijām. Saistīšana ir saistīta ar rūpīgu plānošanu, lietotāju apmācību un pakāpenisku ieviešanu.