Kā izveidot darbplūsmu SalesForce?

Izveidojot darbplūsmas noteikums SalesForce tiek darīts SalesForce uzstādīšanu, atbilstoši procesu automatizācija> worlkflow darbību.


Kā izveidot darbplūsmas noteikums SalesForce

Izveidojot darbplūsmas noteikums SalesForce tiek darīts SalesForce uzstādīšanu, atbilstoši procesu automatizācija> worlkflow darbību.

Kas ir darbplūsmu SalesForce? Darbplūsmas tiek izmantoti, lai automatizēt darbības. Skatīt zemāk sīkāk, ko tās tiek izmantotas, kā tās izveidot, un to, kā aktivizēt tos SalesForce Lightning.

1 - Saprast darbplūsmas SalesForce

Svarīgākais vispirms ir saprast SalesForce darbplūsmas. Ko viņi lieto? Darbplūsmas ir darbību kopums, pēc tam, kad daži notikumi, kas to SalesForce datiem automātiski.

Tā var automatizēt dažāda veida uzņēmuma procesus, piemēram, uzdevumus, piešķirt jaunus uzdevumus lietotājiem, e-pasta brīdinājumus, sūtīt e-pastus vienam vai vairākiem iepriekš norādītajiem adresātiem, atjaunināt laukus, noteikt konkrētas ierakstu vērtības vai izejošās ziņas, nosūtot tehniskos datus XML formāta ziņojumi klausītājiem.

Piemēram, SalesForce darbplūsmas var piešķirt papildu uzdevumus pārstāvju atbalstam pēc noteiktā laika; viņi var nosūtīt vadības komandai e-pasta brīdinājumus, kad pārdošanas pārstāvis ir parakstījis lielus darījumus, pēc dažām dienām mainot īpašnieka vārda lauku. līguma termiņa beigām vai tehnisku ziņojumu nosūtīšanai uz ārējām sistēmām, kad tiek aktivizēts apstiprināts pārskats, kas izveidots vietnē SalesForce.

Kā izveidot pārskatu vietnē SalesForce?

Darbplūsmas noteikumi var sastāvēt no dažiem kritērijiem, kas sāks darbplūsmu, darbības, kas jāveic, kad ieraksts ir izveidots ar noteiktu vērtību, vai no laika atkarīgām darbībām, piemēram, mēneša beigu noslēguma ziņojumu nosūtīšana dažas dienas pirms mēneša beigām.

2 - Izveidot jaunu darbplūsmas noteikumu

Lai sāktu jauna darbplūsmas noteikuma izveidi, dodieties uz iestatīšanas iestatījumiem, noklikšķinot uz rīka ikonas  SalesForce Lightning   interfeisā un meklējiet darbplūsmas izvēlni meklēšanas cilnē ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Darbplūsmas noteikumi ir pieejami saskaņā ar procesu automatizācijas> darbplūsmas darbībām> darbplūsmas noteikumiem.

Pēc tam jūsu esošās darbplūsmas tiks uzskaitītas nākamajā ekrānā.

Gadījumā, ja jums nav esošās darbplūsmas, saraksts būs labs, un vienīgā iespēja, kas būs pieejama, būs izveidot jaunu darbplūsmu, izmantojot atbilstošo pogu virs darbplūsmas saraksta.

Pirmais solis, lai izveidotu jaunu darbplūsmas noteikumu, ir izvēlēties objektu, ko tas ietekmēs. Tas var būt jebkura veida SalesForce datu objekts: konts, aģentu darbs, asistenta progress, kampaņa, kampaņas dalībnieks, gadījums, komentārs, sarunu aktivitāte, kontaktpersona, kontaktu pieprasījums, dublikāta vienuma dublikāts, dublikātu kopums, e-pasta ziņojums, notikums, plūsma vienums, grupa, grupas dalībnieks, attēls, zināšanas un daudz ko citu.

Mūsu piemērā mēs izveidosim ar kontaktu saistītu darbplūsmu.

Tad nākamais solis ir dot vārdu nosaukumam un, iespējams, aprakstam, lai varētu to atrast vēlāk, un palīdzēt saviem kolēģiem identificēt to pa darba plūsmām, kas ir pieejamas sistēmā.

Jāizvēlas arī vērtēšanas kritēriji. Kad noteikums tiks aktivizēts? Kad ieraksts ir izveidots, rediģēts?

Visbeidzot, jāievada noteikumu kritēriji.

Kad noteikums aktivizēs sevi? Mūsu piemērā mēs vēlamies izveidot noteikumu, kas tiks aktivizēts katru reizi, kad tiek ievadīts jauns klients Francijā, un to identificēs ar tālruņa numuru, kas sākas ar Francijas valsts kodu, +33.

Tādā veidā, mainoties kontaktam ar Francijas mobilo sakaru tīklu, mūsu tirdzniecības pārstāvis, kas atbildīgs par Francijas tirgu, to pārbaudīs un, ja nepieciešams, sazināsies ar klientu.

3 - iestatiet darbplūsmas darbību noteikumu aktivizēšanai

Nākamais solis ir noteikt, kura darbība darbplūsma veiks pēc tam, kad noteikums būs pārbaudīts.

Tas ir iespējams, izvēloties papildu darbplūsmas darbības zem tūlītējās darbplūsmas darbību daļas, lai izpildītu darbību, tiklīdz noteikums ir pārbaudīts. Ja darbība jāveic noteiktā laikā, tā būtu jāizveido kā no laika atkarīga darbplūsmas darbība.

Noklikšķinot uz pogas Pievienot darbplūsmas darbību, ir pieejami dažādi darbplūsmas darbību veidi: iestatiet e-pasta brīdinājumu, atjauniniet lauku, nosūtiet tehnisko ziņojumu vai izmantojiet citu darbplūsmas esošo darbību.

Mūsu gadījumā mēs vienmēr vēlamies nosūtīt e-pastu tirdzniecības pārstāvim, kad mainās kontakts ar franču tālruņa numuru.

4 - E-pasta brīdinājuma iestatīšana

Pēc tam mēs varam iestatīt e-pastu, kas tiks nosūtīts tirdzniecības pārstāvim, ievadot e-pasta aprakstu, unikālu šī e-pasta nosaukumu un izvēloties izmantojamo e-pasta veidni.

Saņēmējs var būt dažāda veida, bet mūsu gadījumā tas būs iekšējs lietotājs, jo mēs nosūtīsim e-pasta ziņojumus tirdzniecības pārstāvim, kurš ir atbildīgs par konkrētu zonu.

Ir iespējams izvēlēties tieši no esošo iekšējo adresātu saraksta.

Ir iespējams arī manuāli ievadīt papildu e-pasta adrešu sarakstu, lai nosūtītu e-pastu kopijas ārējiem adresātiem, piemēram, nosūtot e-pastu uz tirdzniecības pārstāvja personisko pastkasti vai arī ievietotu tā vadītāja kopiju.

Jāizvēlas arī e-pasta adrese no e-pasta, tā būs tā, kas tiks parādīta kā sūtītāja e-pasta adrese e-pasta adresātiem.

Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt, lai turpinātu darbplūsmas noteikumu izveidi.

5 - Pārbaudīt darbplūsmas darbības

Pēc tam jaunizveidotā darbplūsmas darbība, tūlītēja e-pasta izveide, tiklīdz tiek izveidots kontakta tālruņa numurs ar franču prefiksu, tiks parādīts šī darbplūsmas noteikuma darbību sarakstā.

Ja nav nepieciešamas citas darbības, vienkārši noklikšķiniet uz pogas Labi augšējā labajā stūrī, lai pabeigtu darbplūsmas izveidi.

Darbplūsma pēc tam tiks parādīta pārskatīšanai ar visām tās detaļām. Pārliecinieties, ka viss ir pareizs, jo tas tagad ir tieši aktivizēts, un sāks sūtīt e-pastus vai veikt citas darbības, bez jebkāda papildu apstiprinājuma, tiklīdz noklikšķināsit uz aktivizēšanas pogas.

Vienmēr būs iespējams deaktivizēt esošo un darbojošo darbplūsmu no šī ekrāna, kā arī to rediģēt vai klonēt, lai izveidotu viegli līdzīgu darbplūsmu.

Darbplūsmas izveide veiksmīga

Vai vadītājs ir veiksmīgi izveidojis darbplūsmas noteikumu savā SalesForce?

Informējiet mūs komentārā, un nevilcinieties uzdot mums jebkuru jautājumu, kas jums varētu būt.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kāda ir labākā prakse efektīvu darbplūsmu izstrādei Salesforce?
Labākā prakse ietver skaidru mērķu noteikšanu, procesu vienkāršošanu un efektivitātes un atbilstības darbplūsmas regulāru pārskatīšanu.

Yoann Bierling
Par autoru - Yoann Bierling
Yoann Bierling ir tīmekļa izdošanas un digitālo konsultāciju profesionālis, kas globāli ietekmē zināšanas un inovācijas tehnoloģijās. Kaislīgi dodot iespēju indivīdiem un organizācijām attīstīties digitālajā laikmetā, viņš tiek virzīts, lai sniegtu izcilus rezultātus un izaugtu, izmantojot izglītības satura izveidi.




Komentāri (0)

Atstājiet savu komentāru