Kā izveidot pielāgotu lauku SalesForce?

Izveidojiet pielāgotu lauku SalesForce

Pielāgota lauka izveidošana SalesForce tiek veikts izvēlnē Iestatīšana> Objektu pārvaldnieks, no kura iespējams vai nu izveidot pielāgotos laukus savam SalesForce klientam, vai arī izdzēst pielāgotos laukus.

Piekļuve SalesForce iestatīšanas objekta pārvaldniekam

Sāciet, atverot SalesForce iestatīšanas izvēlni zobrata izvēlnē> iestatīšana.

Kad iestatīšana ir atvērta izvēlne Object Manager, tieši noklikšķinot uz cilnes nosaukuma.

Izveidojiet pielāgotu lauku vietnē SalesForce

Pēc tam atlasiet objekta veidu, kuram vēlaties izveidot pielāgotu lauku SalesForce klientā, piemēram:

• konta pielāgotais lauks,
  
• sazinieties ar pielāgoto lauku,
• iespējas pielāgots lauks,
• pārskatu pielāgotais lauks,
  
• vai jebkuru citu pielāgoto lauku vēlamajam objektam.

Kad objekts ir atlasīts, atrodiet lauku un attiecību opciju.

Izvēlnē Lauki un attiecības parādīsies visu objektam pieejamo lauku saraksts. Izveidojiet vēl vienu, noklikšķinot uz jaunās pogas.

SalesForce pielāgoto lauku datu tipi

Pirmā sniegtā informācija būs datu tips, kāda veida lauku jūs izveidojat?

• Automātiskais numurs ir sistēmas ģenerēts kārtas numurs, kas izmanto jūsu definēto displeja formātu; Skaits tiek automātiski palielināts par katru jauno ierakstu,
• Formula - tikai lasāms lauks, kura vērtību iegūst no jūsu definētās formulas izteiksmes. Ja kāds no avota laukiem mainās, formulas lauks tiek atjaunināts,
• Apkopojuma kopsavilkums, tikai lasāms lauks, kas parāda saistītajā sarakstā iekļautā lauka summu, minimālo vai maksimālo vērtību vai visu ierakstu skaitu, kas uzskaitīti saistītajā sarakstā,
• Uzmeklēšanas attiecības izveido attiecības, kas sasaista šo objektu ar citu objektu. Attiecību lauks ļauj lietotājiem noklikšķināt uz uzmeklēšanas ikonas, lai uznirstošajā sarakstā atlasītu vērtību. Otrs objekts ir sarakstā esošo vērtību avots.
• Atzīmējot izvēles rūtiņu, lietotāji var izvēlēties patiesu (pārbaudītu) vai nepatiesu (nekontrolētu) vērtību.
• Valūta ļauj lietotājiem ievadīt dolāra vai citas valūtas summu un automātiski formatē lauku kā valūtas summu. Tas var būt noderīgi, ja datus eksportējat uz Excel vai citu izklājlapu.
• Datums ļauj lietotājiem ievadīt datumu vai izvēlēties datumu no uznirstošā kalendāra.
• Dati / laiks ļauj lietotājiem ievadīt datumu un laiku vai izvēlēties datumu no uznirstošā kalendāra. Kad lietotāji uznirstošajā logā noklikšķina uz datuma, laukā Datums / laiks tiek ievadīts šis datums un pašreizējais laiks.
• Numurs ļauj lietotājiem ievadīt jebkuru numuru. Vadošās nulles tiek noņemtas.
• Procenti, ļauj lietotājiem ievadīt procentuālo skaitli, piemēram, 10, un skaitlim automātiski pievieno procenta zīmi.
• Tālrunis ļauj lietotājiem ievadīt jebkuru tālruņa numuru. Automātiski formatē to kā tālruņa numuru.
• Picklist ļauj lietotājiem atlasīt vērtību no jūsu definētā saraksta.
• Picklist (Multi-Select) ļauj lietotājiem atlasīt vairākas vērtības no jūsu definētā saraksta.
• Teksts ļauj lietotājiem ievadīt jebkuru burtu un ciparu kombināciju.
• Teksta apgabals ļauj lietotājiem atsevišķās rindās ievadīt līdz 255 rakstzīmēm.
• Teksta apgabals (garš) ļauj lietotājiem atsevišķās rindās ievadīt līdz 131072 rakstzīmēm.
• Teksta laukums (bagātināts) ļauj lietotājiem ievadīt formatētu tekstu, pievienot attēlus un saites. Ne vairāk kā 131072 rakstzīmes atšķirīgās rindās.
• Teksts (šifrēts) ļauj lietotājiem ievadīt jebkuru burtu un ciparu kombināciju un saglabāt tos šifrētā formā.
• Laiks, ļauj lietotājiem ievadīt vietējo laiku. Piemēram, 14:40, 14:40, 14:40:00 un 14: 40: 50: 600 visi lauki ir derīgi.
• URL ļauj lietotājiem ievadīt jebkuru derīgu vietnes adresi. Kad lietotāji noklikšķina uz lauka, vietrādis URL tiek atvērts atsevišķā pārlūka logā.

Kā izveidot laukus vietnē SalesForce

Nākamais solis pēc datu veida izvēles būs ievadīt nepieciešamo lauka informāciju, kas var atšķirties atkarībā no tā, kādu pielāgotā lauka veidu jūs izveidojat vietnē SalesForce.

Lauka etiķete vienmēr būs nepieciešama, kā arī lauka nosaukums, lauka apraksts un palīdzības teksts. Dažos gadījumos, lai izveidotu pielāgotu lauku SalesForce, var būt nepieciešama cita informācija, piemēram, lauka garums.

Ir arī iespējams noteikt, vai lauks ir nepieciešams saistīta objekta izveidošanai, ja tam jābūt unikālam vai nē, ja tam ārējā sistēmā ir ārējs identifikācijas numurs un, iespējams, noklusējuma vērtība.

Nākamais solis ir definēt lauka drošību, izvēloties, kāda veida lietotājiem lauks būs redzams un pieejams, jo, iespējams, ne visiem laukiem vajadzēs piekļūt jebkura veida lietotājiem.

Pēdējais solis lauka izveidē ir lappuses izkārtojuma izvēle, ja tāda ir.

Iespējams, ka jauns pielāgotais lauks nav jāparāda visos lapu izkārtojumos, bet tas pilnībā ir atkarīgs no lauka nepieciešamības un vietējā klienta konfigurācijas.

Un tas arī viss! Pēc noklikšķināšanas uz Saglabāt, lauks ir jāizveido, un tas tiks parādīts objekta lauku sarakstā.

Kā vietnē CustomForce izdzēst pielāgotu lauku?

Lai izdzēstu pielāgotu lauku SalesForce, atveriet iestatīšanas izvēlni zem zobrata ikonas vietnē  SalesForce Lightning   un dodieties uz objektu pārvaldnieku. Pēc tam atlasiet objektu, kuram vēlaties izdzēst pielāgotu lauku, dodieties uz laukiem un attiecībām, atrodiet lauku un atveriet izvēlni lauka līnijas labajā pusē.

Pēc tam atlasiet rediģēt, lai mainītu pielāgoto lauku, vai atlasiet dzēst, lai to noņemtu no sistēmas, kā arī visu informāciju, kas iepriekš tika saglabāta šajā laukā.

Pirms lauka dzēšanas uznirstošajā logā būs jāapstiprina.

Ja jūs pieņemat lauka dzēšanu, šajā pielāgotajā laukā esošā informācija joprojām būs pieejama 15 dienas, pēc tam tā tiks zaudēta uz visiem laikiem.

Tāpēc, pirms izdzēsāt pielāgotu lauku vietnē SalesForce, rīkojieties uzmanīgi.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādi ir galvenie apsvērumi, izveidojot pielāgotus laukus Salesforce, lai iegūtu datu precizitāti?

Apsvērumi ietver lauka atbilstības nodrošināšanu, piemērotu lauka veidu iestatīšanu un validācijas noteikumu ieviešanu, lai saglabātu datu integritāti.

Kā izveidot un izmantot pasūtījuma laukus Salesforce?