Kā es varu eksportēt datus no SalesForce uz Excel?

Kā eksportēt datus no SalesForce uz Excel?

Daudzos gadījumos var būt noderīgi eksportēt SalesForce ziņojumu uz Excel, lai koplietotu datus ar kolēģiem vai sagatavotu prezentācijas. Ir iebūvēti veidi, kā SalesForce eksportēt uz Excel, veicot dažas vienkāršas darbības, un tas viss ir pieejams tūlīt pēc pieteikšanās SalesForce kontā.

Eksportē datus no SalesForce uz Excel ir diezgan vienkāršs, vienreiz ziņojumā, izvēlieties izvēlnes bultiņas> Eksportēt> Excel formātā> Eksportēt.

Tas tieši atvērs pārskatu Excel lietojumprogrammā, un dati būs izmantojami Excel izklājlapu programmā.

Eksporta atskaite uz Excel

Sākot ar atvērtu ziņojumu, kas būtu eksportēta uz Excel no SalesForce zibens, atrast bultiņas izvēlnes augšējā labajā stūrī ziņojuma, blakus rediģēšanas iespēju.

Tagad izkrītošās bultiņas izvēlnē izvēlieties eksporta iespēju, kas atvērs saskarni, kas ļaus izvest no SalesForce zibens Excel.

Eksporta iespējas uz Excel formātu

Tagad tur būs tikai divas dažādas iespējas datu eksportam no SalesForce, kas ir formatēts ziņojumu, un informāciju.

Izvēlieties opciju vēlaties labāk, un izvēlieties formātu eksporta failu, kas mūsu gadījumā jābūt Excel format.xlsx, jo mēs vēlamies, lai atvērtu eksportēt datus SalesForce Zibens Excel izklājlapā.

Citas iespējas ir ar komatu atdalīts standarts vai komats, kas norobežots bez lokāla formāta, ja ir atšķirīgs rakstzīmju kodējums.

Neaizmirstiet izvēlēties kodējumu, ja nepieciešams, it īpaši, ja esat saglabājis SalesForce dažas specifiskas vietējās rakstzīmes, un šajā gadījumā ir jāizvēlas pareizais faila kodējumu.

Piemēram, izvēlieties pareizo kodējumu starp Rietumeiropas ISO, Unicode, japāņu, ķīniešu, korejiešu un citiem.

Kad ir atlasītas dažādas datu eksportēšanas iespējas uz Excel, turpiniet, noklikšķinot uz pogas Eksportēt, lai sāktu eksportēt uz Excel failu.

Kas ir formatēts datu eksports

Par formatēti dati eksportēt pārskatu, tāpat kā tas bija redzams uz SalesForce zibens saskarni, ieskaitot ziņojuma galvenes, grupām, un filtru detaļas.

Eksportē dati ziņojumā būs grūti izmantojama skaitļošanas, jo tas satur papildu informāciju, kā arī daži dati formatēšanu, kas varētu būt piemērots SalesForce tikai, bet ne papildus Excel aprēķinos.

Kas ir tikai datu eksportēšana

Tikai datu datu eksportēšana eksportēs tikai datu rindas ar to virsrakstu.

Šis ir faila formāts, ko izmantot papildu skaitļošanai, kas veikta Excel vai citā izklājlapu programmā, vai augšupielādēt failu citā programmā.

Eksportētais datu fails būs tieši izmantojams filtriem, galda tabulām vai salīdzinājumiem ar citiem failiem.

Kā īsumā eksportēt SalesForce ziņojumu uz Excel? Vai varat eksportēt SalesForce uz Excel?

Eksporta SalesForce ziņojums uz Excel ir diezgan viegli kopumā, jo viss, kas jums ir jādara, lai veiktu SalesForce eksportēt uz Excel, ir atvērt pārskatu, atrast eksporta bultiņas un izvēlieties Excel eksportu.

Vienīgā reālā grūti, ka jūs saskaras ar  SalesForce eksportēt uz Excel   laikā ir beidzot izvēlēties pareizos datus, kas ir nepieciešami, lai jūsu eksportam.

Kad  SalesForce eksportēt uz Excel   ir pilnībā veikta, jums būs iespēja spēlēt ar visiem eksportētajiem datiem jūsu izklājlapu redaktors, bet jāatceras, ka izmaiņas veiktas Excel nebūs nekādas ietekmes uz datiem, kas glabājas jūsu SalesForce kontu.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kā eksportēt no SalesForce, lai ātri izceltu?

Datu eksportēšanu no SalesForce uz Excel var veikt vienkārši: pārskatā atlasiet izvēlnes bultiņa> Eksportēt> Excel formāts> Eksportēt.

Kāda ir labākā prakse lielu datu kopu eksportēšanai no Salesforce līdz izcilībai, nezaudējot datu integritāti?

Labākā prakse ietver lielo datu kopu sadalīšanu mazākās partijās, pareizas lauka kartēšanas nodrošināšanu un Salesforce datu eksporta rīku izmantošanu datu formāta un integritātes uzturēšanai.