Kā izveidot panelī SalesForce zibens and add components?

Kā izveidot panelī SalesForce zibens and add components?

Kā izveidot panelī SalesForce

Dashboard izveide SalesForce ļauj jums ātri un efektīvi piekļūt svarīgākajai informācijai jūsu darbībai.

Lai izveidotu to, vienkārši dodieties uz navigācijas lietotņu> jaunā informācijas paneļa paneļiem un pievienojiet komponentus, kas nepieciešami ātrai vizualizācijai.

Izveidojiet jaunu informācijas paneli

Lai izveidotu jaunu informācijas paneli, vispirms piekļūstiet vadības paneļa lietojumprogrammai no galvenās ekrāna navigācijas paneļa.

No turienes tiks parādīti jaunākie informācijas paneļi, ja tie būs pieejami. Pretējā gadījumā varat izveidot jaunu informācijas paneli, noklikšķinot uz jaunās paneļa pogas.

Vadības paneļa izveides procedūra

Pirmais solis, lai izveidotu jaunu informācijas paneli, ir ievadīt informācijas paneļa nosaukumu, kas ir obligāts.

Ja jums ir daudz informācijas paneli, var būt lietderīgi ievadīt arī aprakstu, lai nākotnē to varētu ātrāk ielādēt.

Ir iespējams saglabāt vadības paneli noteiktā mapē, lai visi jūsu paneļi būtu pareizi saglabāti, piemēram, ar paneļa tipu vai lietojumu.

Komponentu pievienošana informācijas panelim

Kad panelis ir izveidots, tas būs tukšs, bez pievienotās sastāvdaļas. Būs pieejams zināms kvadrātu daudzums, un komponentus var pievienot un pielāgot, lai aizpildītu šīs flīzes.

Nospiediet plus komponenta pogu, lai izveidotu jaunu komponentu.

Komponents var būt ziņojums vai mape, un nākamais ekrāns ļaus meklēt esošo pārskatu vai mapi.

Meklējiet pārskatu vai mapi, kuru vēlaties izmantot pašreizējā informācijas panelī, un atlasiet to.

Kad ziņojums ir atlasīts, ir jāizvēlas, kā šis ziņojums tiks parādīts kā sastāvdaļa informācijas panelī: vai tā būtu neapstrādāti dati tabulā, ja tas būtu diagramma, piemēram, pīrāgs vai joslu diagramma, kuriem laukiem vajadzētu būt izmantot šajā komponentā, un daudzas citas iespējas.

Izvēlieties, kā jāparāda ziņojums, un ritiniet uz leju kreisajā pusē, lai redzētu vairāk iespēju.

Atverot šī komponenta opciju sarakstā, ir iespējams atlasīt pārskatos redzamās kolonnas, kas ir īpaši noderīgas, pārslēdzoties uz diagrammu, kurā, visticamāk, dažas kolonnas nesniegs pievienoto vērtību.

Turpinot tālāk opciju sarakstā, ir pieejamas vairākas opcijas, piemēram, izvēloties kolonnu, kurā dati būtu sakārtoti, kādas displeja vienības jāizveido izveidotajā panelī, ja kopsavilkumi ir jāparāda un vairāk.

Komponentu diagrammas priekšskatījums

Kad ir atlasītas pareizās opcijas, komponents ir jāuzrāda kā priekšskatījums tajā pašā logā, un to var mainīt, līdz noklikšķina uz pogas Pievienot, lai pievienotu komponentu panelim.

Nevilcinieties spēlēt ar dažādiem pieejamiem diagrammas veidiem, līdz atradīsiet to, kas ļaus jums vislabāk pieņemt lēmumus vai veikt citas darbības no šīs informācijas paneļa informācijas. Priekšskatījuma apgabals tiks atjaunināts, tiklīdz noklikšķināsiet uz cita diagrammas veida.

Pēc tam, kad informācijas panelim ir pievienoti vairāki komponenti, tas izskatīsies noderīgāks, un tam vajadzētu kalpot tā mērķim, lai ātri parādītu reālā laika informāciju, pamatojoties uz atlasītajiem ziņojumiem.

Līdzīgi raksti

Komentāri (0)

Atstājiet savu komentāru