Kā izveidot informācijas paneli vietnē SalesForce Lightning?

Kā izveidot informācijas paneli vietnē SalesForce?

Informācijas paneļa izveidošana vietnē SalesForce ļaus jums ātri un efektīvi piekļūt vissvarīgākajai informācijai par jūsu darbību.  SalesForce Lightning   paneļi satur noderīgu informāciju, kurai vēlaties ātri piekļūt, un kuru var pilnībā pielāgot jūsu vajadzībām. Informācijas paneļu izveidošana vietnē SalesForce ir vienkārša un nepieciešama operācija, lai izmantotu visu reālā laika pārskatu potenciālu.

Lai to izveidotu, vienkārši dodieties uz navigācijas lietotņu paneļiem> jaunais informācijas panelis un pievienojiet komponentus, kas nepieciešami ātrai vizualizācijai, un zemāk skatiet mūsu pilnīgo rokasgrāmatu par paneļu izveidi  SalesForce Lightning   versijā.

Izveidojiet jaunu informācijas paneli

Lai izveidotu jaunu informācijas paneli, vispirms piekļūstiet vadības paneļa lietojumprogrammai no galvenās ekrāna navigācijas paneļa.

No turienes tiks parādīti jaunākie informācijas paneļi, ja tie būs pieejami. Pretējā gadījumā varat izveidot jaunu informācijas paneli, noklikšķinot uz jaunās paneļa pogas.

Vadības paneļa izveides procedūra

Pirmais solis, lai izveidotu jaunu informācijas paneli, ir ievadīt informācijas paneļa nosaukumu, kas ir obligāts.

Ja jums ir daudz informācijas paneli, var būt lietderīgi ievadīt arī aprakstu, lai nākotnē to varētu ātrāk ielādēt.

Ir iespējams saglabāt vadības paneli noteiktā mapē, lai visi jūsu paneļi būtu pareizi saglabāti, piemēram, ar paneļa tipu vai lietojumu.

Komponentu pievienošana informācijas panelim

Kad panelis ir izveidots, tas būs tukšs, bez pievienotās sastāvdaļas. Būs pieejams zināms kvadrātu daudzums, un komponentus var pievienot un pielāgot, lai aizpildītu šīs flīzes.

Nospiediet plus komponenta pogu, lai izveidotu jaunu komponentu.

Komponents var būt ziņojums vai mape, un nākamais ekrāns ļaus meklēt esošo pārskatu vai mapi.

Meklējiet pārskatu vai mapi, kuru vēlaties izmantot pašreizējā informācijas panelī, un atlasiet to.

Kad ziņojums ir atlasīts, ir jāizvēlas, kā šis ziņojums tiks parādīts kā sastāvdaļa informācijas panelī: vai tā būtu neapstrādāti dati tabulā, ja tas būtu diagramma, piemēram, pīrāgs vai joslu diagramma, kuriem laukiem vajadzētu būt izmantot šajā komponentā, un daudzas citas iespējas.

Izvēlieties, kā jāparāda ziņojums, un ritiniet uz leju kreisajā pusē, lai redzētu vairāk iespēju.

Atverot šī komponenta opciju sarakstā, ir iespējams atlasīt pārskatos redzamās kolonnas, kas ir īpaši noderīgas, pārslēdzoties uz diagrammu, kurā, visticamāk, dažas kolonnas nesniegs pievienoto vērtību.

Turpinot tālāk opciju sarakstā, ir pieejamas vairākas opcijas, piemēram, izvēloties kolonnu, kurā dati būtu sakārtoti, kādas displeja vienības jāizveido izveidotajā panelī, ja kopsavilkumi ir jāparāda un vairāk.

Komponentu diagrammas priekšskatījums

Kad ir atlasītas pareizās opcijas, komponents ir jāuzrāda kā priekšskatījums tajā pašā logā, un to var mainīt, līdz noklikšķina uz pogas Pievienot, lai pievienotu komponentu panelim.

Nevilcinieties spēlēt ar dažādiem pieejamiem diagrammas veidiem, līdz atradīsiet to, kas ļaus jums vislabāk pieņemt lēmumus vai veikt citas darbības no šīs informācijas paneļa informācijas. Priekšskatījuma apgabals tiks atjaunināts, tiklīdz noklikšķināsiet uz cita diagrammas veida.

Pēc tam, kad informācijas panelim ir pievienoti vairāki komponenti, tas izskatīsies noderīgāks, un tam vajadzētu kalpot tā mērķim, lai ātri parādītu reālā laika informāciju, pamatojoties uz atlasītajiem ziņojumiem.

Īsumā informācijas paneļa izveidošana vietnē SalesForce

Rezumējot, informācijas paneļa izveidošana vietnē SalesForce ir vienkārša darbība, un tam ir daudz priekšrocību un elastības. Sales Force Lightning informācijas panelis ļauj jums pieņemt labākus lēmumus un reālā laikā ātri piekļūt un vizualizēt jums svarīgos datus.

Kāds ir jūsu iecienītākais Sales Force zibens mērinstrumentu panelis? Ko jūs sagaidāt no informācijas paneļa izveides vietnē SalesForce? Paziņojiet mums komentāros.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kā labi izstrādāts informācijas panelis Salesforce Lightning var uzlabot biznesa lēmumu pieņemšanu?

Labi izstrādāts informācijas panelis sniedz reāllaika ieskatu, konsolidē galveno metriku un vizuāli sniedz datus, palīdzot ātri, informēti lēmumu pieņemšanā un stratēģijas formulējumā.1. ** Kur un kā pieņemt darbā Salesforce personālu un kāds **