Kā izveidot kontu SalesForce Lightning?

SalesForce, kā izveidot kontu

Klienta konta izveidošanu SalesForce var izdarīt viegli, dodoties uz konta cilni> jauns un aizpildot konta informāciju.

Ja interfeisā nav redzama konta cilne, tad tā ir jāpievieno ātrajām saitēm.

Dodieties uz klientu konta cilni

Sāciet no SalesForce galvenā ekrāna, dodoties uz cilni Account (Konti), kas var nebūt vienmēr redzams ekrānā. Ja tas tā nav, ir jāpievieno saīsne.

Pēc tam kontu ekrānā vienkārši atlasiet pogu Jauna ekrāna augšējā labajā stūrī.

Izveidojiet konta informāciju SalesForce

Konta izveides ekrānā ievadiet visus konta rekvizītus: konta nosaukums ir obligāts un pievienojiet visas citas klientu konta ziņas, piemēram, konta veidu, vecāku kontu, tīmekļa vietni, tālruni, aprakstu, nozari, darbiniekus.

Neaizmirstiet izvēlēties pareizo konta veidu, kas var būt analītiķis, konkurents, klients, integrators, investors, partneris un daudz ko citu.

Konta adreses informācijas ievadīšana

Pēdējais solis pirms konta izveides ir aizpildīt konta adreses informāciju.

Tur jūs varat aizpildīt norēķinu adresi, kuru var atlasīt no jau esošām adresēm, vai ievadiet jaunu adresi laukos, kuros ir norēķinu iela, norēķinu pasta / pasta kods, norēķinu pilsēta, norēķinu valsts / province un norēķinu valsts.

Uz piegādes adresi attiecas tas pats. Ir iespējams izvēlēties esošu adresi vai ievadīt jaunu kontu, lai izveidotu kontu, norādot kuģniecības ielu, piegādes zip un pasta indeksu, kuģniecības pilsētu, kuģniecības valsti / pierādot un kuģniecības valsti.

Izveidot kontu SalesForce

Pēc tam, kad ir saglabāta konta informācija, jums tiek piedāvātas vairākas iespējas: vai nu atcelt visu konta izveides procesu, saglabāt kontu un izveidot tieši citu kontu, vai vienkārši saglabājiet to pēc tam, kad jūs pāradresēsit uz konta vizualizācijas lapu.

Kad konts ir izveidots, ir jāparāda veiksmes ziņojums, kas apstiprina operācijas panākumus un tieši parāda kontu, kas nesen izveidots, ja ir izvēlēta opcija saglabāt tikai.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kāda ir pareiza konta iestatīšanas nozīme Salesforce zibens pārdošanas un mārketinga aktivitātēs?

Pareiza konta iestatīšana ir būtiska precīzai segmentēšanai, mērķtiecīgam mārketingam, efektīvām pārdošanas stratēģijām un visaptverošām ziņojumiem Salesforce Lightning.