Kā eksportēt kontaktus no SalesForce Lightning?

Kontaktpersonu eksportēšana no SalesForce ir diezgan vienkārša darbība, izveidojot atskaiti, kurā ir eksportējamie kontakti, un eksportējot šo pārskatu uz Excel vai citu pieejamu eksporta formātu no SalesForce. Process ir diezgan līdzīgs datu eksportēšanai no SalesForce uz Excel, jo tas ir, piemēram, atskaišu eksportēšanas gadījumā.


Kā eksportēt kontaktus no SalesForce

Kontaktpersonu eksportēšana no SalesForce ir diezgan vienkārša darbība, izveidojot atskaiti, kurā ir eksportējamie kontakti, un eksportējot šo pārskatu uz Excel vai citu pieejamu eksporta formātu no SalesForce. Process ir diezgan līdzīgs datu eksportēšanai no SalesForce uz Excel, jo tas ir, piemēram, atskaišu eksportēšanas gadījumā.

Kā es varu eksportēt datus no SalesForce uz Excel?

Skatīt pilnu pilnu kontaktpersonu saraksta eksportēšanas piemēru.

Izveidot pārskatu ar kontaktiem

Sāciet, izveidojot pārskatu, kurā būs iekļauti izklājlapā eksportējamie kontakti, navigācijas panelī atverot cilni Ziņojumi.

Pēc tam pārskatu informācijas panelī sāciet veidot pārskatus vietnē SalesForce, noklikšķinot uz jaunās pārskata pogas.

Kā izveidot pārskatu vietnē SalesForce?

Ja pārskats ar kontaktpersonām jau pastāv, varat izlaist nākamo soli, atveriet šo pārskatu un dodieties tieši uz šī ceļveža ziņojuma eksporta daļu.

Kontaktu ziņojuma izveide

Sāciet, izvēloties konta un kontaktu izvēlni kreisajā pusē, ja tā nav izvēlēta pēc noklusējuma.

Pēc tam no turienes atlasiet kontu un kontaktu pārskata veidu, lai izveidotu pārskatu, kurā būs visi kontakti eksportēšanai.

Kad ir izvēlēts kontaktu un kontu pārskata veids, turpiniet turpināt ziņojuma izveidi.

Filtrēt pārskatu pārskatu

Kad ziņojums ir izveidots, tas, visticamāk, saturēs visus kontaktus un kontus. Iespējams, vēlēsities sākt filtrēt mazliet ziņojumu, lai eksportētu tikai to, kas jums interesē.

Noklikšķiniet uz filtriem augšējā kreisajā stūrī, lai skatītu vairāk ziņojuma filtrus.

Filtru detaļās pārliecinieties, vai tiks eksportēta pareizā informācija.

Piemēram, var nebūt lietderīgi eksportēt ļoti vecus kontaktus, kuriem ilgstoši nav notikusi nekāda darbība.

Nevilcinieties spēlēt ar filtra kritērijiem, līdz parādītajā tabulā ir norādīti pareizie eksportējamo kontaktu dati.

Kad ir atlasīti pareizie kontaktu filtra kritēriji, noklikšķiniet uz piemēro, lai tabulā būtu dati, kas tiek atjaunināti vienlaicīgi priekšskatīšanai.

Ziņojuma saglabāšana eksportam

Kad esat apmierināts ar eksportam pieejamiem kontaktu datiem, noklikšķiniet uz Saglabāt un palaist.

Pirms ziņojuma eksportēšanas un tā pirmās palaišanas ziņojums ir jāsaglabā.

Dodiet tai lasāmu nosaukumu, piemēram, jaunus kontaktus un kontu eksporta pārskatu, un unikālu nosaukumu, ko nevar izmantot cits lietotājs tajā pašā sistēmā.

Galu galā, sniedziet tai aprakstu, piemēram, pārskatu par kontu eksportu.

Kad tas ir paveikts, noklikšķiniet uz Saglabāt, lai izveidotu pilnu pārskatu.

Eksportējiet kontaktus uz Excel no ziņojuma

Pēc tam, kad ziņojums ir izveidots, to var eksportēt, atlasot bultiņu blakus rediģēšanas izvēlnei labajā augšējā stūrī un dodieties uz eksporta opciju.

Nākamais ekrāns ir standarta SalesForce zibens datu eksporta veidlapa, kas ļauj izvēlēties vai nu starp formatētu pārskatu, kas satur papildu informāciju, piemēram, ziņojuma galvenes, grupēšanu un filtru, un tikai detalizētu informāciju, kas satur tikai virsrakstu un dati, vairāk piemēroti izklājlapu aprēķiniem.

Iespējams arī izvēlēties eksporta formātu, kas visbiežāk būs Excel izklājlapa.

Un voilà, kontakti ir eksportēti no SalesForce zibens uz Excel izklājlapu, un tagad tos var viegli koplietot ar citiem cilvēkiem vai importēt uz citām lietojumprogrammām un saskarnēm.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādi ir datu integritātes apsvērumi, eksportējot kontaktus no Salesforce Lightning?
Apsvērumi ietver visu attiecīgo lauku nodrošināšanu, datu formāta uzturēšanu un eksportēto datu precizitātes pārbaudi pret sākotnējo avotu.

Yoann Bierling
Par autoru - Yoann Bierling
Yoann Bierling ir tīmekļa izdošanas un digitālo konsultāciju profesionālis, kas globāli ietekmē zināšanas un inovācijas tehnoloģijās. Kaislīgi dodot iespēju indivīdiem un organizācijām attīstīties digitālajā laikmetā, viņš tiek virzīts, lai sniegtu izcilus rezultātus un izaugtu, izmantojot izglītības satura izveidi.




Komentāri (0)

Atstājiet savu komentāru