Kā apvienot kontaktus SalesForce Classic?

Kā sapludināt kontaktus vietnē SalesForce?

Kontaktu apvienošanu no konta var veikt tikai vietnē SalesForce Classic, un tā ir diezgan vienkārša darbība. Īpaši noderīgi būs sapludināt SalesForce kontaktpersonas tādu darbību laikā kā datu tīrīšana, kas varētu izraisīt reģistrēto kontaktu dublēšanu. SalesForce sapludināšanas kontaktu darbība ļaus iztīrīt datus, kas varētu būt dublēti, starp dažādiem ierakstiem izvēloties pareizo. Tālāk skatiet, kā sapludināt kontaktpersonas pakalpojumā SalesForce Classic, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku datu precizitāti.

Galvenajā saskarnē navigācijas joslā atlasiet cilni kontu.

Pēc tam izvēlieties kontu, kurā kontakti jāapvieno> apvienotie kontakti> izvēlieties ierakstus> atlasiet lauku vērtības> apvienot.

Skatīt zemāk detalizētu piemēru kontaktpersonu apvienošanās SalesForce Classic.

Atrodiet kontu ar kontaktiem, lai tos sapludinātu

Pēc tam, kad par to SalesForce klasisko interfeisu, vispirms dodoties kontos cilnes no navigācijas paneli, jo kontakti apvienot tiek pievienoti kontā.

Pēc tam atlasiet kontu, kurā ir apvienoti kontakti. Ja konts ir pieejams pēdējā konta daļā, vienkārši izvēlieties to.

Pretējā gadījumā izmantojiet meklēšanas opcijas, lai atrastu pareizo kontu.

Atrodiet kontaktus, lai apvienotos konta detaļās

Kad esat ievadījis konta informāciju, ritiniet uz leju līdz konta kontaktu sarakstam. No turienes kontā, protams, ir vairāki kontakti, lai varētu apvienot dažus no tiem.

Nākamajā ekrānā tiks parādīts šajā kontā esošo kontaktu saraksts ar izvēles rūtiņu katram no tiem.

Izvēlieties kontaktus, kurus apvienot, šķērsojot izvēles rūtiņu priekšā.

Vienlaicīgi var apvienot ne vairāk kā trīs ierakstus.

Kad kontakti ir atlasīti, noklikšķiniet uz nākamās pogas.

Atlasiet vērtības, kas jāapvieno kontaktos

Nākamajā ekrānā izvēlētie kontakti, kas apvienojami, tiks parādīti blakus viens otram, un vērtības var viegli salīdzināt no viena kontakta uz citu.

Attiecībā uz vērtībām, kas ir vienādas visiem kontaktiem, nav jāveic nekādas darbības, jo to pašu vērtību izmantos pēc apvienošanās.

Tomēr laukos, kuriem ir atšķirīgas vērtības visos kontaktos, būs nepieciešams pieņemt lēmumu un atlasīt radiopogu blakus vērtībai, kas jāsaglabā apvienotajā kontaktpersonā, no jebkura no kontaktiem, kas atlasīti apvienošanai .

Lauki, kuriem nepieciešams lēmums, tiks izcelti zilā krāsā.

Kad tie visi ir pārbaudīti, noklikšķiniet uz apvienošanas pogas, lai turpinātu apvienošanos.

Uznirstošajā logā tiks lūgts apstiprināt apvienošanās darbību, jo to nevar mainīt, un tas var novest pie informācijas zuduma.

Veiciet dubultu pārbaudi, vai viss ir pareizs, un ka informācija, kas jāsaglabā, tiks saglabāta, tiklīdz ir notikusi kontaktu apvienošana.

Kontakti veiksmīgi apvienoti

Pēc apvienošanās pabeigšanas ekrāns atgriezīsies pie konta detaļas.

Tur, ritiniet līdz kontaktu sadaļai un skatiet pats, kontaktpersonas bija jāapvieno, un ir iespējams noklikšķināt uz kontakta saites, lai dotos, lai pārbaudītu detalizētu informāciju, ja viss noritēja labi, un pareizā informācija par šo apvienoto kontaktu.

Kā apvienot kontaktus SalesForce Lightning?

Kontaktu pārdošana  SalesForce Lightning   sistēmā nav iespējama dažādu kontaktu pārvaldības dēļ.

Šo darbību var veikt tikai  SalesForce Classic   interfeisā.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kāda ir labākā prakse, lai apvienotu kontaktus Salesforce Classic, lai saglabātu datu kvalitāti?

Labākā prakse ietver kritēriju dublikātu pārbaudi, apvienoto datu pārskatīšanu par pilnīgumu un precizitāti un visu saistīto ierakstu nodrošināšanu.