Kā lietot SalesForce Lightning?

Kā lietot SalesForce Lightning?

Paredzēts, ka jaunākais SalesForce interfeiss, ko sauc par SalesForce Lightning, pretstatā iepriekšējam, SalesForce Classic, ir diezgan viegli lietojams, lai pārvaldītu jūsu uzņēmuma pārdošanas lietojumprogrammas un resursus, kas saistīti ar pārdošanas darbībām SalesForce platformā.

Skatiet šajā rakstā, kā izmantot interfeisu un veikt pamata darbības.

SalesForce Lightning interfeiss

Interfeiss ir sadalīts divās daļās: tīmekļa pārlūkprogrammas augšpusē tiek parādīts meklēšanas lauks, kā arī ātra piekļuve izvēlnēm un iecienītākajām programmām.

Šī būs jūsu galvenā rīkjosla, strādājot ar SalesForce, un to var konfigurēt atbilstoši jūsu vajadzībām, ko mēs redzēsim vēlāk.

Mājas lapā pēc noklusējuma tiek parādīts kopējais ceturkšņa veiktspēja, lai uzreiz pēc pieteikšanās parādītu, kā pēdējā laikā ir noticis pārdošanas apjoms.

Ritinot mazliet uz leju, jums būs pieeja interesantākiem datiem, piemēram, jaunākajām ziņām, kā arī palīgam, kurš parādīs iespējamās darbības, kas jāveic, lai palielinātu pārdošanas apjomus, sekotu līdzi klientiem un ievērotu termiņus.

Runājot mazliet tālāk, parādīsies šodienas notikumi un šodienas uzdevumi, ja tādi ir izveidoti un attiecas uz dienu.

Nesen izveidotie ieraksti ļaus ātri piekļūt, vienkārši noklikšķinot uz jaunākajiem datu iestatījumiem sistēmā, lai tos ātri pārskatītu.

Galvenie piedāvājumi par nesenajām iespējām palīdzēs arī palielināt pārdošanas apjomus, ātri piekļūstot dažiem iespējamiem līgumu parakstiem.

Konfigurācija un dokumentācija

Ir vairākas lietas, kuras katram SalesForce saskarnē var konfigurēt: vispārējā iestatīšana, lietotāja iestatījumi un lietojumprogrammas.

Noklikšķinot uz zobrata ikonas, jums būs pieeja iestatīšanas izvēlnei, kurā jūs varat mainīt SalesForce platformas vispārīgos iestatījumus, no kuriem vairums ietekmēs arī citus sistēmas lietotājus.

Noklikšķinot uz iemiesojuma ikonas, saskarnes augšējā labajā stūrī jums būs pieeja iestatījumu izvēlnei, kurā varat mainīt iestatījumus, kas attiecas tikai uz pašreiz pieteicies lietotāju, piemēram, paroli, datuma formātu, interfeisa valodu vai citas personiskas izvēles.

Jautājuma zīmes poga sniegs tiešu piekļuvi SalesForce dokumentācijai un jebkurā laikā lietotājiem var sniegt tiešu palīdzību sistēmā, sākot no saskarnes izmantošanas līdz personalizētu diagrammu izveidošanai.

Pluszīme dod piekļuvi globālām darbībām, piemēram, jauna notikuma, jauna uzdevuma, jauna kontakta izveidošanai, lai reģistrētu zvanu, izveidotu jaunu iespēju, izveidotu jaunu lietu, iestatītu jaunu potenciālu, ievadītu jaunu piezīmi vai rakstiet e-pastu.

Visas šīs operācijas CRM programmatūrā ir kopīgas, un tās parasti izmanto vairums lietotāju, tāpēc tur ir iestatīta tieša saite, un tai ir viegli piekļūt jebkurā laikā, kad ir jāveic biznesa darbība.

Pārdošanas lietojumprogrammu navigācijas preces

Noklikšķinot uz pildspalvas ikonas tieši zem lietotāja iemiesojuma, tiks atvērti izvēlnes rediģēšanas pārdošanas lietojumprogrammu vienumi, un tas ļaus katram lietotājam pats iestatīt svarīgākās lietotnes, kurām viņš vēlas piekļūt tieši no augšpusē esošās sistēmas lentes.

Noklikšķinot uz Pievienot vairāk vienumu, tiks atvērts pieejamo lietojumprogrammu saraksts, un jebkuru lietotni var pievienot lietotāja lietotņu sarakstam.

Noklikšķinot un velkot un nometot lietojumprogrammas, to secību var mainīt, un tie uzreiz tiks parādīti interfeisa displejā.

Lietojumprogrammu saraksts ir ļoti liels, un katram no tiem ir savs lietojums, un tas ir paredzēts dažādām lomām uzņēmumā.

Pieteikumu priekšmeti

Izvēlnes lentē noklikšķinot uz jebkuras programmas nosaukuma, programma tiks tieši atvērta.

Parasti katrā lietojumprogrammas mājas lapā pēc noklusējuma tiek parādīti jaunākie radītie elementi, kas attiecas uz pašreizējo lietotāju, ar tiešām saitēm to modificēšanai un citas saites, lai izveidotu jaunus ierakstus datu bāzē.

Citās lietojumprogrammās, piemēram, informācijas paneļos, tiks parādīta informācija tiešsaistē, un tos var pilnībā konfigurēt katram lietotājam, lai parādītu viņam svarīgo informāciju.

Katram parādītajam elementam vienmēr ir tiešas saites, lai piekļūtu datiem, kas saistīti ar lietojumprogrammu, padarot tos visus viegli pieejamus ar dažiem klikšķiem un pilnībā pielāgojamus.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādas ir Salesforce zibens galvenās iezīmes, kas uzlabo lietotāju produktivitāti?

Galvenās funkcijas ir pielāgojams informācijas panelis, racionalizēta navigācija, uzlaboti ziņošanas rīki un automatizācijas iespējas.