Kā izveidot pārskatu SalesForce?

Ziņojuma izveide SalesForce

Pārskata izveidošana vietnē SalesForce ir pamata un ļoti svarīga darbība, tāpat kā bāzes datu eksportēšana no SalesForce uz Excel vai CSV, piemēram.

Ziņojuma izveidi var izdarīt, piekļūstot navigācijas joslas atskaites izvēlnei, un tas ir jāpievieno joslā, ja tas vēl nav pieejams.

Kad ziņojums ir izveidots, ir iespējams eksportēt SalesForce pārskatu uz Excel, izmantojot pārskata eksporta funkciju.

1 - Izveidojiet jaunu SalesForce ziņojumu

Sāciet, atverot pārskatu opciju izvēlni navigācijas joslā, lai piekļūtu pārskata ekrānam. Ja navigācijas joslā nav pieejama pārskatu izvēlne, mēģiniet noklikšķināt uz vairāk opcijas, lai parādītu slēptās izvēlnes vienumus, vai pievienojiet pārskatu izvēlni navigācijas joslai, ja tā nav.

Pēc tam noklikšķiniet uz jaunās atskaites pogas, kas atrodas pārskatu saraksta augšējā izvēlnē - saraksts, iespējams, ir empīrisks, atkarībā no jūsu pārskatu atlases kritērijiem.

No turienes ir arī poga, lai izveidotu pogu SalesForce klasē, ja jums tas ir jādara.

Atlasiet pārskatu veidu visos pieejamajos pārskatu veidos: konti un kontakti, iespējas, klientu atbalsta pārskati, iespējas ar produktiem, iespējas ar kontaktu lomām un daudz ko citu.

Pēc tam, kad esat izvēlējies ziņojuma veidu, kuru vēlaties izveidot, noklikšķiniet uz pogas, kas turpinās ordre, lai turpinātu SalesForce zibens pārskata izveidi.

2 - Pielāgot SalesForce pārskatu

Tagad ir nepieciešams pielāgot pārskatu, jo  SalesForce Lightning   pēc noklusējuma ir izveidots tikai standarta ziņojums.

Ir daudz veidu, kā to pielāgot: pievienot vai noņemt kolonnas, filtrēt datus, pasūtīt datus noteiktā slejā un vairāk.

Pārskata pielāgošanas iespējas ir pieejamas kreisajā pusē.

Piemēram, velkot un nometot kolonnas nosaukumu no ekrāna kreisajā pusē esošajiem kontūras laukiem uz pārskatu galvenajā ekrāna daļā, šī sleja tiks pievienota ziņojumam.

Noklikšķiniet uz krusta, kas atrodas blakus slejas nosaukumam, lai to noņemtu.

Noklikšķinot uz bultiņas blakus kolonnas galvenes nosaukumam, būs pieejamas vairākas opcijas.

Izvēloties sord ascending opciju, kārtējā kolonnā viss ziņojums tiks sakārtots ar augošo vērtību no zemākā līdz augstākajam.

Šķirot dilstošā opcija veiks apgrieztās vērtības, visas atskaites līnijas tiks sakārtotas, pamatojoties uz šo kolonnu no augstākās vērtības līdz zemākajam.

Grupējot rindas, izmantojot šo lauku, tiks apkopotas visas ziņojuma rindas, kurām šajā kolonnā ir līdzīga vērtība - apvienošanas šūnu Excel ekvivalents.

Ir arī iespējas pārvietot kolonnu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu SalesForce zibens atskaiti, jo tas ir labākais jums.

Visbeidzot, pastāv iespēja noņemt kolonnu, tādā gadījumā tā netiks zaudēta: tā vienkārši tiks noņemta no SalesForce ziņojuma, bet to var pievienot jebkurā laikā, velkot un nometot slejas nosaukumu no kreisās puses izvēlnes.

Visbeidzot, ir iespējams mainīt pārskata nosaukumu, noklikšķinot uz zīmuļa, kas atrodas blakus ziņojuma nosaukumam, tieši zem navigācijas joslas kreisajā pusē.

Ierakstiet pārskata nosaukumu, kas vislabāk atbilst pārskata aprakstam, lai vēlāk to varētu vieglāk iegūt, un padarīt to skaidrāku saviem kolēģiem.

3 - Saglabājiet SalesForce ziņojumu

Kad  SalesForce Lightning   ziņojums ir izveidots un pielāgots, neaizmirstiet to saglabāt, izmantojot augšējo izvēlni Saglabāt opciju, zem navigācijas joslas un ekrāna labajā pusē.

Ir arī vēl viena iespēja, lai izpildītu pārskatu bez tā saglabāšanas, ja nevēlaties to vēlāk piekļūt, bet vienkārši vēlaties to pārbaudīt vai ātri piekļūt datiem.

Tomēr visizplatītākā opcija būtu saglabāt un palaist, kas saglabās pārskatu pieejamo ziņojumu sarakstā un rādīs pārskatu rezultātus ekrānā.

Saglabāšanas veidlapa vēlreiz lūgs apstiprināt ziņojuma nosaukumu, jo tā ir pēdējā iespēja to mainīt.

Turklāt tiks pieprasīts unikāls atskaites nosaukums. Šim unikālajam ziņojuma nosaukumam sistēmā vēl nav jābūt, pat ja to ir izveidojis cits lietotājs un kuram nav piekļuves. Tas būs unikāls ziņojuma apstrādātāja kods, un tam jābūt unikālam.

Pirms saglabāšanas, ja nepieciešams, ievadiet ilgāku aprakstu, jo īpaši, ja ziņojums kalpo ļoti konkrētam uzņēmējdarbības gadījumam, piemēram, piemēram, mēneša beigu klienta pārskats, tāpēc jūsu kolēģi var ātrāk identificēt tā lietošanu.

4 - Eksporta SalesForce ziņojums

Kad ziņojums ir saglabāts, pēc tam, kad noklikšķinājuši uz pogas Saglabāt un palaist, ziņojuma dati tiks parādīti ekrānā, kā arī ziņojums, ka ziņojums ir saglabāts.

Šis uznirstošais logs izzudīs pēc dažām sekundēm.

Rediģēšanas izvēlne tagad parādās SalesForce zibens atskaites augšpusē ekrāna labajā pusē un piedāvā papildu iespēju.

Noklikšķinot uz bultiņas blakus rediģēšanas izvēlnei, būs pieejamas papildu opcijas.

Izvēlnes  SalesForce Classic   rediģēšana atvērs pārskatu izdevumam  SalesForce Classic   interfeisā.

Saglabājot opciju, ziņojums tiks saglabāts ar citu nosaukumu, tādējādi izveidojot kopiju.

Saglabāšanas opcija saglabās pārskata izmaiņas, kas veiktas izdevuma režīmā.

Abonēšanas opcija ļaus jums saņemt paziņojumu, kad tiek mainīts ziņojums.

Dzēšanas opcija ļaus izdzēst ziņojumu no datubāzes, tomēr pirms tam pārliecinieties, ka šim ziņojumam nevienam citam nav nepieciešams.

Opcija Add to dashboard vienkārši pievienos šo pārskatu jūsu personīgajam lietotāja panelim.

Visbeidzot, ir pieejama vissvarīgākā opcija -  SalesForce Lightning   eksporta datu opcija, kas ļaus eksportēt datus no SalesForce uz Excel vai citiem līdzekļiem no pārskata.

Sīkāku informāciju skatiet mūsu detalizētajā rokasgrāmatā par to, kā eksportēt datus no SalesForce uz Excel.

Ziņojuma izveide SalesForce

Ziņojuma izveide SalesForce ir diezgan vienkārša darbība, ņemot vērā, ka jums ir piekļuve navigācijas ziņojumu izvēlnei.

Informējiet mūs komentāros, ja jums izdevās izveidot ziņojumu, un nevilcinieties jautāt, ja SalesForce zibens pārskata izveides vai datu eksporta laikā radās kāda problēma!

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādas stratēģijas var izmantot, lai padarītu Salesforce ziņojumus par ieskatāmākām lēmumu pieņemšanai?

Stratēģijas ietver uzlabotas filtrēšanas izmantošanu, aprēķināto lauku iekļaušanu un izkārtojuma pielāgošanu skaidrībai un atbilstībai.