SalesForce: Kā aktivizēt plūsmu SalesForce plūsmas veidotājā?

Kā aktivizēt plūsmu SalesForce Lightning plūsmas veidotājā?

Plūsmas aktivizēšanu SalesForce plūsmas veidotājā var veikt iestatīšanas procesa automatizācijas izvēlnē, kur ir nepieciešams izveidot jaunu skatu, lai skatam varētu pievienot plūsmu, izmantojot plūsmas veidotāju, kur būs iespējams arī palaist plūst.

Ņemiet vērā, ka plūsma nav tāda pati kā SalesForce darbplūsma, taču abus tos var izveidot SalesForce kontu iestatīšanas procesā, kuriem ir nepieciešamās piekļuves tiesības.

Kad plūsma būs pievienota skatam, izmantojot plūsmas veidotāju, to būs iespējams aktivizēt, palaižot to plūsmas veidotāja ekrānā.

Sīkāku informāciju skatiet zemāk, lai izveidotu plūsmu un aktivizētu to vietnē SalesForce Lightning.

Piekļūstiet SalesForce konta iestatīšanai

Sāciet, atverot iestatīšanas izvēlni, kas ir pieejama SalesForce kontu augšējā labajā stūrī pārnesumu ikonās blakus navigācijas joslai.

Pēc iestatīšanas izvēlnes vienkāršākais veids, kā piekļūt SalesForce plūsmām un aktivizēt dažas no tām, ir izmantot meklēšanas joslu, lai atrastu plūsmu opciju.

Jauna plūsmu skata izveidošana

Pirmais solis, lai varētu aktivizēt plūsmu, būs skata izveidošana, noklikšķinot uz saites izveidot jaunu skatu.

Būs jānorāda skata nosaukums un skata unikālais nosaukums, un vajadzības gadījumā būs iespējams pievienot vairākus filtrēšanas kritērijus.

Visbeidzot atlasiet laukus, kas tiks parādīti šajā skatā, lai izveidotu, piemēram: plūsmas API nosaukums, izmantojot vecāku versiju, veidni, veidu, nosaukumvietas prefiksu, kas izveidots ar, plūsmas etiķete, apraksts, pēdējoreiz modificēts ar pēdējo modificēto datumu , un ir aktīvs.

Pabeidziet skata izveidi, noklikšķinot uz pogas Saglabāt.

Jaunas plūsmas izveidošana

Tagad, kad skats ir izveidots, pievienojiet tam jaunu plūsmu, izmantojot jauno plūsmas pogu.

Izmantojot SalesForce plūsmas veidotāju

Izmantojot SalesForce plūsmas veidotājs aktivizēt jaunu plūsmu sākas, noklikšķinot uz pogas Sākt, kas ir redzams plūsmas celtnieks no sākuma.

Tiks parādīta forma jauna uzdevuma izveidošanai, kurā var ievadīt vairākus datus: etiķete, API nosaukums, apraksts un iespēja iestatīt mainīgo lielumus.

Kad dažādie jūsu projektam nepieciešamie uzdevumi būs izveidoti, izmantojot SalesForce plūsmas veidotāju, turpiniet, noklikšķinot uz pogas Saglabāt, lai aktivizētu atbilstošo plūsmu.

Jaunas plūsmas aktivizēšana plūsmas veidotājā

Saglabājiet jaunizveidoto plūsmu ar tās atbilstošajiem piešķīrumiem plūsmas veidotājā, ievadot plūsmas veidu, kas būs viens no šiem:

• Automātiski palaista plūsma,
• Kontaktu pieprasījuma plūsma,
• Lauka pakalpojuma mobilā plūsma,
• Lauka dienesta tūlītēja plūsma,
• Ekrāna plūsma.

Kad esat izvēlējies pareizo opciju, atstājiet plūsmas veidotāju un aktivizējiet plūsmu, saglabājot izveidojamo plūsmu.

Iestatījumā izveidotās plūsmas aktivizēšana

Kad plūsmas ir izveidotas, aktivizējiet tās, atzīmējot atbilstošo lodziņu zem plūsmu saraksta aktīvās opcijas.

Pēc tam, ja plūsma ir atzīmēta kā neaktīva, noklikšķiniet uz palaist, lai no plūsmas veidotāja ekrāna aktivizētu SalesForce plūsmu.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādi ir kritiskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka plūsma darbojas pareizi pirms aktivizēšanas Salesforce?

Kritiskās darbības ietver rūpīgu plūsmas pārbaudi, visu nosacījumu un darbību apstiprināšanu un tā nodrošināšanu saskaņā ar paredzēto biznesa procesu.