Како да се спојат сметките во SalesForce Classic?

Како да се спојат сметките во SalesForce Classic?

SalesForce како да се спојат профилот

It is not possible to mer accounts in SalesForce Молња, this operation must be done in SalesForce classic.

Еднаш на SalesForce Classic, одете во сметките> спојте ги сметките> пронајдете сметки> спојте, и одберете ги вредностите што треба да се чуваат за разликите.

Најдете опција за сметки за спојување на таблата на сметки

Еднаш во класичниот интерфејс SalesForce, започнете со наоѓање на сметката на сметката од областа за навигација и отворете ја.

Во менито со сметки, едноставно одберете опција за склучени сметки, која е достапна во делот за алатки на десната страна.

Најди ги сметките за да се спојат во SalesForce Classic

Откако ќе се спои интерфејсот на моите сметки, пронајдете ги двата или три сметки кои треба да се спојат заедно. Не е можно да се спојат повеќе од три сметки во исто време.

Користете го полето за пребарување за да ги пронајдете сметките за да се спојат со нивното име и кликнете на копчето Најди сметки за да го започнете пребарувањето.

Откако ќе се најдат сметки, одберете ги со потврдување на полето за избор на почетокот на линијата на сметката.

Притиснете следно откако сметките за запишување да се спојат се правилно избрани, три од нив најмногу.

Изберете вредности за да се спојат во сметки

Откако ќе бидат избрани сметките, интерфејсот ќе ги прикаже едно до друго, со секое поле лесно препознатливо.

За полињата што се слични во сите сметки, не треба да се преземе дејство, бидејќи истите информации ќе бидат пренесени на споената сметка.

Сепак, за полиња што имаат различна вредност во сметките, името на полето ќе биде обележано со сина боја, и ќе биде неопходно да се изберат информациите што треба да се чуваат во споената сметка со валидација на радио копчето пред правилната .

Откако сите информации ќе бидат проверени, и преземени се акции на вредноста на полињата за да се задржи во споената сметка, кликнете на копчето за спојување за да продолжите со спојувањето со сметката.

Појавувачот ќе побара потврда на спојувањето на сметките, бидејќи оваа операција не може да се промени.

Едниот запис ќе остане по спојувањето, кој ќе ги содржи само избраните вредности, а претходните постоечки сметки нема да бидат достапни повеќе.

Продолжете со претпазливост и двојно проверете дали се избрани вистинските информации за спојувањето на сметките.

Сметките успешно се споија

Откако ќе ја потврди операцијата за соединување на сметките, системот SalesForce Classic ќе ве врати во визуелизацијата на сметката.

Таму, листата на неодамнешни сметки треба да ја содржи сметката која штотуку е споена.

Кликнете на таа сметка за да проверите дали операцијата е во ред.

Потоа, проверете дали спојувањето на сметката ги содржи потребните информации, како што е избрано за време на постапката за спојување.

Нема други дејства што треба да се преземат, сметките успешно се споија заедно во една сметка, според избор на поле направено во интерфејсот за соединување.

Како да се спојат сметките во SalesForce Lightning?

Не е можно да се спојат сметките во SalesForce Lightning, поради различното управување со сметките.

Оваа операција може да се изврши само во SalesForce Classic интерфејс.

Слични статии

Коментари (0)

Остави коментар