എങ്ങനെ * SalesForce- ൽ ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ *?
എങ്ങനെ * SalesForce- ൽ ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോയെ ഭരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ *
* SalesForce- ൽ ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോയെക്കുറിച്ച് ഭരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് * പ്രക്രിയ ഓട്ടോമേഷൻ> വൊര്ല്ക്ഫ്ലൊവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കീഴിൽ, * SalesForce- ൽ * സജ്ജീകരണം ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
എന്താണ് * SalesForce- ൽ ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോ * ആണ്? വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔതൊമതിജെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശദമായി താഴെ നോക്കുക അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത്, അവ സൃഷ്ടിക്കാൻ, എങ്ങനെ * SalesForce- ൽ * മിന്നൽ അവരെ സജീവമാക്കുന്നതിന്.
1 - * SalesForce- ൽ ൽ വർക്ക്ഫ്ലോകളുടെ മനസ്സിലാക്കുക *
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യ * SalesForce- ൽ * വർക്ക്ഫ്ലോകളുടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. അവർ എന്തു ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോയെക്കുറിച്ച് ചില സംഭവങ്ങൾ * SalesForce- ൽ * ഡാറ്റ സംഭവിക്കാം ശേഷം ഒരു സെറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തനം.
ടാസ്കുകൾ പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രക്രിയകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ചുമതലകൾ, ഇമെയിൽ അലേർട്ടുകൾ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കാൻ, അപ്ഡേറ്റ് ഫീൽഡുകൾ, പ്രത്യേക റെക്കോർഡുകൾ മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ബൗണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ സജ്ജമാക്കൽ, സാങ്കേതിക അയയ്ക്കൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് XML ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ.
ഒരു ഉദാഹരണമായി, സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം പ്രതിനിധികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഫോളോ-അപ്പ് ടാസ്ക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും, ഒരു സെയിൽസ് പ്രതിനിധി വലിയ ഡീലുകൾ ഒപ്പിടുമ്പോൾ അവർക്ക് മാനേജുമെന്റ് ടീമിന് ഇമെയിൽ അലേർട്ടുകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും, കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു ഉടമയുടെ നാമ ഫീൽഡ് മാറ്റുക കരാർ കാലഹരണപ്പെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ച അംഗീകൃത റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോഴെല്ലാം ബാഹ്യ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് സാങ്കേതിക സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുക.
സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?
വർക്ക്ഫ്ലോ നിയമങ്ങൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും, അത് വർക്ക്ഫ്ലോ തുടങ്ങും, ഒരു റിക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാസ പരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി മാസ അവസാന അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അയയ്ക്കുന്നതു പോലെയുള്ള സമയം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.
2 - ഒരു പുതിയ വർക്ക്ഫ്ലോ റൂൾ സൃഷ്ടിക്കുക
ഒരു പുതിയ വർക്ക്ഫ്ലോ റൂളിന്റെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന്, SalesForce Lightning ഇന്റർഫേസിലെ ഗിയർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് സജ്ജീകരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നതിലേക്ക് പോവുക, സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്തുള്ള തിരയൽ ടാബിലെ വർക്ക്ഫ്ലോ മെനു തിരയുക.
വർക്ക്ഫ്ലോ നിയമങ്ങൾ പ്രൊസസ് ഓട്ടോമേഷൻ, വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ> വർക്ക്ഫ്ലോ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും.
നിലവിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.
നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള വർക്ക്ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ പട്ടിക ആശങ്കാകുലരാകും, ഒപ്പം വർക്ക്ഫ്ലോ ലിസ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള ഉചിതമായ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ വർക്ക്ഫ്ലോ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ വെയിസ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.
ഒരു പുതിയ വർക്ക്ഫ്ലോ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലെ ആദ്യ പടി, അത് ബാധിക്കുന്ന വസ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ട്, ഏജന്റ് വർക്ക്, അസിസ്റ്റന്റ് പുരോഗതി, കാമ്പയിൻ, കാമ്പയിൻ അംഗം, കേസ്, കേസ് അഭിപ്രായം, സ്പർശന പ്രവർത്തനം, കോൺടാക്റ്റ്, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന, തനിപ്പകർപ്പ് റെക്കോർഡ് ഇനം, തനിപ്പകർപ്പ് റെക്കോർഡ് സെറ്റ്, ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം, ഇവന്റ് ഫീഡ് ഇനം, ഗ്രൂപ്പ്, ഗ്രൂപ്പ് അംഗം, ഇമേജ്, അറിവ് തുടങ്ങിയവ.
ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഫ്ലോ സൃഷ്ടിക്കും.
പിന്നീട്, അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഭരണം ഒരു നാമവും, പിന്നീട് ഒരു വിവരണവും, അത് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്നതിനും, അത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായകമാണ്.
കൂടാതെ, ഒരു വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എപ്പോഴാണ് നിയമം സജീവമാവുക? റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, എഡിറ്റുചെയ്തോ?
അന്തിമമായി, വിധി മാനദണ്ഡം നൽകണം.
നിയമം എപ്പോഴാണ് സജീവമാകുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഒരു പുതിയ ഉപഭോക്താവിനെ ഫ്രാൻസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തും സജീവമാവുന്ന ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് രാജ്യ കോഡ്, +33 ആരംഭിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ മുഖേന ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടും.
അത്തരത്തിൽ, ഫ്രഞ്ചു മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പ്രതിനിധി അത് പരിശോധിച്ച്, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിനെ ബന്ധപ്പെടുക.
3 - റൂൾ സജീവമാക്കലിനായി സെറ്റ്അപ്പ് വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനം
റൂൾ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടാൽ, വർക്ക്ഫ്ലോ നടപടിയെടുക്കേണ്ട നടപടി ഏതാണെന്ന് നിർവ്വചിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത നടപടി.
റൂൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഒരു ക്രിയ നടപ്പാക്കാൻ, ഉടനടി വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുവടെയുള്ള പ്രവർത്തന വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാണ്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പകരം അത് ഒരു സമയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം.
ആഡ് വർക്ക്ഫ്ലോ ആക്ഷൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വിവിധ തരം വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും: ഒരു ഇമെയിൽ അലേർട്ട് സജ്ജമാക്കുക, ഒരു ഫീൽഡ് അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുക, ഒരു സാങ്കേതിക സന്ദേശം അയയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വർക്ക്ഫ്ലോയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും സെയിൽസ് പ്രതിനിധിയ്ക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
4 - ഇമെയിൽ അലേർട്ട് സജ്ജമാക്കുക
തുടർന്ന്, ഇമെയിൽ വിവരണം നൽകുക, ആ ഇമെയിലിനായുള്ള ഒരു അദ്വിതീയ നാമം നൽകി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇമെയിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, വിപണന പ്രതിനിധിക്ക് അയയ്ക്കേണ്ട ഇമെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കാം.
സ്വീകർത്താവിന് വ്യത്യസ്ത തരം ആകാം, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒരു ആന്തരിക ഉപയോക്താവായിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേക സോണിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വിൽപ്പന പ്രതിനിധിയെ ഞങ്ങൾ ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കും.
നിലവിലുള്ള ആന്തരിക സ്വീകർത്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.
പകർത്തുന്നതിൽ നിന്നും പുറമെയുള്ള സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഇ-മെയിലുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, ഉദാഹരണമായി ഇമെയിൽ വിൽക്കൽ പ്രതിനിധിയുടെ വ്യക്തിഗത മെയിൽബോക്സിലേക്ക് അയയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ പകർത്തുന്നതിന്.
ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം, ഇമെയിൽ അയക്കുന്നവർക്ക് അയയ്ക്കുന്നയാളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസമായി ഇത് ദൃശ്യമാകും.
അതിനുശേഷം, വർക്ക്ഫ്ലോ റൂൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി സംരക്ഷിക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
5 - വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുക
അതിനുശേഷം, പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രവർത്തനം, ഫ്രഞ്ചിന്റെ പ്രിഫിക്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉടൻ ഒരു സമ്പർക്ക ഫോൺ നമ്പർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ ഇമെയിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ, ആ വർക്ക്ഫ്ലോ നിയമത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിഫലക നിർമ്മാണത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള പൂർത്തിയാക്കിയ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
അവലോകനത്തിനായി വർക്ക്ഫ്ലോ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കും. എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, സജീവമാക്കൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തയുടൻ തന്നെ, കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണമില്ലാതെ, ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.
ആ സ്ക്രീനിൽ നിലവിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ വർക്ക്ഫ്ലോ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും, അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിനോ, അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ സമാനമായ വർക്ക്ഫ്ലോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാനും എല്ലായ്പ്പോഴും സാധിക്കും.
ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുക
നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ൽ ഒരു വർക്ക്ഫ്ലോ നിയമം വിജയകരമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ മാനേജറോ?
ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
- വിൽപ്പനയിൽ ഫലപ്രദമായ വർക്ക്ഫ്ലോകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മികച്ച പരിശീലനങ്ങൾ ഏതാണ്?
- മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ലളിത പ്രക്രിയകൾ, പ്രക്രിയകൾ, കാര്യക്ഷമത, പ്രസക്തി എന്നിവയ്ക്കായി പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും മികച്ച പരിശീലനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, നവീകരണത്തിലൂടെ ആഗോള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു വെബ് പ്രസിദ്ധീകരണവും ഡിജിറ്റൽ കൺസൾട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് പ്രൊഫഷണലാണ് യോന്നത് ബീറ്റർ. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള വ്യക്തികളെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിനിവേശം, അസാധാരണമായ ഫലങ്ങൾ നൽകാനും വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
