Salesforce ൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

SalesForce ൽ സൃഷ്ടിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക

സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്നും എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഎസ്വിയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യൽ അടിസ്ഥാനവും.

നാവിഗേഷൻ ബാറിൽ റിപ്പോർട്ട് മെനു ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും, അതുവരെ ഇതുവരെ ബാറുകളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് Excel- ലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

1 - പുതിയ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക

റിപ്പോർട്ട് സ്ക്രീനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നാവിഗേഷൻ ബാറിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓപ്ഷൻ മെനു തുറന്ന് ആരംഭിക്കുക. നാവിഗേഷൻ ബാറിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ മെനു ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെനു ഇനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നാവിഗേഷൻ ബാറിനായി റിപ്പോർട്ടുകൾ മെനു ചേർക്കുക.

തുടർന്ന്, റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പട്ടികയുടെ മുകളിലുള്ള മെനുവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക - നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡത്തെ ആശ്രയിച്ച് ലിസ്റ്റ് അത്ര സുഖകരമാകാനിടയുണ്ട്.

SalesForce ക്ലാസിക് ഒരു ബട്ടൺ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം.

ലഭ്യമായ എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് തരങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: അക്കൌണ്ടുകളും കോൺടാക്റ്റുകളും, അവസരങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി അവസരങ്ങൾ, കോൺടാക്റ്റ് റോളുകൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും.

നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തരം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം, SalesForce Lightning റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ തുടരുക സാധാരണ ബട്ടൺ തുടരുക.

2 - സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ലൈറ്റിംഗിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്: നിരകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക, ഡാറ്റയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിര ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ ക്രമീകരിക്കുക ഒപ്പം അതിലധികവും.

റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇടത് വശത്ത് ലഭ്യമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ക്രീനിന്റെ ഇടത് വശത്തുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ ഫീൾഡുകളിൽ നിന്നും ഒരു നിരയുടെ പേര് വലിച്ചിട്ടുകൊണ്ട്, സ്ക്രീനിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് വരെ, ആ നിരയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചേർക്കപ്പെടും.

നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി നിരയുടെ പേരിനടുത്തുള്ള ക്രോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിര തലക്കെന്റെ പേരിന് അടുത്തുള്ള അമ്പടയാളം ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകും.

മോർഡ് ആരോഹൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിലവിലെ നിരയിലെ അസറ്റിംഗ് മൂല്യം, ലോവർ മുതൽ ഉയർന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ക്രമീകരിക്കും.

സറക്ഷൻ ഇറക്കൽ ഓപ്ഷൻ വിപരീതം ചെയ്യും, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്നതുവരെ ആ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് ലൈനുകളും ക്രമീകരിക്കപ്പെടും.

ഈ ഫീൽഡ് ഐച്ഛികത്തിൽ വരികൾ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നത്, ആ കോളത്തിലെ സമാനമായ മൂല്യമുള്ള എല്ലാ വരികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കും - ഒരു ലയന സെല്ലുകളുടെ എക്സസിലുള്ള തുല്യത.

സെലെസ്ഫോർസ് മിന്നൽ റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനായി നിരയെ ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ നീക്കുന്നതിന് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്.

അവസാനമായി, നിര നീക്കംചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല: Salesforce റിപ്പോർട്ട് നിന്ന് നീക്കംചെയ്യപ്പെടും, എന്നാൽ ഇടത് വശത്ത് മെനുവിൽ നിന്ന് നിരയുടെ പേര് വലിച്ചിടുന്നതിലൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും തിരികെ ചേർക്കാനാകും.

അന്തിമമായി, റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ അടുത്തുള്ള പെൻസിൽ, ഇടതുവശത്തുള്ള നാവിഗേഷൻ ബാറിനു താഴെയുള്ള പെൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് തിരുത്താം.

റിപ്പോർട്ടു് വിവരണം എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതു്, വീണ്ടെടുക്കൽ, അതു് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കു് വ്യക്തമാക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രചിക്കുന്ന പേരു് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

3 - സേൽസ് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് സംരക്ഷിക്കുക

SalesForce Lightning റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, മുകളിലെ മെനു സംരക്ഷണ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നാവിഗേഷൻ ബാറിനും സ്ക്രീനിന്റെ വലതുഭാഗത്തിനും താഴെയായി സംരക്ഷിക്കുക.

അതു സംരക്ഷിക്കാതെ റിപ്പോർട്ടു് പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഐച്ഛികവും ഉണ്ടു്, പിന്നീടു് നിങ്ങൾക്കു് പിന്നീടു് പ്രവേശിയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ, ഇതു് പരീക്ഷിച്ചു് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഡേറ്റാ പ്രവേശിയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. ഇത് റിപ്പോർട്ടുകൾ സേവ് ചെയ്യാവുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച് സ്ക്രീനിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള പേര് ഉറപ്പാക്കാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഫോം വീണ്ടും ചോദിക്കും, കാരണം ഇത് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന അവസരമാണ്.

കൂടാതെ, ഒരു അദ്വിതീയ റിപ്പോർട്ട് പേര് അഭ്യർത്ഥിക്കും. മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിനാൽ സൃഷ്ടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലായെങ്കിൽപ്പോലും, ഈ സവിശേഷ റിപ്പോർട്ട് നാമം ഇതിനകം തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഇത് അദ്വതീയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹാൻഡ്ലർ കോഡായിരിക്കണം.

സേവിംഗിന് മുമ്പ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിവരണം നൽകുക, ഉദാഹരണത്തിന്, ഉദാഹരണത്തിന്, മാസം തോറുമുള്ള ഉപഭോക്താവ് റിപ്പോർട്ട് പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സ് കേസ് ലഭിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാകും.

4 - എക്സ്പോർട്ട് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്

റിപ്പോർട്ട് സംരക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സേവ് ചെയ്തതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തതിനുശേഷം, റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച് ഒരു സന്ദേശത്തോടൊപ്പം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഈ പോപ്പ്-അപ്പ് കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകും.

സ്ക്രീനിന്റെ വലതു വശത്തുള്ള സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് Lightning ന്റെ മുകളിലായി ഒരു എഡിറ്റ് മെനു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ അധിക ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

എഡിറ്റ് മെനുയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള അമ്പടയാളം ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അധിക ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകും.

സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ക്ലാസിക് ഓപ്ഷനിൽ എഡിഷൻ സെൽഫ്ഫോർസ് ക്ലാസ്സിക് ഇന്റർഫേസിലെ എഡിഷൻ പതിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് തുറക്കും.

ഈ ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു പേരിൽ റിപ്പോർട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

സേവ് ഓപ്ഷന് എഡിഷന് മോഡില് ചെയ്ത റിപ്പോര്ട്ട് മാറ്റങ്ങള് സംരക്ഷിക്കും.

റിപ്പോർട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഐച്ഛികം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനു് അനുവദിയ്ക്കുന്നു.

ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കും, എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്, ആ റിപ്പോർട്ട് വേറെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ഡാഷ്ബോർഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഉപയോക്തൃ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചേർക്കുകയുള്ളൂ.

അവസാനമായി, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ,  സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് മിന്നൽ   കയറ്റുമതി ഡാറ്റ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്, ഇത് സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സലിലേക്കോ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്കോ ഡാറ്റ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി സെൽഫ് ഫോഴ്സ് മുതൽ എക്സൽ വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിശദമായ ഗൈഡ് കാണുക.

സെയിൽസ് ഫോഴ്സിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു

സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാവിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ മെനുവിന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ആണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, കൂടാതെ വിൽപ്പനക്കാരനായ മിന്നൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കയറ്റുമതി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ മടിക്കേണ്ടതില്ല!

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

തീരുമാനമെടുക്കലിന് വിൽപ്പന കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിൽപ്പന കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നടത്താൻ എന്ത് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം?

കണക്കാക്കിയ ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ഫിൽട്ടറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് തന്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം വ്യക്തതയ്ക്കും പ്രസക്തിക്കും ലേ layout ട്ട് ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കുന്നു.