SalesForce-д ажлын урсгалыг хэрхэн бий болгох вэ?
* SalesForce нь урсгал дасгалын дүрмийг хэрхэн бий болгох *
SalesForce-д ажлын урсгалыг дүрмийг бий болгох үйл явц автоматжуулалт> worlkflow арга хэмжээний хүрээнд SalesForce тохиргоон дээр хийж байна.
SalesForce нь урсгал дасгалын гэж юу вэ? Ажлын урсгал automatize үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Тэд хэрхэн үүсгэх, хэрхэн SalesForce Lightning тэднийг идэвхжүүлэх нь, ашиглаж байгаа юу дэлгэрэнгүй доорхоос харна уу.
1 - * SalesForce-д ажлын урсгал ойлгох *
хамгийн чухал эхний SalesForce ажлын урсгал ойлгох явдал юм. Тэд юу хэрэглэж байна вэ? А урсгал дасгалын зарим үйл явдал SalesForce мэдээ тохиолдож дараа автоматаар явцаар үйл ажиллагааны цогц юм.
Энэ нь даалгавар гэх мэт компаний янз бүрийн төрлийн процессуудыг автоматжуулж, хэрэглэгчдэд шинэ үүрэг даалгаврууд, имэйл дохио, урьдчилж товшсон нэг буюу хэд хэдэн хүлээн авагчдад имэйл илгээх, талбаруудыг шинэчлэх, тусгай бичлэгийн утгыг тохируулах, гадагшаа зурвасууд, техникийн илгээх XML нь сонсогчдод зориулсан мессежийг форматласан.
Жишээлбэл, SalesForce ажлын урсгал нь тодорхой хугацааны дараа төлөөлөгчдийг дэмжих даалгаврыг хуваарилж өгдөг бөгөөд борлуулалтын төлөөлөгч гарын үсэг зурах үед томоохон хэлцэл хийх тохиолдолд менежерийн баг руу имэйл мэдэгдэл илгээх боломжтой. гэрээний хугацаа дуусах, эсвэл SalesForce-д үүсгэсэн зөвшөөрөгдсөн тайлан гарах үед гадаад систем рүү техникийн мессеж илгээх.
SalesForce-д тайлан хэрхэн үүсгэх вэ?
Ажлын урсгалын дүрмүүд нь ажлын урсгалын эхлэлийн зарим шалгуураас бүрдэх бөгөөд тухайн өгөгдлийг тухайн үнэ цэнэтэйгээр бий болгосон үед авах арга хэмжээ, эсвэл сар дуусахаас хэдхэн хоногийн өмнө сарын эцсийн хаалтын тайлан илгээх гэх мэт арга хэмжээнүүдээс бүрдэнэ.
2 - Шинэ ажлын урсгалын дүрмийг бий болго
Ажлын урсгалын шинэ дүрмийг эхлүүлэхийн тулд SalesForce Lightning интерфейсийн арааны дүрс дээр дарж тохиргоог хийнэ үү, дэлгэцийн зүүн дээд хэсэгт байрлах хайлтын цэсэнд ажлын урсгалыг хайж олох хэрэгтэй.
Ажлын урсгалын дүрмийг үйл явцын автоматжуулалт> ажлын урсгалын арга хэмжээ> ажлын урсгалын дүрэм журмын дагуу ашиглах боломжтой.
Та одоо байгаа ажлын урсгалыг дараагийн дэлгэцэнд жагсаана.
Хэрэв танд одоо байгаа ажлын урсгал байхгүй бол жагсаалт гарч ирнэ. Мөн ажлын урсгалын жагсаалтаас тохирох товчлуурыг ашиглан шинэ ажлын урсгалыг бий болгох болно.
Шинэ ажлын урсгалын дүрмийг бий болгох эхний алхам бол түүнд нөлөөлөх объектыг сонгох явдал юм. SalesForce өгөгдлийн объект: данс, агентлагийн ажил, туслах үйл ажиллагаа, кампанит ажил, кампанит ажлын гишүүн, хэрэг, хэргийн сэтгэгдэл, чатлах үйл ажиллагаа, холбоо барих хаяг, холбоо барих хүсэлт, бичлэгийн хоёр хавтас, бичлэгийн хоёр хавтас, имэйл зурвас, үйл явдал, тэжээл зүйл, бүлэг, бүлгийн гишүүн, зураг, мэдлэг болон бусад.
Бидний жишээн дээр бид харилцааны холбоотой ажлын урсгалыг бий болгоно.
Дараагийн алхам бол дүрмийг нэр, эцэст нь тайлбар болгох бөгөөд дараа нь олох боломжтой байх бөгөөд энэ нь систем дээр ажиллах боломжтой байгаа ажлын урсгалын дагуу танай хамтран ажиллагсадыг тодорхойлоход туслах болно.
Түүнчлэн үнэлгээний шалгуурыг сонгох хэрэгтэй. Хэзээ дүрмийг нь идэвхжүүлэх вэ? Баримт бичиг үүсгэгдсэн бол засварлах уу?
Эцэст нь, дүрмийн шалгуурыг оруулах ёстой.
Дүрэм хэзээ өөрийгөө идэвхжүүлэх вэ? Бидний жишээн дээр францын шинэ хэрэглэгчийг Францад оруулснаар идэвхжих дүрмийг бий болгохыг хүсч байгаа бөгөөд энэ нь Францын улсын кодоос +33 гэсэн утасны дугаараар танигдах болно.
Ингэснээр Францын мобайл сүлжээтэй харилцах харилцаа өөрчлөгдөх бүрт Францын зах зээлийг хариуцсан борлуулалтын төлөөлөгч үүнийг шалгах болно. Хэрэв шаардлагатай бол хэрэглэгчидтэй холбоо бариарай.
3 - Дүрмийн идэвхжүүлэх ажлын урсгалыг тохируулах
Дараагийн алхам бол дүрмийг шалгасны дараа ажлын урсгалд ямар арга хэмжээ авагдахыг тодорхойлох явдал юм.
Үүнийг ажлын урсгалын үйл ажиллагааны хэсгээс доогуур ажлын урсгал нэмэх үйлдлийг сонгох, дүрмийг шалгасны дараа үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой. Хэрвээ үйлдэл нь тодорхой хугацаанд өгөгдсөн үйлдлүүд гарах ёстой бол энэ нь цаг хугацааны хамааралтай ажлын урсгалын үйлдэл болох ёстой.
Ажлын урсгалыг нэмэх товч дээр дарснаар ажлын урсгалын янз бүрийн арга хэмжээ авах боломжтой: и-мэйл дохиолол үүсгэх, талбараа шинэчлэх, техникийн мессеж илгээх, эсвэл өөр ажлын урсгалаас байгаа үйлдлийг ашиглана.
Бидний хувьд, бид Францын утасны дугаарт өөрчлөлт оруулах бүрт борлуулалтын төлөөлөгч рүү имэйл илгээхийг хүсдэг.
4 - Тохируулах и-мэйл дохио
Дараа нь бид имэйлийн тодорхойлолт, уг имэйлийн нэр, имэйлийн загварыг сонгох замаар имэйлийн төлөөлөгч рүү илгээх болно.
Хүлээн авагч нь өөр өөр хэлбэр байж болох ч бидний хувьд дотоод хэрэглэгч болох болно. Бид тодорхой бүсийг хариуцсан борлуулалтын төлөөлөгч рүү имэйл илгээх болно.
Одоо байгаа дотоод хүлээн авагчдын жагсаалтаас шууд сонгож болно.
Түүнчлэн хуулбарласан гадны хүлээн авагчид имэйл илгээхийг гараар оруулах боломжтой. Жишээ нь, борлуулалтын төлөөлөгчийн хувийн захидлын хайрцагт имэйл илгээж, түүний менежерийг хуулбарлах.
The From email хаягийг мөн сонгож авах ёстой бөгөөд энэ нь имэйл хүлээн авагчдад илгээгчийн и-мэйл хаягаар ирдэг.
Дараа нь, save дээр дарж ажлын урсгалын дүрмийг бий болгох.
5 - Ажлын урсгалыг баталгаажуулах
Үүний дараа, ажлын функцийг шинээр үүсгэж, франц хэлний угтвартай холбоо барих утасны дугаарыг нэн даруй и-мэйл үүсгэх болно, тэр нь ажлын урсгалын дүрэмд зориулсан үйл ажиллагааны жагсаалтын гарч ирэх болно.
Бусад үйлдэл хийх шаардлагагүй бол баруун дээд булан дахь хийсэн товчлуур дээр дарж ажлын урсгалыг дуусгах хэрэгтэй.
Ажлын урсгалыг дараа нь хянан үзэхээр харуулах болно. Бүх зүйл зөв, одоо шууд идэвхжсэн байгаа эсэхийг шалгаарай, идэвхжүүлэх товчин дээр товшвол шууд имэйл илгээх эсвэл бусад үйлдлийг гүйцэтгэх болно.
Одоогийн ажиллаж байгаа ажлын урсгалыг тэр дэлгэцээс хасах, засварлах, эсвэл ижил төстэй ажлын урсгалыг үүсгэхийн тулд үүнийг үргэлжлүүлэн хийх боломжтой болно.
Ажлын урсгал бий болсон
Та Борлуулалтын хүч-д ажлын урсгалын дүрмийг амжилттай үүсгэх менежерийг бий болгосон уу?
Сэтгэгдлийн талаар мэдэгдээрэй, бидэнд ямар ч асуулт байвал асуугаарай.
Түгээмэл Асуултууд
- Борлуулалтын хүчинд үр дүнтэй ажлын урсгалыг боловсруулах хамгийн сайн туршлага юу вэ?
- Хамгийн сайн туршлага нь тодорхой зорилгогүй зорилт, хялбаршуулалт, хялбаршуулалтыг тодорхойлдог бөгөөд үр ашиг, хамаарлыг тогтмол хянах.
Ённ Берлинг бол вэб нийтлэх, дижитал зөвлөх мэргэжлийн мэргэжилтэн бөгөөд технологийн мэдлэг, шинэлэг байдлаар дэлхийн хэмжээнд нөлөөлж байна. Тоон эрин үе рүү хөгжихийн тулд хувь хүн, байгууллагууд, байгууллагуудаа эрхлэхийг хүсдэг, тэр онцгой үр дүнг хүргэх, боловсролын агуулга үүсгэх замаар жолоодож, өсөлтөд хүргэдэг.
