SalesForce-д тайлан хэрхэн үүсгэх вэ?

SalesForce дээр үүсгэх боломжтой

SalesForce дээр тайлан үүсгэх нь маш чухал бөгөөд маш чухал ажиллагаа бөгөөд SalesForce-ээс Excel эсвэл CSV-д өгөгдлийг тайлагнах суурь юм.

Тайлан гаргах цэсийг navigation bar-д хандах боломжтой бөгөөд хэрэв байхгүй бол bar-д нэмэгдэх ёстой.

Тайланг үүсгэсний дараа SalesForce тайлан нь экспортын функцийг ашиглан Excel-ийг экспорт хийх боломжтой.

1 - Шинэ SalesForce тайлан үүсгэх

Тайлан дэлгэц рүү нэвтрэхийн тулд тайлбарын сонголтыг цэсийг нээх замаар эхлүүл. Тайлан цэсийг navigation bar-д байхгүй бол далд цэсийн зүйлсийг харуулах илүү олон сонголтыг дарж эсвэл тайлбарын цэсийг байхгүй бол залуурчийн мөрөнд нэмээрэй.

Дараа нь, тайлангийн дээд хэсгийн цэс дээр байрлах шинэ тайлбарын товчлуур дээр дарж жагсаалт тань сонгон шалгаруулалтын шалгуураас хамааран жагсаалт байж магадгүй.

Түүнчлэн SalesForce-ийн сонгодог товчлуурыг бий болгох товчлуур бий.

Тайлангийн төрлийг боломжтой бүх тайлангийн төрлөөс сонгоно уу: данс, холбоо барих хаяг, боломж, хэрэглэгчийн дэмжлэгийн тайлан, бүтээгдэхүүнтэй харьцах боломжууд, холбоо барих үүргүүд болон бусад олон боломжит сонголтуудыг сонгоно уу.

Та үүсгэхийг хүсч буй тайлангийн төрлийг сонгож дууссаныхаа дараа Salesforce Lightning тайлангийн бүтээлдээ үргэлжлүүлэхийн тулд товчлуур дээр дарна уу.

2 - SalesForce тайлан захиалах

Одоо SalesForce Lightning-д зөвхөн стандарт тайланг үүсгэсэн тул тайлангаа өөрчлөх хэрэгтэй байна.

Үүнийг өөрчлөх олон аргууд байдаг: багана нэмэх, хасах, өгөгдөлд оруулах шүүлтүүр, өгөгдлийг тусгай баганаар захиалах, олон зүйл байдаг.

Тайланг өөрчлөх боломжтой сонголтууд зүүн гар талд байна.

Жишээлбэл, дэлгэцийн зүүн гар талаас гарчгийн нэрийг баганын нэрээс дэлгэцийн үндсэн хэсэгт тайлагнахад чирж, хасах замаар тэр багана нь тайланд нэмэгдэх болно.

Үүнийг арилгахын тулд баганын нэрний хажууд дээр дарна уу.

Баганын толгойн нэрний хажуугийн суманд дарж өөр олон сонголтууд бэлэн болно.

Sord ascending сонголтыг сонгосноор одоогийн баганын бүх тайланг хамгийн багаас дээш болгох хүртэл бүхэл тайланг бүхэлд нь ангилах болно.

Төрөл буурах сонголт нь урвуу үйлдэл хийх бөгөөд бүх тайлангийн мөрүүд нь хамгийн өндөр утгаас хамгийн бага утгыг авсан баган дээр үндэслэн эрэмбэлэх болно.

Энэ талбарын сонголтоор бүлэглэх мөрүүд нь баганад байгаа ижил төстэй утгатай нийлбэр бүхий бүх мөрүүдийг бүлэглэх болно.

Мөн SalesForce Lightning тайлан нь танд хамгийн сайн тохиргоо хийхийн тулд баганыг зүүн эсвэл баруун талд шилжүүлэх сонголтуудтай.

Эцэст нь, багана устгах сонголт байдаг бөгөөд энэ тохиолдолд алдагдахгүй: энэ нь зөвхөн SalesForce-ийн тайлангаас хасагдах болно, гэхдээ баганын нэр зүүн гар талд цэснээс чирч өгч болно.

Эцэст нь, тайлангийн нэрний хажууд байгаа харандаа дээр дарж, зүүн талд байрлах navigation bar-ыг дарж тайлангийн нэрийг өөрчлөх боломжтой.

Тайлагналын нэрийг тайлбарын тайлбарыг илүү хялбараар дараа нь олж авах боломжтой болохын тулд тайлангийн нэрийг хамгийн тохиромжтой байдлаар бичиж, хамтран ажиллагсдадаа илүү тодорхой болгох.

3 - SalesForce тайлан хадгал

SalesForce Lightning-ийн тайланг үүсгэж, өөрчилж дууссаны дараа дээд цэс Хадгалах сонголтыг ашиглан navigation bar болон дэлгэцийн баруун талд байрлуулахаа мартуузай.

Үүнийг хадгалахын тулд тайланг ажиллуулах өөр нэг арга бий. Хэрэв та үүнийг сүүлд нь ашиглахыг хүсэхгүй байгаа бол тест хийхийг хүсэж байгаа эсвэл мэдээллийг хурдан авахыг хүсч байвал.

Гэсэн хэдий ч, хамгийн түгээмэл сонголт бол хадгалж, гүйлгэх явдал бөгөөд энэ нь тайлангуудыг хүртээмжтэй тайлангийн жагсаалтад хадгалж, дэлгэцэн дэх илтгэлүүдийн үр дүнг харуулах болно.

Хадгаламжийн маягт нь тайлангийн нэрийг баталгаажуулахын тулд дахин асуух болно. Энэ нь түүнийг өөрчлөх сүүлчийн боломж юм.

Үүнээс гадна, тусгай тайлбарын нэр хүсэх болно. Энэхүү өвөрмөц тайлангийн нэр нь өөр хэрэглэгчийн үүсгэсэн, хандаагүй байсан ч гэсэн системд байхгүй байх ёстой. Энэ нь тайлангийн өвөрмөц шинжтэй код байх бөгөөд өвөрмөц байх ёстой.

Хадгалахаасаа өмнө шаардлагатай бол илүү урт тайлбарыг оруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл, тайланг сар бүрийн хэрэглэгчийн тайлангийн төгсгөл гэх мэт маш тодорхой бизнес үйлчилдэг тохиолдолд таны хамтран ажиллагсад нь түүний хэрэглээг хурдан тодорхойлох боломжтой болно.

4 - Экспортын борлуулалтын тайлан

Тайлан хадгалагдсаны дараа хадгалж, ажиллуулах товчлуур дээр дарсаны дараа тайлангийн өгөгдөл дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба тайланг хадгалсан гэж мэдэгдэж байна.

Энэ цэс хэдхэн секундын дараа алга болно.

Засварлах цэс нь дэлгэцийн баруун талд байгаа Борлуулалтын хүч Lightning тайлан дээр байрлах бөгөөд нэмэлт сонголтыг санал болгодог.

Засварлах цэсний хажуугийн суманд дарж нэмэлт сонголтууд бэлэн болно.

Борлуулалтын хүч Classic хувилбар дахь засвар нь Борлуулалтын хүч CLassic интерфэйс дээр гарсан хэвлэлийг нээх болно.

Хадгалсан тохируулга нь илтгэлийг бусад нэртэй хадгалж, хуулбарыг үүсгэх болно.

Хадгалалтын сонголт нь хэвлэлтийн горимд хийгдсэн тайлангийн өөрчлөлтүүдийг хадгалах болно.

Захиалгын сонголт нь тайланд өөрчлөлт оруулах бүрт мэдэгдэх боломжийг олгоно.

Устгах тохиргоо нь өгөгдлийн сангаас тайлан устгах боломжтой боловч, үүнийг хийхээсээ өмнө хэн ч энэ тайланг шаарддаггүй эсэхийг шалгаарай.

Хянах самбарын сонголтод нэмснээр уг тайланг зүгээр л өөрийн хувийн хэрэглэгчийн самбарт нэмнэ.

Эцэст нь хэлэхэд хамгийн чухал сонголт болох SalesForce Lightning-ийн экспортын мэдээллийн сонголт байдаг бөгөөд энэ нь өгөгдлийг SalesForce-с Excel эсвэл бусад аргаар тайлангаас экспортлох боломжийг олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Борлуулалтын хүч-оос Excel програмаас хэрхэн экспортлох тухай дэлгэрэнгүй гарын авлагыг үзнэ үү.

Борлуулалтын хүч-д тайлан гаргах

Борлуулалтын хүч компаний тайланг үүсгэх нь нэлээд хялбар үйлдэл бөгөөд та навигацийн тайлангуудын цэсэнд хандах боломжтой.

Хэрэв та тайланг гаргаж чадсан бол сэтгэгдлээр мэдэгдээрэй. Борлуулалтын хүч Lightning report буюу өгөгдөл экспортлох үед ямар нэгэн асуудал гарвал асуудаггүй.

Түгээмэл Асуултууд

Борлуулагчийн хүчийг хийхэд ямар стратеги хийх боломжтой вэ?

Стратеги нь дэвшилтэт шүүлтүүрийг ашиглан тооцоолсон талбарыг агуулж, тодорхой байдал, хамаарал, хамааралтай байдлаар тохируулах.