SalesForce Classic-д дансаа хэрхэн нэгтгэх вэ?

SalesForce-д дансаа хэрхэн нэгтгэх вэ? SalesForce нэгтгэх ажиллагааг хэд хэдэн тохиолдолд, ялангуяа зарим өгөгдлийг цэвэрлэх явцдаа, өөр SalesForce бүртгэлд бүртгүүлсэн дансууд нь нэг дансыг төлөөлдөг боловч буруу оруулсан тэмдэгт, SalesForce зэрэг бага зэрэг өөр өгөгдөлтэй байх шаардлагатай байж болох юм. дансны бүртгэлийг нэгтгэх шаардлагатай болно. Түүнчлэн хэд хэдэн үйлчлүүлэгчид нэгдэх юмуу эсвэл хуучин данс нь компанийг орхин өөр данс руу шилжсэн тохиолдолд SalesForce-д хоёуланг нь нэгтгэх шаардлагатай болж магадгүй юм.


Борлуулалт данс хэрхэн нэгтгэх

SalesForce-д дансаа хэрхэн нэгтгэх вэ? SalesForce нэгтгэх ажиллагааг хэд хэдэн тохиолдолд, ялангуяа зарим өгөгдлийг цэвэрлэх явцдаа, өөр SalesForce бүртгэлд бүртгүүлсэн дансууд нь нэг дансыг төлөөлдөг боловч буруу оруулсан тэмдэгт, SalesForce зэрэг бага зэрэг өөр өгөгдөлтэй байх шаардлагатай байж болох юм. дансны бүртгэлийг нэгтгэх шаардлагатай болно. Түүнчлэн хэд хэдэн үйлчлүүлэгчид нэгдэх юмуу эсвэл хуучин данс нь компанийг орхин өөр данс руу шилжсэн тохиолдолд SalesForce-д хоёуланг нь нэгтгэх шаардлагатай болж магадгүй юм.

БорлуулалтForce Lightning дансанд нэгтгэх боломжгүй, энэ үйлдлийг SalesForce сонгодог хэлбэрээр хийх ёстой.

SalesForce Classic дээр очсоны дараа данс> данс нэгтгэх> данс олох> нэгтгэх гэсэн хэсгүүд рүү орж, зөрүүг хадгалах хэрэгтэй утгуудыг сонгоно уу.

Акаунт самбар дахь нийлүүлэлтийн акаунтыг хайж олох

SalesForce сонгодог интерфэйсээр орж навигацийн хэсгээс дансны табийг хайж олоод нээнэ үү.

Акаунтын цэсээр зүгээр л нэгтгэх данс тохируулгыг сонгох хэрэгтэй, энэ нь баруун гар талд байгаа хэрэгслүүдийн хэсэгт байдаг.

SalesForce Classic-д нэгтгэх данс хай

Миний данс интерфэйсийг нэгтгэснийхээ дараа нэгтгэх ёстой хоёр буюу гурван дансыг олох хэрэгтэй. Нэг удаад гурваноос дээш дансыг нэгтгэх боломжгүй.

Хайлтын талбарыг ашиглахын тулд тэдгээрийг нэрээр нь нийлүүлэхийн тулд акаунтуудыг хайж олж, хайлтыг эхлүүлэхийн тулд хайх акаунт товч дээр дарна уу.

Акаунт олдсоны дараа дансны мөрийн эхэнд байгаа шалгах хайрцгийг баталгаажуулж тэдгээрийг сонгоно.

Нийлүүлэлт хийхээр бүртгүүлсэн дансууд нь зөв сонгогдож дууссаны дараа, дараагийнх нь гуравт ордог.

Акаунтуудыг нэгтгэхийн тулд утгыг сонгоно уу

Бүртгэлүүдийг сонгосны дараа интерфэйс нь нөгөө хажуугийнхаас нөгөө талд нь харуулах болно. Талбар бүр нь хялбар танигдах болно.

Бүх данстай төстэй талбаруудын хувьд ижил мэдээлэлийг нийлсэн дансанд шилжүүлэх тул ямар ч арга хэмжээ авах шаардлагагүй.

Гэсэн хэдий ч дансуудад өөр өөр үнэ цэнэтэй талбарууд талбарыг цэнхэр өнгөөр ​​тодруулдаг бөгөөд нэгтгэсэн дансанд хадгалах ёстой мэдээллийг зөв сонгохын өмнө радио товчийг баталгаажуулах замаар сонгох хэрэгтэй болно. .

Бүх мэдээлэл шалгагдсаны дараа, нэгтгэсэн дансаа хадгалахын тулд талбаруудын утга дээр хийсэн үйлдлүүд хийгдсэний дараа нэгтгэх товч дээр дарж дансыг нэгтгэх үйлдлийг үргэлжлүүлнэ.

Энэ үйлдлийг буцаах боломжгүй учир данс нийлүүлэлтийг баталгаажуулахыг асуух болно.

Нэгтгэсэн утгыг зөвхөн нэгтгэсний дараа үлдсэн, зөвхөн сонгосон утгуудыг агуулдаг бөгөөд өмнөх хуучин акаунтууд цаашид хандах боломжгүй болно.

Сэрэмжлүүлгээ үргэлжлүүл, дансны нэгдэлд зөв мэдээлэл сонгогдсон эсэхийг давхар шалгах.

Бүртгэл амжилттай нийлсэн

Бүртгэлийг нэгтгэх үйлдлийг баталгаажуулсны дараа  SalesForce Classic   систем таныг дансны харагдац руу буцааж оруулах болно.

Тэнд саяхны дансуудын жагсаалт нь саяхан нэгтгэгдсэн данс агуулна.

Үйлдлийн байдлыг сайн эсэхийг шалгахын тулд тэр акаунт дээр дарна уу.

Дараа нь, нэгтгэсэн данс нь нийлмэл журмаар сонгогдсон үед шаардлагатай мэдээллүүдийг агуулсан эсэхийг шалгана.

Өөр нэг үйлдэл байхгүй болно, дансыг нэгтгэх интерфейс дээр хийсэн талбар сонгох дагуу дансыг нэг дансанд амжилттай нийлүүлэв.

SalesForce Lightning-д дансыг хэрхэн хослуулах вэ?

SalesForce Lightning-д дансуудаа нэгтгэх боломжгүй.

Энэ үйлдлийг зөвхөн  SalesForce Classic   интерфейсээр гүйцэтгэх боломжтой.

SalesForce-д дансаа хэрхэн нэгтгэх вэ? Товчхондоо

SalesForce нэгтгэх дансыг ажиллуулахын тулд дараах алхамуудыг дагана уу.

  • SalesForce данснаас эхэлж нэвтэрнэ үү
  • Эцэст нь Lightning дээр нэвтэрсэн тохиолдолд  SalesForce Classic   руу шилжих болно.
  • Бүртгэлүүд> SalesForce нэгтгэх дансууд> данс олох> нэгтгэх,
  • SalesForce нэгтгэх дансны үйл ажиллагааны дараа хадгалах утгуудыг сонгоно уу.

Үүний дараа SalesForce Lightning дансанд нэвтрэн ороод SalesForce нэгтгэх дансны үйл ажиллагааны амжилттай үр дүнг шууд SalesForce дансны таб дээрээс харах болно.

Түгээмэл Асуултууд

Мэдээллийн менежмент болон үйлчлүүлэгчийн харилцаан дээр Salesforce Classforce-д ямар нөлөө үзүүлэх вэ?
Нэгдэх дансууд нь дата менежментийг давхцаж, харилцагчийн харилцан үйлчлэл, харилцааны менежментийг сайжруулж, харилцааны менежментийг сайжруулж, тайлагнах.

Yoann Bierling
Зохиогчийн Тухай - Yoann Bierling
Ённ Берлинг бол вэб нийтлэх, дижитал зөвлөх мэргэжлийн мэргэжилтэн бөгөөд технологийн мэдлэг, шинэлэг байдлаар дэлхийн хэмжээнд нөлөөлж байна. Тоон эрин үе рүү хөгжихийн тулд хувь хүн, байгууллагууд, байгууллагуудаа эрхлэхийг хүсдэг, тэр онцгой үр дүнг хүргэх, боловсролын агуулга үүсгэх замаар жолоодож, өсөлтөд хүргэдэг.




Сэтгэгдэл (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Сэтгэгдэл үлдээх