Creatherforce-д харилцагчдыг хэрхэн нэгтгэх вэ * Сонгодог.

SalesForce-д харилцагчдыг хэрхэн нэгтгэх вэ?

Бүртгэлээс харилцагчдыг нэгтгэх нь зөвхөн  SalesForce Classic   дээр хийгдэх бөгөөд зүгээр л урагшлах ажиллагаа юм. Бүртгэгдсэн контактуудын нөөцийн хэмжээг багасгах боломжтой мэдээллийг цэвэрлэх зэрэг үйл ажиллагааны явцад SalesForce-д харилцагчдыг нэгтгэх нь ялангуяа ашигтай байх болно. SalesForce харилцагчдыг нэгтгэх үйл ажиллагаа нь хуулбарлаж болох өгөгдлийг янз бүрийн бичлэгүүдийн дунд зөвийг сонгон цэвэрлэх боломжийг олгоно. Мэдээллийн нарийвчлалын хамгийн дээд түвшинг хангахын тулд  SalesForce Classic   дахь харилцагчдыг хэрхэн нэгтгэхийг доороос үзнэ үү.

Үндсэн интерфейсээс navigation bar дээр дансаа сонгоно уу.

Дараа нь харилцагчидыг нэгтгэх> харилцагчид нийлүүлэх> бүртгэлийг сонгох> талбарын утгыг сонгох> дансыг нэгтгэх хэрэгтэй.

Борлуулагчийн нэгтгэх дэлгэрэнгүй жишээний дэлгэрэнгүй жишээг харна уу.

Нийлүүлэхийн тулд харилцагчтай холбоотой акаунт хай

Нэг удаа Salesforce * Classforce * Classice Pance-оос нэгтгэж, Навигацийн самбар дээр нэгтгэх холбоосууд дээр нэгтгэж болох холбоосууд руу шилжиж эхэлнэ үү.

Дараа нь контактууд нь харилцагчдыг агуулсан дансаа сонго. Хэрэв та саяхан дансны хэсгийг хэсэг рүү хандах боломжтой бол түүнийгээ сонгоно уу.

Үгүй бол зөв акаунт олохын тулд хайх сонголтыг ашиглана уу.

Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэгтгэх харилцагчид хайх

Акаунтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэг дор дансны жагсаалт дээрээс гүйлгэн оруул. Үүнээс эхлэн данс хэд хэдэн харилцан холбогдож, тэдгээрийн заримыг нэгтгэх боломжтой байх ёстой.

Дараагийн дэлгэц нь тухайн акаунт дахь харилцагчдын жагсаалтыг харуулна.

Харилцагчийг сонгохын тулд тэдгээрийн урд талын нүдийг шалгах замаар нэгтгэх.

Гурван удаа хүртэл нэгтгэх боломжтой.

Харилцагчид сонгосон бол дараагийн товчин дээр дарна уу.

Харилцагчдыг нэгтгэхийн тулд утгыг сонго

Дараах дэлгэцээр сонгосон харилцагчид хоорондоо нэгдэхийн тулд хоорондоо холбогдох болно, нэг утгыг нэгээс нөгөөд харьцуулах боломжтой.

Бүх контактуудад ижил утгатай байх тул нэгтгэгдсэний дараа ижил үнэ өртөг ашиглагдах тул авах арга байхгүй.

Гэсэн хэдий ч харилцагчдын хооронд өөр өөр утга бүхий талбаруудад шийдвэр гаргахад шаардлагатай бөгөөд радио товчийг нэгтгэн нийлүүлэхээр сонгосон харилцагчдаас нэгтгэсэн контакт дээр хадгалах ёстой үнээс дараагийн сонголтыг хийнэ. .

Шийдвэрийг шаарддаг талбарууд цэнхэрээр тодрох болно.

Тэд бүгд шалгасны дараа нэгтгэх товчлуур дээр дарж нэгдэхийг үргэлжлүүлнэ.

Нэгэн попап нь нэгдэх ажиллагааг баталгаажуулахыг шаарддаг бөгөөд үүнийг буцаах боломжгүй тул мэдээллийг алдах магадлалтай.

Бүгдийг зөв эсэхийг дахин шалгаж, холбоо барих ёстой мэдээллүүд нь холбоо барих нэгтгэлт хийгдсэний дараа хадгалагдах ёстой.

Холбоо барих амжилттай нийлүүлэв

Нэгтгэснээр дууссаны дараа дэлгэц таныг дансны дэлгэрэнгүй хэсэгт буцааж өгнө.

Энд харилцагчдын хэсэг рүү гүйлгэж, өөртөө хараарай, харилцагчид нь нийлсэн байх ёстой бөгөөд бүх зүйл сайхан болсон эсэхийг шалгахын тулд дэлгэрэнгүйг шалгахын тулд контактын холбоос дээр дарж боломжтой болох бөгөөд зөв нийлүүлсэн мэдээллүүд нь нэгтгэгдсэн байх болно. холбоо барих.

SalesForce Lightning-тэй хэрхэн харилцах вэ?

SalesForce Lightning-д харилцагчийн харилцах менежментийг холбох боломжгүй.

Энэ үйлдлийг зөвхөн  SalesForce Classic   интерфейсээр гүйцэтгэх боломжтой.

Түгээмэл Асуултууд

Мэдээллийн чанарыг хадгалахын тулд Salesforce Classorce-д харилцагчдыг нэгтгэх хамгийн сайн арга юу вэ?

Хамгийн сайн туршлага нь давхардсан шалгуурыг шалгаж, бүрэн гүйцэд, нарийвчлалтай, нарийвчлалтай, нарийвчлалтай, нарийвчлалтай мэдээллийг шалгаж, бүх холбоотой бүх бичлэгийг шинэчлэх болно.