सीआरएम प्रणाली म्हणजे काय, आणि एक व्यवसाय गरज का ते

सोप्या भाषेत, सी आर एम ग्राहक आणि वाढ विक्री अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्यास मदत करते.

एक कंपनी अनेक क्लायंट आहे, तेव्हा विक्री व्यवस्थापक सक्रिय पत्रव्यवहार गमवाल आणि मेल आणि सामाजिक नेटवर्क नवीन विनंत्या प्रतिसाद करू शकणार नाही. उत्तर ग्राहक वेळ प्रतीक्षा, आणि नंतर अशा सेवा केल्यानंतर ते प्रतिस्पर्धी जा. विद्यमान ग्राहकांना लीड्स आणि प्रभावीपणे काम गमावला नाही करण्यासाठी, कंपन्या सी आर एम प्रणाली वापरा.

सी आर एम की आपण आपली विक्री आयोजित करण्यास मदत करते एक कार्यक्रम आहे. त्यात, आपण व्यवस्थापक सेट संपर्क बेस, एक विक्री वळवितात, सेट कार्ये टिकवून ठेवू शकतो, कोणताही स्रोत पासून येणारे विनंत्या, कॉल ग्राहकांना त्यांचे काम, प्रतिसाद निरीक्षण, सामाजिक नेटवर्क आणि झटपट दूत त्यांना अक्षरे आणि संदेश पाठवा.

सी आर एम काय व्यवसाय कार्ये निराकरण करते?

सी आर एम - ग्राहक संबंध व्यवस्थापन अनुवादित. या पराभूत आदेश नाही व्यवसाय मदत करते की एक कार्यक्रम आहे ग्राहकांसोबत काम एक इतिहास ठेवा आणि विक्री प्रक्रिया सोपी.

व्यवसाय खालील कार्ये सोडविण्यास सीआरएम प्रणाली आवश्यक आहे:

एक क्लायंट बेस गोळा;

• ग्राहकांसोबत संचार तयार;
• विक्री प्रक्रिया व्यवस्थापित करा.
• एक क्लायंट बेस गोळा. क्लायंट आणि सौद्यांची डेटा सी आर एम मध्ये साठवली जाते आणि मेल मध्ये व्यवस्थापक भांडण किंवा हटविणे अक्षरे तर गमावला जाणार नाही. ग्राहक यादी, ग्राहकाची नाव आणि संपर्क माहिती, जसे फोन नंबर आणि ई-मेल, ताबडतोब दृश्यमान होईल जेथे म्हणून पाहिले जाऊ शकते. आपण ग्राहक माल उतरवणे संपर्क, आवश्यक निकष, उदाहरणार्थ जुळणारे आपण एक वेळ किंवा एक विशिष्ट उत्पादन विकत घेतले संप्रेषित नाही त्या ज्या फिल्टर वापरू शकता.

क्लायंट संवाद. फोन, मेल, झटपट दूत, सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट, गप्पा पासून: सी आर एम सर्व स्त्रोतांमधून ग्राहकांना विनंती गोळा. हे सोयीस्कर आहे: व्यवस्थापक, ते एक कार्यक्रम ग्राहकांना सर्व नवीन संदेश आणि कॉल प्राप्त, खुल्या अनेक अनुप्रयोग आणि साइट, संकेतशब्द साठी देखावा करणे आवश्यक आहे आणि नवीन विनंत्या मॉनिटर करत नाही ते त्वरीत उत्तर नाही नवीन विनंत्या नाही म्हणून. आणि आपण येणारे विनंत्या विश्लेषण गप्पा सांगकाम्या कनेक्ट, तर व्यवस्थापक स्वतः प्रत्येक विनंती उत्तर आहे नाही. हे कोणत्याही गप्पा इन्स्टंट प्रतिसाद बनवण्यासाठी, मानवी घटक भूमिका कमी होईल.

विक्री व्यवस्थापन प्रक्रिया. सी आर एम प्रणाली व्यवस्थापक, कार्ये योजना सहकारी व काम अनुकूल स्वातंत्र्य संप्रेषण करण्यास मदत. सी आर एम सह, व्यवस्थापक भेटी, स्मरणपत्रे सेट, आणि ग्राहकांना पाठवा दस्तऐवज करू शकता. ठराविक प्रक्रिया स्वयंचलित जाऊ शकते: तो परत कॉल वेळ आहे तेव्हा सी आर एम व्यवस्थापक आठवण करून देईल आणि क्लायंट त्याच्या आदेश प्राप्त झाले आहे की एक SMS पाठवू.

विक्री विभाग मोठी असेल तर, सीआरएम प्रणाली संघ आत सोपे संवाद मदत करेल - तो सहकार्याने अंतर्गत गप्पा आहेत. थेट व्यवहार कार्ड पासून, आपण एक चलन तयार करण्यासाठी लेखापाल विचारू शकता. या प्रकरणात, आपण अतिरिक्त माहिती प्रदान करण्याची गरज नाही. आणखी कर्मचारी स्वत: कार्ड क्लायंट सर्व आवश्यक माहिती दिसेल. ते आधीच क्लायंट अग्रगण्य आहे व्यवस्थापक जे कार्ड मध्ये रेकॉर्ड - सी आर एम इतर लोकांच्या सौद्यांची घेणे संघर्ष टाळण्यासाठी आणि नाही मदत करते.

आपण विक्री फनेल च्या परिस्थिती सानुकूलित करू शकता आणि क्रिया व्यवस्थापक स्वत: सुरू हे ठरवण्यासाठी, आणि जेथे प्रणाली आपोआप फनेल किंवा कामगिरी काही क्रिया पुढील चरण संक्रमण निर्माण करते. उदाहरणार्थ, व्यवस्थापक व्यवहार पैसे स्थिती सेट प्रणाली ग्राहक चलन पाठवेल. किंवा प्रश्नावली भरून नंतर सामाजिक नेटवर्कवर लक्ष्यित जाहिराती दर्शविणे सुरू होईल. ट्रॅक साइटवर ग्राहकांच्या परतावा - आणि या क्षणी व्यवस्थापक सेट कॉल कार्य.

एक कंपनी सीआरएम प्रणाली आवश्यक तेव्हा

सी आर एम निश्चितपणे तर मदत करेल:

अनेक येणारे विनंत्या;

• सी आर एम आपल्या ग्राहक बेस गोळा करण्यासाठी मदत होईल आणि व्यवस्थापक आणि एक वैयक्तिक कार्ड क्लायंट दरम्यान संवाद इतिहास जतन करतील;
• क्लायंट अनुप्रयोग विविध चॅनेल येतात: वेबसाइटवरून, सामाजिक नेटवर्क मेल, फोन करून;
• सी आर एम एकत्र सर्व लीड्स गोळा करण्यासाठी मदत होईल, व्यवस्थापक कार्यक्रम थेट ग्राहकांना प्रतिसाद देण्यासाठी शकाल;
• मोठ्या विक्री विभाग;
• सी आर एम विभाग आणि या सूचनांसह आकडेवारी प्रक्रिया स्थापन मदत करेल.
• विचार सी आर एम वाचतो:

कंपनी संपर्क डेटाबेस किंवा ग्राहक पाया आणि सेवा अद्यतनित नाही हे यादी राखण्यासाठी नाही;

• उदाहरणार्थ, एक कंपनी एक subcontractor आहे आणि क्लायंट स्वतः संवाद नाही;
• ग्राहक उदाहरणार्थ, त्यांनी फक्त Instagram निर्देशित लिहू एक चॅनेल संवाद;
• स्प्रेडशीट त्याला बरोबर ग्राहक संपर्क आणि करार रेकॉर्ड व्यवस्थापक पुरेसे आहे;
• नाही विक्री विभाग;
• कंपनी मध्ये फक्त एक व्यवस्थापक आहे, आणि तो विनंत्या हाताळते.
• या विभागातील अनियंत्रित आहे. ठराविक आदेश एक लहान कायम ग्राहक आहेत की काही कंपन्या, सी आर एम देखील उपयोगी असू शकते. उदाहरणार्थ, आपण सर्व व्यवस्थापक वेळ प्राप्त क्लाएंट महत्वाची माहिती जतन करू शकता: व्यवसाय हंगामी, कंपनी वाढदिवस, नाही फक्त डोके पूर्ण नाव, पण इतर महत्वाचे कर्मचारी - एक लेखापाल , वकील किंवा संचालक सचिव.

कसे सीआरएम प्रणाली निवडा

सीआरएम प्रणाली निवडून तेव्हा, तो नियुक्त केले आहेत की कार्ये लक्ष केंद्रित करणे शिफारसीय आहे. त्यांना आधारित, आपण सी आर एम काय कार्ये असणे आवश्यक आहे निवडू शकता.

उदाहरणार्थ सीआरएम आधारस्तंभ अप करा आणि प्रत्येकजण आहे की, मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत, संपर्क निर्देशिका आणि कार्य नियोजक. आणि अशा दूत किंवा शेवटी-टू-एंड विश्लेषण एकीकरण अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आहेत. काही प्रणाली, ते लगेच चालू केले आहेत इतर ते याव्यतिरिक्त कनेक्ट केले जाऊ शकत आहे.

मानक कार्ये पुरेसे नाहीत तर, सी आर एम प्रणाली सल्लागार एक विशिष्ट व्यवसाय कार्यक्रम सुधारित ऑफर: उदाहरणार्थ, विकासक कंपनी, आपण नवीन इमारती मध्ये अपार्टमेंट विक्रीसाठी बुकिंग कॅलेंडर सेट करू शकता.

बर्याचदा, एक व्यवसाय सी आर एम प्रणाली खालील कार्ये करणे आवश्यक आहे:

डिरेक्टरीज;

• डेटा आयात;
• आकडेवारी आणि अहवाल;
  
• कार्य व्यवस्थापक;
  
• संघ भूमिका वितरण;
• बाह्य प्रणाली एकत्रीकरण;
• विक्री वळवितात;
• Analytics.
• संदर्भ ग्रंथ आणि संपर्क.

नाव आणि मुख्य संप लिहा: सर्व CRMs तो एक क्लायंट कार्ड तयार करणे शक्य आहे. व्यवसाय क्लायंट व्यक्ती आहेत तर अशा मार्गदर्शक पुरेशी होईल.

कंपन्या आणि वैयक्तिक उद्योजक विकतो की व्यवसाय अधिक कार्यक्षमता आवश्यकता असू शकते: ग्राहक प्रत्येक कर्मचारी कार्ड स्वतंत्रपणे तयार आणि एक सामान्य कंपनी संपर्कात त्यांना एकत्रित करा. ते फक्त आपण वाटाघाटी करत असलेल्या कर्मचारी माहिती नाही, पण संचालक, मुख्य लेखापाल आणि वकील संपर्क जतन उपयुक्त होईल.

डेटा आयात करा.

अशा कार्य आहे सी आर एम, आपण सज्ज डेटा आयात करण्यासाठी परवानगी देते. आपण हे करू शकता, उदाहरणार्थ, एक Excel स्प्रेडशीट एक ग्राहक डाउनलोड. हे कार्य न करता, आपण संपर्क एक हस्तांतरित स्वतः एक लागेल.

आकडेवारी आणि अहवाल.

कालावधीसाठी आदेश, भाग्य अशाने आणि बंद सौद्यांची संख्या - उदाहरणार्थ, हे कार्य शक्य विविध अहवाल कॉन्फिगर करते. अहवाल सर्व सौद्यांची, क्लायंट आणि व्यवस्थापक तयार केला जाऊ शकत, किंवा डेटा वैयक्तिकरित्या फिल्टर जाऊ शकते.

तपशीलवार अहवाल विक्री, सरासरी चेक, रूपांतरण प्रेरक शक्ती विश्लेषण मदत होईल. त्यांना, त्यावर आधारित निष्कर्ष काढता येतो आणि विक्री धोरण समायोजित करणे सोपे आहे. आपण KPI आधारित अहवाल सेट करू शकता आणि विक्री योजना आणि व्यवस्थापक काम निरीक्षण.

कार्य नियोजक आणि कॅलेंडर.

हे वैशिष्ट्य व्यवस्थापक आणि विक्री विभाग प्रमुख उपयुक्त होईल.

एक व्यवस्थापक कॉल किंवा क्लाएंट बैठक आयोजित करू शकता, सहकार्यांना कार्य लागू, उदाहरणार्थ, एक वकील कराराचे पुनरावलोकन करणे आणि त्याच्या वेळापत्रक मागोवा ठेवू. नियोजक कागद नियोजक पुनर्स्थित करेल.

भूमिका वितरण आणि प्रवेश देणे.

आपण विविध प्रवेश स्तर वापरकर्ते अनेक प्रकार तयार करू शकता.

बाह्य प्रणाली बरोबर एकत्रीकरण.

बाह्य सेवा सी आर एम एकत्रीकरण एक कार्यक्रम सर्व विनंत्या गोळा करणे आवश्यक आहे, प्रणाली मध्ये फोन कॉल स्टोअर रेकॉर्ड, वेअरहाऊस, समस्या पावत्या आणि बरेच काही वस्तू उपलब्ध निरीक्षण.

विक्री वळवितात.

खरेदी येणाऱ्या विनंती: सी आर एम प्रणाली स्थिर किंवा कंपनी मध्ये सौद्यांची द्वारे काम योजना आणि व्यवस्थापक सर्व ग्राहकांना मार्गदर्शन करेल, जे पावले सेट करण्यासाठी मदत करते.

विक्री फनेल व्यवस्थापक स्वतः सौद्यांची स्थिती चिन्हांकित होईल असे गृहीत धरते. प्रणाली आपोआप क्रिया करण्यासाठी, आपण बाह्य प्रणाली एकीकरण सेट अप आणि एक autofunnel सेट करणे आवश्यक आहे.

Analytics.

प्रणाली प्रत्येक विनंती मार्ग मागोवा. एक वेबसाइट किंवा लँडिंग पृष्ठावरून, मेलिंग यादी, एक सामाजिक नेटवर्क पासून: ग्राहक आले जेथे अहवाल शो.

सीआरएम प्रणाली कसे अंमलबजावणी करण्यासाठी

आपण सी आर एम अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला तर, कार्यक्रम अपेक्षा आपले सहकारी, चर्चा आणि तांत्रिक नेमणूक तयार: तो तपशील काय आपली कंपनी गरजा कार्यक्षमता वर्णन करणे आवश्यक आहे.

योग्य योजना भाकित: कार्ये विक्री विभाग कार्यक्षमता सुधारणे आवश्यक आहे काय प्रारंभ आणि ते काय डेटा विक्री व्यवस्थापित करण्यात मदत करेल.

येथे संदर्भ दृष्टीने काय असावे आहे:

प्रक्रिया आपण सी आर एम हस्तांतरण योजना नाही, असे कसे सविस्तर वर्णन बांधले आहे: आपण एक ग्राहक, व्यवस्थापक ग्राहक, अनुप्रयोग कोठून आलात कार्य कसे राखण्यासाठी जेथे.

1. काय कार्यक्रम बद्दल आपण महत्वाचे आहे याचे वर्णन करा. उदाहरणार्थ, आपण, सह 50,000 संपर्क डेटाबेस हस्तांतरित करण्यासाठी IP-टेलिफोनी आणि सामाजिक नेटवर्क, व्यवस्थापक नोंदवू कार्य सी आर एम समाकलित इच्छा आहे.
2. पाऊल, हायलाइट विक्री फनेल पाऊल व्यवस्थापक स्वहस्ते सुरू होईल काय क्रिया, आणि काय प्रणाली आपोआप सुरू वर्णन करा.
3. सिस्टममध्ये काय असणे आवश्यक आहे आणि आपण काय नाकारू शकता ते प्राधान्य द्या. यामुळे बाजारातील लोकांमधून एक प्रणाली निवडण्यात मदत होईल.
4. पुरवठादार आणि मार्क सिस्टम्सकडून सूचना संकलित करा ज्यात आपल्यासाठी महत्वाचे असलेल्या सर्व फंक्शन्स असतील. अतिरिक्त पर्याय आणि खर्चाची संख्या त्यांच्याशी तुलना करा. वैशिष्ट्य सेट आणि किंमतीच्या दृष्टीने सर्वोत्तम पर्याय निवडा.
5. बर्याच कंपन्या त्यांच्या सिस्टमच्या चाचणी आवृत्त्या देतात. आपल्याकडे वेळ असल्यास, आपल्या विक्री कार्यकारी आणि व्यवस्थापकासह आपल्याला आवडणार्या सीआरएमचे परीक्षण करणे चांगले आहे.
6. सीआरएम सिस्टममध्ये संक्रमण करण्यासाठी एक योजना बनवा.
7. मानसिकरित्या कर्मचारी तयार करणे आवश्यक आहे.
8. विक्रीत कोणत्या प्रकारच्या नवीन अहवाल अस्तित्वात आहेत

सेल्सफोरिसमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी, एक मानक कार्यक्षमता आहे जी आपल्याला आवश्यक डेटावर अहवाल तयार करण्यास अनुमती देते, जे या व्यवसायासाठी जबाबदार व्यक्ती आगाऊ ठरवू शकते. अहवाल तयार करण्यासाठी फ्रेमवर्क (अहवाल) हा एक स्ट्रक्चरल युनिट आहे जो अहवाल प्रकार म्हणतात.

सेल्सफोर्स प्लॅटफॉर्म ग्राहकांना आपल्या ग्राहकांसह त्यांच्या विक्री, सेवा, विपणन, विश्लेषण आणि संप्रेषण कार्यांमध्ये जास्तीत जास्त यश मिळविण्यास सक्षम करते.

व्यासपीठ मानक सीआरएम मॉड्यूलसाठी नवीन कार्यक्षमतेच्या विकासास सक्षम करते.

अहवालाचा प्रकार

The अहवालाचा प्रकार is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, अहवालाचा प्रकार allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

अहवाल

अहवाल is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. अहवालs are built on the basis of the selected (one or several) अहवालाचा प्रकारs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

निवडलेला अहवाल प्रकार अहवालात दर्शविल्या जाणार्या रेकॉर्ड आणि फील्ड निर्धारित करतो. उदाहरणार्थ, क्षमता अहवाल प्रकार क्षमतेचे रेकॉर्ड आणि फील्ड, जसे की खर्च, टप्पा आणि प्रकारात प्रवेश प्रदान करते.

दोन प्रकारचे अहवाल समर्थित आहेत: मानक आणि सानुकूल.

मानक अहवाल प्रकार सर्वाधिक सेल्सफोर्ड डेटा प्रवेश प्रदान करतात. उदाहरणार्थ, क्षमतेचा अहवाल प्रकार अहवालाच्या रेकॉर्ड आणि फील्डमध्ये प्रवेश प्रदान करते. आपल्याला संधी खर्च, संधी संभाव्यता किंवा संधी प्रकार वर अहवाल तयार करणे आवश्यक असल्यास, आपण संधी अहवाल प्रकार वापरणे आवश्यक आहे.

Click the अहवाल तयार करा button on the अहवालs tab.

1. अहवाल प्रकार निवडा आणि तयार करा बटण क्लिक करा.
2. अहवाल डिझायनर निवडलेल्या अहवालाच्या प्रकारावर आधारित रेकॉर्ड आणि फील्डमध्ये प्रवेश प्रदान करेल.

सीआरएम अहवाल