कसे SalesForce एक कार्यपद्धत तयार करण्यासाठी?

कसे * SalesForce एक कार्यपद्धत नियम तयार करण्यासाठी *

SalesForce एक कार्यपद्धत नियम तयार प्रक्रिया ऑटोमेशन> worlkflow क्रिया अंतर्गत, SalesForce सेटअप केले जाते.

SalesForce एक कार्यपद्धत काय आहे? Workflows automatize क्रिया करण्यासाठी वापरले जातात. ते वापरले कशा तयार कराव्यात आणि कसे SalesForce विजा मध्ये ते सक्रिय आहेत तपशील खाली पाहा.

1 - * SalesForce मध्ये कार्यप्रवाह समजून घ्या *

सर्वात महत्वाचे प्रथम SalesForce कार्यप्रवाह समजून घेतले पाहिजे. ते काय वापरले जातात? एक कार्यपद्धत आपोआप चालना काही घटना SalesForce डेटा घडल्यापासून एक क्रिया संच आहे.

हे वेगवेगळ्या प्रकारची कंपनी प्रक्रिया जसे की कार्ये, वापरकर्त्यांना नवीन कार्ये, ईमेल अलर्ट, आगाऊ नियुक्त केलेल्या एक किंवा अधिक प्राप्तकर्त्यांना ईमेल पाठविणे, फील्ड अद्ययावत करणे, विशिष्ट रेकॉर्ड व्हॅल्यूज सेट करणे किंवा आउटबाउंड संदेश पाठवणे, तांत्रिक पाठविणे यासारख्या विविध प्रकारच्या कंपनी प्रक्रिया स्वयंचलित करू शकते. श्रोत्यांना एक्सएमएल स्वरूपित संदेश.

उदाहरणार्थ, सेल्सफोर्स वर्कफ्लो विशिष्ट कालावधीनंतर प्रतिनिधींना पाठपुरावा करण्यासाठी पाठपुरावाची कामे सोपवू शकतात, विक्री प्रतिनिधीद्वारे मोठ्या सौद्यांची स्वाक्षरी केली जाते तेव्हा मालकांचे नाव फील्ड बदलल्यानंतर काही दिवसानंतर ते मॅनेजमेंट टीमला ईमेल अलर्ट पाठवू शकतात. कॉन्ट्रॅक्ट कालबाह्यता किंवा जेव्हा सेल्सफोर्समध्ये तयार केलेल्या मंजूर अहवालास ट्रिगर केले जाते तेव्हा बाह्य प्रणालींना तांत्रिक संदेश पाठविणे.

वर्कफ्लो नियमांमध्ये काही निकष समाविष्ट असू शकतात जे वर्कफ्लो सुरू करतील, दिलेल्या मूल्यासह रेकॉर्ड तयार केले जाणारे क्रिया किंवा महिन्याच्या समाप्तीच्या समाप्तीच्या काही दिवसांपूर्वी महिना समाप्ती अहवाल पाठविण्यासारख्या वेळेवर अवलंबून कारवाई करू शकतात.

2 - नवीन वर्कफ्लो नियम तयार करा

नवीन वर्कफ्लो नियम तयार करण्यास प्रारंभ करण्यासाठी, विक्रीफोर्स लाइटनिंग इंटरफेसमधील गीयर चिन्हावर क्लिक करून सेटिंग्ज सेट अप करा आणि स्क्रीनच्या शीर्ष डावीकडील शोध टॅबमध्ये वर्कफ्लो मेनू शोधा.

वर्कफ्लो नियम प्रक्रिया ऑटोमेशन> वर्कफ्लो क्रिया> वर्कफ्लो नियमांअंतर्गत प्रवेशयोग्य आहेत.

आपण विद्यमान वर्कफ्लो त्यानंतर पुढील स्क्रीनवर सूचीबद्ध केले जातील.

आपल्याकडे विद्यमान वर्कफ्लो नसल्यास, सूची अचूक असेल आणि वर्कफ्लो सूचीच्या वर योग्य बटण वापरुन एकमात्र ऑप्शन जेपीपीएल नवीन वर्कफ्लो तयार करेल.

नवीन वर्कफ्लो नियम तयार करण्याचे पहिले पाऊल म्हणजे त्याद्वारे प्रभावित होणार्या ऑब्जेक्टची निवड करणे. हे कोणत्याही प्रकारचे सेल्सफोर्स डेटा ऑब्जेक्ट असू शकते: खाते, एजंट कार्य, सहाय्यक प्रगती, मोहीम, मोहिम सदस्य, केस, प्रकरण टिप्पणी, चक्रीय क्रियाकलाप, संपर्क, संपर्क विनंती, डुप्लिकेट रेकॉर्ड आयटम, डुप्लिकेट रेकॉर्ड सेट, ईमेल संदेश, इव्हेंट, फीड आयटम, गट, गट सदस्य, प्रतिमा, ज्ञान आणि बरेच काही.

आमच्या उदाहरणामध्ये, आम्ही संपर्क संबंधित वर्कफ्लो तयार करू.

मग, पुढील चरण नियमांना एक नाव आणि शेवटी वर्णन मिळते जेणेकरुन नंतर ते शोधण्यात सक्षम होईल आणि आपल्या सहकार्यांना सिस्टमवरील प्रवेशयोग्य वर्कफ्लोसह ते ओळखण्यात मदत होईल.

तसेच, एक मूल्यांकन निकष निवडणे आवश्यक आहे. नियम कधी कार्यान्वित होईल? रेकॉर्ड तयार झाल्यावर, संपादित केले?

शेवटी, नियम निकष प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

जेव्हा नियम स्वत: ला सक्रिय करेल? आमच्या उदाहरणामध्ये, आम्ही एक नियम तयार करू इच्छितो जो फ्रान्समध्ये नवीन ग्राहक प्रविष्ट झाल्यावर प्रत्येक वेळी सक्रिय केला जाईल, ज्याचा नंबर फ्रेंच देश कोड +33 पासून सुरू होणार्या फोन नंबरद्वारे ओळखला जाईल.

अशा प्रकारे, प्रत्येक वेळी फ्रेंच मोबाइल नेटवर्कशी संपर्क साधण्यासारखा बदल असल्यास, फ्रॅंच मार्केटसाठी जबाबदार असलेला आमच्या विक्री प्रतिनिधी त्याची तपासणी करेल आणि आवश्यक असल्यास ग्राहकांशी संपर्क साधेल.

3 - नियम सक्रिय करण्यासाठी सेटअप वर्कफ्लो क्रिया

नियम सत्यापित झाल्यानंतर वर्कफ्लो कोणत्या कारवाई करेल हे पुढील चरण परिभाषित करणे आहे.

नियम सत्यापित झाल्यावर अॅक्शन क्रिया करण्यासाठी तत्काळ वर्कफ्लो क्रिया भागांखालील अॅड वर्कफ्लो क्रिया निवडून हे शक्य आहे. जर वेळेत दिलेल्या बिंदूंवर क्रिया केली गेली तर ती वेळ-आश्रित वर्कफ्लो क्रिया म्हणून तयार केली पाहिजे.

वर्कफ्लो अॅक्शन अॅड बटणावर क्लिक करुन, विविध प्रकारचे वर्कफ्लो क्रिया सहज उपलब्ध आहेत: ईमेल अलर्ट सेट अप करा, फील्ड अपडेट करा, तांत्रिक संदेश पाठवा किंवा दुसर्या वर्कफ्लोमधून अस्तित्वात असलेली क्रिया वापरा.

आमच्या बाबतीत, आम्ही प्रत्येक वेळी फ्रेंच फोन नंबर बदलांसह संपर्क प्रतिनिधींना ईमेल पाठवू इच्छितो.

4 - सेटअप ईमेल अलर्ट

त्यानंतर ईमेल पत्ता प्रविष्ट करून, त्या ईमेलसाठी एक अद्वितीय नाव आणि वापरण्यासाठी ईमेल टेम्पलेट निवडून ईमेल विक्रेत्यास पाठविले जाणारे ईमेल सेट अप करू शकतो.

प्राप्तकर्ता भिन्न प्रकारचा असू शकतो परंतु आमच्या बाबतीत ते एक अंतर्गत वापरकर्ता असेल कारण आम्ही एका विशिष्ट विभागासाठी जबाबदार असलेल्या विक्री प्रतिनिधीला ईमेल पाठवू.

विद्यमान अंतर्गत प्राप्तकर्त्यांच्या सूचीमधून थेट निवडणे शक्य आहे.

बाह्य प्राप्तकर्त्यांना प्रतिलिपीमध्ये ईमेल पाठविण्यासाठी अतिरिक्त ईमेल पत्त्यांची व्यक्तिचलितरित्या प्रविष्ट करणे देखील शक्य आहे, उदाहरणार्थ विक्री प्रतिनिधीच्या वैयक्तिक मेलबॉक्सवर ईमेल पाठविणे किंवा त्याच्या व्यवस्थापकाची प्रत देणे.

ईमेल पत्त्यामधून देखील निवडणे आवश्यक आहे, ते ईमेल प्राप्तकर्त्यांसाठी प्रेषकाचा ईमेल पत्ता म्हणून दिसून येईल.

त्यानंतर वर्कफ्लो नियम निर्मितीसह पुढे जाण्यासाठी जतन करा वर क्लिक करा.

5 - वर्कफ्लो क्रिया मान्य करा

त्यानंतर, नवीन तयार केलेली वर्कफ्लो क्रिया, फ्रांसीसी प्रत्ययाससह संपर्काचा फोन नंबर जितक्या लवकर तयार होईल तितक्या त्वरित ईमेल तयार होईल, त्या वर्कफ्लो नियमांच्या क्रियांच्या सूचीमध्ये प्रदर्शित होईल.

जर अन्य कोणतीही क्रिया आवश्यक नसतील तर वर्कफ्लो निर्मितीसह समाप्त करण्यासाठी वरच्या उजव्या कोपर्यातील पूर्ण केलेल्या बटणावर क्लिक करा.

वर्कफ्लो त्यानंतर सर्व तपशीलांसह पुनरावलोकनासाठी प्रदर्शित केले जाईल. सर्व काही बरोबर आहे याची खात्री करा, कारण आता थेट सक्रिय आहे आणि आपण ईमेल पाठविणे प्रारंभ कराल किंवा कोणत्याही क्रियाविना केल्याशिवाय अन्य क्रिया करणे सुरू कराल, जसे की आपण सक्रिय करा बटण क्लिक करताच.

त्या स्क्रीनवरील विद्यमान आणि कार्यरत वर्कफ्लो निष्क्रिय करणे तसेच त्यास संपादित करणे किंवा ते समान कार्यफ्लो तयार करण्यासाठी नेहमी क्लोन करणे शक्य असेल.

वर्कफ्लोची निर्मिती यशस्वी झाली

आपल्या सेल्सफोर्समध्ये यशस्वीपणे वर्कफ्लो नियम तयार करण्यासाठी आपण व्यवस्थापक आहात काय?

आम्हाला टिप्पणीमध्ये कळू द्या आणि आपल्यास असा प्रश्न विचारण्यास संकोच करू नका.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेल्सफोर्समध्ये प्रभावी वर्कफ्लो डिझाइन करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती कोणत्या आहेत?

उत्कृष्ट पद्धतींमध्ये स्पष्ट उद्दीष्टे परिभाषित करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कार्यक्षमता आणि प्रासंगिकतेसाठी नियमितपणे वर्कफ्लोचे पुनरावलोकन करणे समाविष्ट आहे.