SalesForce मध्ये अहवाल कसा तयार करावा?

SalesForce मध्ये निर्मिती तयार करा

सेल्सफोर्समध्ये अहवाल तयार करणे हे एक मूलभूत आणि अत्यंत महत्वाचे ऑपरेशन आहे, जसे की सेल्सफोर्सकडून एक्सेल किंवा सीएसव्हीकडे डेटा निर्यात करणे देखील आधारभूत आहे.

अहवाल तयार करणे नेव्हिगेशन बारमधील अहवाल मेनूमध्ये प्रवेश करुन केले जाऊ शकते आणि विद्यमान नसल्यास बारमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.

एकदा अहवाल तयार झाला की, अहवाल निर्यात कार्याचा वापर करून सेल्सफॉरस अहवाल एक्सेलला निर्यात करणे शक्य आहे.

1 - नवीन विक्री फोर्स तयार करा

अहवाल स्क्रीनवर प्रवेश करण्यासाठी नेव्हीगेशन बारमध्ये अहवाल पर्याय मेनू उघडून प्रारंभ करा. नेव्हिगेशन बारमध्ये अहवाल मेनू उपलब्ध नसल्यास, लपविलेले मेनू आयटम दर्शविण्यासाठी अधिक पर्याय वर क्लिक करण्याचा प्रयत्न करा किंवा नेव्हिगेशन बारवर अहवाल मेनू जोडा तर नसल्यास.

नंतर, अहवाल यादीच्या वरील मेन्युवर स्थित असलेल्या नवीन अहवालावर क्लिक करा - आपल्या अहवालाची निवड निकषांवर अवलंबून, सूची कदाचित उदात्त असू शकते.

SalesForce क्लासिकमध्ये बटण तयार करण्यासाठी बटण असल्यास तेथे देखील आपल्याला तसे करणे आवश्यक आहे.

उपलब्ध असलेल्या सर्व अहवाल प्रकारांमध्ये अहवाल प्रकार निवडा: खाती आणि संपर्क, संधी, ग्राहक समर्थन अहवाल, उत्पादनांसह संधी, संपर्क भूमिका सह संधी आणि बरेच काही.

आपण तयार करू इच्छित असलेला अहवाल निवडल्यानंतर, Salesforce लाइटनिंग अहवाल निर्मितीसह पुढे जाण्यासाठी ऑर्ड्रेमध्ये सुरू असलेल्या बटणावर क्लिक करा.

2 - SalesForce अहवाल सानुकूलित करा

अहवाल सानुकूलित करण्यासाठी आता आवश्यक आहे, कारण डिफॉल्टद्वारे सेल्सफोर्स लाइटनिंगमध्ये केवळ मानक अहवाल तयार केला गेला आहे.

त्यास सानुकूलित करण्याचे अनेक मार्ग आहेत: स्तंभ जोडा किंवा काढा, डेटावर फिल्टर करा, एका विशिष्ट स्तंभाद्वारे डेटा ऑर्डर करा आणि बरेच काही.

अहवाल सानुकूलित करण्यासाठी पर्याय डाव्या बाजूला उपलब्ध आहेत.

उदाहरणार्थ, पडद्याच्या डाव्या बाजूच्या बाह्यरेखेच्या फील्डमधील स्तंभ नावाने स्क्रिनच्या मुख्य भागातील अहवालावर ड्रॅग आणि ड्रॉप करून, तो स्तंभ अहवालामध्ये जोडला जाईल.

कॉलम नावाच्या पुढील क्रॉसवर क्लिक करण्यासाठी त्यास काढा.

कॉलम हेडरच्या नावाच्या बाणावर क्लिक करुन अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.

सॉर्ड आरोहण पर्याय निवडून संपूर्ण अहवालास सध्याच्या स्तंभावर चढत्या मूल्याद्वारे, निम्नपासून उच्चपर्यंत क्रमवारी लावावी लागेल.

क्रमवारी उतरवण्याचा पर्याय उलटा करेल, सर्व अहवाल ओळी उच्चतम मूल्यापासून सर्वात निम्न स्तरावर असलेल्या कॉलमच्या आधारावर क्रमवारी लावल्या जातील.

या फील्ड पर्यायाद्वारे ग्रुपिंग पंक्ती अहवालातील सर्व पंक्तींचा समूह करेल ज्यास त्या स्तंभात समान मूल्य असेल - मर्ज सेलच्या एक्सेलमध्ये समतुल्य.

SalesForce लाइटनिंग अहवाल सानुकूलित करण्यासाठी आपल्यासाठी सर्वोत्कृष्ट म्हणून स्तंभावर डावीकडे किंवा उजवीकडे हलविण्याचे पर्याय आहेत.

शेवटी, स्तंभातून काढून टाकण्याचा पर्याय अस्तित्वात आहे, ज्या बाबतीत तो हरवला जाणार नाही: तो Sales Sales Report वरुन काढून टाकला जाईल, परंतु डाव्या बाजूच्या मेनूमधून कॉलम नाव ड्रॅग आणि ड्रॉप करून कधीही परत जोडले जाऊ शकते.

शेवटी, अहवाल नावाच्या पुढील पेंसिलवर क्लिक करून अहवाल नाव बदलणे शक्य आहे, डावीकडील नेव्हिगेशन बारच्या खाली.

अहवालाचे नाव टाइप करा जे त्यास नंतर पुनर्प्राप्त करण्यात सक्षम होण्यासाठी आणि आपल्या सहकार्यांना स्पष्ट करण्यासाठी अहवाल देण्यासाठी योग्यरित्या वर्णन करते.

3 - SalesForce अहवाल जतन करा

SalesForce लाइटनिंग अहवाल तयार आणि सानुकूलित केल्यानंतर, नेव्हिगेशन बारच्या खाली आणि स्क्रीनच्या उजव्या बाजूस, वरील मेन्यू जतन करा पर्याय वापरून ते जतन करणे विसरू नका.

जर आपण त्यास नंतर प्रवेश करू इच्छित नसल्यास, अहवाल जतन केल्याशिवाय तो चालविण्यासाठी दुसरा पर्याय देखील असतो परंतु त्यास केवळ चाचणी घेऊ इच्छित असाल किंवा त्वरीत डेटामध्ये प्रवेश करू इच्छित असाल.

तथापि, सर्वात सामान्य पर्याय जतन करणे आणि चालवणे आहे जे अहवाल प्रवेशयोग्य अहवालांच्या सूचीमध्ये जतन करेल आणि स्क्रीनवरील अहवाल परिणाम दर्शवेल.

बचत फॉर्म पुन्हा अहवालाची पुष्टी करण्यासाठी विचारेल, कारण ही सुधारित करण्याची शेवटची संधी आहे.

याव्यतिरिक्त, एक अनन्य अहवाल नाव विनंती केली जाईल. हा अनन्य अहवाल नाव दुसर्या वापरकर्त्याद्वारे तयार केलेला असूनही आपल्याकडे प्रवेश नसल्यास देखील सिस्टममध्ये आधीपासून अस्तित्वात नाही. हा अनन्य अहवाल हँडलर कोड असेल आणि तो अद्वितीय असावा.

जतन करण्यापूर्वी, आवश्यक असल्यास अधिक तपशील प्रविष्ट करा, विशेषत: अहवाल एखाद्या विशिष्ट विशिष्ट प्रकरणात सेवा देतो जसे की महिन्याचा महिना उदाहरणार्थ ग्राहक अहवाल, जेणेकरून आपले सहकर्मी त्याचा वापर जलद ओळखू शकतील.

4 - विक्री Salesforce अहवाल

एकदा अहवाल जतन केला गेला की, सेव्ह आणि रन बटणावर क्लिक केल्यावर, अहवाल डेटा जतन केला गेला असल्याचे सांगणार्या संदेशासह स्क्रीनवर अहवाल डेटा प्रदर्शित केला जाईल.

हे पॉप-अप काही सेकंदांनंतर स्वतःच अदृश्य होईल.

स्क्रीनच्या उजव्या बाजूकडील विक्रीफोर्स लाइटनिंगच्या शीर्षस्थानी आता एक संपादन मेनू दिसून येतो आणि अतिरिक्त पर्याय प्रदान करतो.

संपादन मेन्यूच्या पुढील बाणावर क्लिक करुन अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होतील.

सेल्सफोर्स क्लासिक पर्यायमधील संपादन  सेल्सफोर्स क्लासिक   इंटरफेसमध्ये आवृत्तीसाठी अहवाल उघडेल.

पर्याय म्हणून जतन केल्यामुळे अहवालाला दुसर्या नावासह जतन होईल, यामुळे कॉपी तयार होईल.

सेव्ह ऑप्शन अॅड्रेस मोडमध्ये केल्या गेलेल्या अहवाल बदल जतन करेल.

जेव्हा सदस्यता बदलते तेव्हा सदस्यता पर्याय आपल्याला अधिसूचित करण्यास परवानगी देईल.

हटविण्याचा पर्याय डेटाबेसवरून अहवाल हटविण्याची परवानगी देईल, तथापि, असे करण्यापूर्वी, इतरांना त्या अहवालाची आवश्यकता असल्याचे सुनिश्चित करा.

डॅशबोर्ड पर्यायामध्ये जोडा तो अहवाल आपल्या वैयक्तिक वापरकर्ता डॅशबोर्डवर जोडेल.

आणि अखेरीस, सर्वात महत्वाचा पर्याय,  सेल्सफोर्स लाइटनिंग   एक्सपोर्ट डेटा पर्याय उपलब्ध आहे, जो सेल्सफोर्सकडून एक्सेल किंवा अहवालातील अन्य माध्यमांमध्ये डेटा निर्यात करण्यास अनुमती देईल.

अधिक माहितीसाठी सेल्सफोर्स कडून डेटा निर्यात कसे करावे याबद्दल आमचे तपशीलवार मार्गदर्शक पहा.

सेल्सफोर्स मध्ये एक अहवाल तयार करणे

सेल्सफोर्स मधील अहवालाची निर्मिती ही एक अत्यंत सोपी ऑपरेशन आहे, आपल्याला नेव्हीगेशन अहवाल मेनूमध्ये प्रवेश आहे.

आपण एखादे अहवाल तयार करण्यास व्यवस्थापित केले असल्यास टिप्पण्यांमध्ये आम्हाला कळू द्या आणि  सेल्सफोर्स लाइटनिंग   अहवाल निर्मिती किंवा डेटा निर्यात दरम्यान आपल्याला कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागल्यास विचार करण्यास संकोच करू नका!

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

निर्णय घेण्याकरिता सेल्सफोर्स अहवाल अधिक अंतर्ज्ञानी बनविण्यासाठी कोणती रणनीती वापरली जाऊ शकते?

रणनीतींमध्ये प्रगत फिल्टरिंग वापरणे, गणना केलेली फील्ड समाविष्ट करणे आणि स्पष्टता आणि प्रासंगिकतेसाठी लेआउट सानुकूलित करणे समाविष्ट आहे.