सेल्सफोर्स लाइटनिंगमध्ये डॅशबोर्ड कसा तयार करावा?

सेल्सफोर्समध्ये डॅशबोर्ड कसे तयार करावे?

सेल्सफोर्समध्ये डॅशबोर्ड तयार केल्याने आपल्या गतिविधीसाठी सर्वात महत्वाची माहिती जलद आणि कार्यक्षमतेने आपण प्रवेश करू शकाल.  सेल्सफोर्स लाइटनिंग   डॅशबोर्ड्समध्ये आपण द्रुतपणे प्रवेश करू इच्छित उपयुक्त माहिती आहे आणि आपल्या गरजा पूर्णतः सानुकूलित केली जाऊ शकते. रीअल टाईम रिपोर्टिंगची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी सेल्सफोर्समध्ये डॅशबोर्ड तयार करणे एक सोपी आणि आवश्यक ऑपरेशन आहे.

एक तयार करण्यासाठी, नेव्हिगेशन अॅप्स> नवीन डॅशबोर्ड मधील फक्त डॅशबोर्डवर जा आणि आपल्या द्रुत दृश्यासाठी आवश्यक असलेले घटक जोडा आणि  सेल्सफोर्स लाइटनिंग   आवृत्तीमध्ये डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी आमच्या पूर्ण मार्गदर्शकाच्या खाली पहा.

नवीन डॅशबोर्ड तयार करा

नवीन डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी, मुख्य स्क्रीनवरील नेव्हिगेशन पॅनेलमधील डॅशबोर्ड अॅप्सवर प्रवेश करुन प्रारंभ करा.

तिथून, त्यापैकी कोणतेही उपलब्ध असल्यास, अलीकडील डॅशबोर्ड प्रदर्शित केले जातील. अन्यथा, आपण नवीन डॅशबोर्ड बटणावर क्लिक करुन एक नवीन डॅशबोर्ड तयार करू शकता.

डॅशबोर्ड निर्मिती प्रक्रिया

नवीन डॅशबोर्ड तयार करण्याचा प्रथम चरण म्हणजे डॅशबोर्डसाठी नाव प्रविष्ट करणे, जे अनिवार्य आहे.

आपल्याकडे बर्याच डॅशबोर्ड असल्यास, भविष्यात ते त्वरित पुनर्प्राप्त करण्यासाठी देखील वर्णन प्रविष्ट करणे उपयुक्त ठरू शकते.

डॅशबोर्ड प्रकाराद्वारे आपल्या सर्व डॅशबोर्ड योग्यरित्या संचयित करण्यासाठी किंवा उदाहरणार्थ वापरण्यासाठी डॅशबोर्ड एका निश्चित फोल्डरमध्ये संचयित करणे देखील शक्य आहे.

डॅशबोर्डमध्ये घटक जोडत आहे

एकदा डॅशबोर्ड तयार केला की, तो कोणत्याही घटकाशिवाय रिक्त येईल. काही निश्चित वर्ग उपलब्ध असतील आणि या टाईल भरण्यासाठी घटक जोडले जाऊ शकतात आणि मोजले जाऊ शकतात.

नवीन घटक तयार करण्यासाठी प्लस घटक बटण दाबा.

घटक अहवाल किंवा फोल्डर असू शकतो, आणि पुढील स्क्रीन अस्तित्वातील अहवाल किंवा फोल्डर शोधण्याची परवानगी देईल.

वर्तमान डॅशबोर्डमध्ये आपण वापरू इच्छित असलेले अहवाल किंवा फोल्डर शोधा आणि ते निवडा.

एकदा अहवाल निवडला की, तो अहवाल डॅशबोर्डमधील घटक म्हणून कसा प्रदर्शित केला जाईल हे निवडणे आवश्यक आहे: ते टेबलमध्ये कच्चे डेटा असले पाहिजे, ते एक पाय किंवा बार चार्टसारखे चार्ट असावे जे फील्ड पाहिजे त्या घटकांमध्ये आणि इतर बर्याच पर्यायांमध्ये वापरा.

अहवाल कसा प्रदर्शित करावा ते निवडा आणि अधिक पर्याय पाहण्यासाठी डाव्या बाजूच्या भागावर खाली स्क्रोल करा.

त्या घटकासाठी पर्यायांच्या सूचीमध्ये खाली जाणे, अहवालात प्रदर्शित करण्यासाठी स्तंभ निवडणे शक्य आहे, जे चार्टवर स्विच करताना विशेषतः उपयुक्त आहे, ज्यामध्ये कदाचित काही स्तंभ कोणतेही जोडलेले मूल्य आणत नाहीत.

पर्याय सूचीमध्ये पुढे जाणे, अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्या डेटावर क्रमवारी लावावी त्या स्तंभाची निवड करणे, तयार केलेल्या डॅशबोर्डमध्ये कोणत्या प्रदर्शन युनिट्सचा वापर करावा, किती दर्शविले पाहिजे आणि बरेच काही.

घटक चार्ट पूर्वावलोकन

एकदा योग्य पर्याय निवडल्यानंतर, घटक एकाच विंडोमधील पूर्वावलोकनाप्रमाणे प्रदर्शित केले जावे आणि डॅशबोर्डवर घटक जोडण्यासाठी अॅड बटण क्लिक केल्याशिवाय सुधारित केले जाऊ शकते.

आपल्याला सर्वोत्तम निर्णय घेण्यास किंवा डॅशबोर्डच्या माहितीवरून इतर कारवाई करण्यास परवानगी मिळविण्यापर्यंत उपलब्ध असलेल्या भिन्न चार्ट प्रकारांसह खेळण्यास संकोच करू नका. जसे आपण दुसर्या चार्ट प्रकारावर क्लिक करता तसे पूर्वावलोकन क्षेत्र अद्यतनित केले जाईल.

एकदा डॅशबोर्डवर अनेक घटक जोडले गेले, ते अधिक उपयुक्त दिसतील आणि निवडलेल्या अहवालांच्या आधारावर रिअल टाइम माहिती द्रुतपणे प्रदर्शित करण्यासाठी त्याचे हेतू पूर्ण करावे.

थोडक्यात सेल्सफोर्समध्ये डॅशबोर्ड तयार करणे

थोडक्यात,  सेल्सफोर्समध्ये डॅशबोर्ड तयार करणे   एक सुलभ ऑपरेशन आहे आणि त्यात बरेच फायदे आणि लवचिकता आहे. सेल्स फोर्स लाइटनिंग डॅशबोर्ड आपल्याला अधिक चांगले निर्णय घेण्यास आणि रिअल टाइममध्ये आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या डेटामध्ये द्रुतपणे प्रवेश आणि व्हिज्युअल बनविण्याची परवानगी देतो.

तुमचा आवडता सेल्स फोर्स लाइटनिंग डॅशबोर्ड कोणता आहे? सेल्सफोर्समध्ये डॅशबोर्ड तयार करण्यापासून आपण काय अपेक्षा करीत आहात? आम्हाला टिप्पण्या कळवा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेल्सफोर्स लाइटनिंगमधील एक चांगले डिझाइन केलेले डॅशबोर्ड व्यवसाय निर्णय घेण्यास कसे वाढवू शकते?

एक डिझाइन केलेला डॅशबोर्ड रिअल-टाइम अंतर्दृष्टी प्रदान करतो, की मेट्रिक्स एकत्रित करतो आणि द्रुत, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचे आणि रणनीती तयार करण्यात मदत करतो. ** सेल्सफोर्स कर्मचारी कोठे आणि कसे भरायचे आणि कोणत्या प्रकारचे **