सेल्सफोर्स लाइटनिंगमध्ये एखादे खाते कसे तयार करावे?
सेल्सफोर्स खाते कशी तयार करावी
Salesforce मध्ये ग्राहक खाते तयार करणे खाते टॅब> नवीन वर जाऊन खाते तपशील भरून सहजतेने करता येते.
जर खाते टॅब इंटरफेसवर दृश्यमान नसेल तर ते द्रुत दुव्यांमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.
ग्राहक खाते टॅब वर जा
सेल्सफोर्सच्या मुख्य स्क्रीनवरून खाते टॅबवर जाऊन प्रारंभ करा, जे आपल्या स्क्रीनवर नेहमीच नसू शकेल. तसे नसल्यास, शॉर्टकट जोडणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर, खाते स्क्रीनमध्ये, स्क्रीनच्या शीर्ष उजव्या कोपर्यात फक्त नवीन बटण निवडा.
सेल्सफोर्स मधील खाते माहिती तयार करा
खाते निर्मिती स्क्रीनवरून, सर्व खाते तपशील प्रविष्ट करा: खाते नाव अनिवार्य आहे आणि खाते प्रकार, पालक खाते, वेबसाइट, फोन, वर्णन, उद्योग आणि कर्मचारी यासारख्या इतर सर्व ग्राहक खाते माहिती जोडा.
योग्य खाते प्रकार निवडणे विसरू नका जो विश्लेषक, स्पर्धक, ग्राहक, समाकलक, गुंतवणूकदार, भागीदार आणि बरेच काही असू शकेल.
खाते पत्ता माहिती प्रविष्ट करणे
खाते तयार करण्यापूर्वी अंतिम चरण, खाते पत्ता माहिती भरणे आहे.
तेथे, आपण एक बिलिंग पत्ता भरू शकता जो आधीच अस्तित्वात असलेल्या पत्त्यांमधून निवडला जाऊ शकतो किंवा बिलिंग मार्ग, बिलिंग पोस्टल / पिन कोड, बिलिंग शहर, बिलिंग राज्य / प्रांत आणि बिलिंग देश असलेली फील्डमध्ये नवीन पत्ता प्रविष्ट करू शकता.
शिपिंग पत्त्यासाठी, तेही लागू होते. एकतर विद्यमान पत्ता निवडू शकता किंवा मार्गाची शिपिंग, शिपिंग पिन आणि पोस्टल कोड, शिपिंग शहर, शिपिंग स्टेटस / सिव्हिंग आणि शिपिंग देश शिपिंग करून खाते तयार करण्यासाठी नवीन खाते प्रविष्ट करणे शक्य आहे.
सेल्सफोर्स मध्ये खाते तयार करा
खाते माहिती जतन केली गेल्यानंतर, आपल्याला अनेक पर्याय ऑफर केले जातातः खाते खाते व्हिज्युअलायझेशन पृष्ठावर आपल्याला पुनर्निर्देशित केले गेल्यानंतर खाते तयार करणे आणि थेट एखादे अन्य तयार करणे किंवा केवळ ते जतन करणे यापैकी एकतर खाते तयार करण्याची प्रक्रिया रद्द करा.
एकदा खाते तयार केले की, यशस्वी संदेश प्रदर्शित केला गेला पाहिजे, ऑपरेशन यशस्वी झाल्याचे सुनिश्चित करणे आणि केवळ पर्याय जतन करणे निवडल्यास अलीकडे तयार केलेले खाते थेट दर्शविणे आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- विक्री आणि विपणन क्रियाकलापांसाठी सेल्सफोर्स लाइटनिंगमध्ये योग्य खाते सेटअपचे महत्त्व काय आहे?
- अचूक विभाजन, लक्ष्यित विपणन, प्रभावी विक्रीची रणनीती आणि सेल्सफोर्स लाइटनिंगमधील सर्वसमावेशक अहवालासाठी योग्य खाते सेटअप महत्त्वपूर्ण आहे.
योअन बिअरलिंग एक वेब पब्लिशिंग आणि डिजिटल कन्सल्टिंग व्यावसायिक आहे, जे तंत्रज्ञानामध्ये कौशल्य आणि नाविन्यपूर्णतेद्वारे जागतिक प्रभाव पाडते. व्यक्ती आणि संस्थांना डिजिटल युगात भरभराट होण्यास सक्षम बनविण्याबद्दल उत्साही, त्याला शैक्षणिक सामग्री निर्मितीद्वारे अपवादात्मक परिणाम आणि वाढीस चालना देण्यासाठी चालविले जाते.
