कसे SalesForce विजा संपर्क निर्यात करण्यासाठी?



कसे * SalesForce संपर्क निर्यात करण्यासाठी *

सेल्सफोर्स वरून संपर्क निर्यात करणे हे एक सुलभ कार्य आहे, ज्यास एक्सपोर्ट करण्यासाठी संपर्क असलेली रिपोर्ट तयार करुन तो अहवाल एक्सेलला किंवा सेल्सफोर्समधून उपलब्ध असलेला अन्य निर्यात स्वरूपात निर्यात करा. ही प्रक्रिया सेल्सफोर्स वरून एक्सेलमध्ये डेटा निर्यात करण्याइतकीच आहे कारण उदाहरणार्थ रिपोर्ट एक्सपोर्टसाठी हे प्रकरण आहे.

मी सेल्सफोर्स वरून एक्सेलवर डेटा कसा निर्यात करू शकतो?

संपूर्ण संपर्काची सूची निर्यात करण्याच्या संपूर्ण उदाहरणा खाली पहा.

संपर्कांसह अहवाल तयार करा

नेव्हिगेशन पॅनेलवर अहवाल टॅब उघडून, एक स्प्रेडशीटमध्ये निर्यात करण्यासाठी संपर्क समाविष्ट करुन अहवाल तयार करा.

त्यानंतर, रिपोर्ट्स डॅशबोर्डमध्ये, नवीन रिपोर्ट बटणावर क्लिक करुन सेल्सफोर्समध्ये अहवाल तयार करण्यास प्रारंभ करा.

सेल्सफोर्समध्ये अहवाल कसा तयार करावा?

संपर्क असलेले अहवाल आधीपासूनच विद्यमान असल्यास, आपण पुढील चरण वगळू शकता, तो अहवाल उघडू शकता आणि त्या मार्गदर्शकाचा अहवाल निर्यात अहवालावर थेट जाऊ शकता.

संपर्क अहवाल निर्मिती

डिफॉल्ट रूपात निवडलेले नसल्यास, खाती आणि संपर्क मेनू, डाव्या बाजूला निवडून प्रारंभ करा.

त्यानंतर, तेथे अहवाल तयार करण्यासाठी, सर्व संपर्क निर्यात करण्यासाठी त्यामध्ये एक अहवाल तयार करण्यासाठी खाते आणि संपर्क अहवाल प्रकार निवडा.

एकदा संपर्क आणि खाते अहवाल प्रकार निवडला की, अहवाल तयार करण्यासह पुढे चालू ठेवा.

फिल्टरिंग खाती अहवाल प्रदर्शन

एकदा अहवाल तयार झाला की, बहुतेकदा अक्षरशः सर्व संपर्क आणि खाती समाविष्ट होतील. आपल्याला स्वारस्य काय आहे ते निर्यात करण्यासाठी आपण कदाचित थोडी अहवाल फिल्टर करून प्रारंभ करू इच्छित असाल.

अहवालासाठी अधिक फिल्टर पाहण्यासाठी शीर्ष डाव्या कोपऱ्यावरील फिल्टर्सवर क्लिक करा.

फिल्टर्सच्या तपशीलात, योग्य माहिती निर्यात केली जाईल याची खात्री करा.

उदाहरणार्थ, बर्याच जुन्या संपर्कांना निर्यात करणे कदाचित उपयुक्त होणार नाही ज्यासाठी बर्याच कालावधीत कोणतेही ऑपरेशन झाले नव्हते.

दर्शविल्या जाणार्या टेबलमध्ये निर्यात करण्यासाठी योग्य संपर्क डेटा नसताना फिल्टर निकषांसह खेळण्यास संकोच करू नका.

एकदा योग्य संपर्क फिल्टर निकष निवडल्यानंतर, पूर्वावलोकनसाठी त्याचवेळी अद्यतनित केलेल्या डेटासह सारणी ठेवण्यासाठी लागू क्लिक करा.

निर्यात करण्यासाठी अहवाल जतन करीत आहे

एकदा आपण निर्यातसाठी उपलब्ध संपर्क डेटासह आनंदी असल्यास, जतन करा आणि चालवा वर क्लिक करा.

अहवाल निर्यात करण्यास सक्षम होण्याआधी आणि प्रथम चालवा, अहवाल जतन करणे आवश्यक आहे.

यास नवीन वाचनयोग्य नाव आणि खाती निर्यात अहवाल आणि एक अद्वितीय नाव द्या ज्याचा वापर त्याच प्रणालीवर दुसर्या वापरकर्त्याद्वारे केला जाऊ शकत नाही.

अखेरीस, खात्यांच्या निर्यातसाठी अहवालाप्रमाणे, एक वर्णन द्या.

एकदा पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण अहवाल व्युत्पन्न करण्यासाठी जतन करा क्लिक करा.

अहवालातून एक्सेलमध्ये संपर्क निर्यात करा

अहवाल व्युत्पन्न झाल्यानंतर, शीर्षस्थानी उजव्या कोपर्यात असलेल्या संपादन मेन्यूच्या पुढील बाण निवडून तो निर्यात करणे शक्य आहे आणि निर्यात पर्यायावर जा.

पुढील स्क्रीन स्टँडर्ड सेल्सफॉर्स लाइटनिंग डेटा एक्सपोर्ट फॉर्म आहे, जी एकतर स्वरुपित अहवालात एकतर निवडण्याची परवानगी देते ज्यामध्ये रिपोर्ट हेडर, ग्रुपिंग आणि फिल्टर तपशीलासारख्या अतिरिक्त माहिती असतात आणि केवळ तपशीलांचा अहवाल असतो ज्यामध्ये केवळ शीर्षलेख आणि डेटा स्प्रेडशीट गणनासाठी योग्य आहे.

निर्यातचे स्वरूप निवडणे देखील शक्य आहे, बहुतेकदा बहुतेकदा एक्सेल स्प्रेडशीट असेल.

आणि व्हॉईल्स, संपर्क विक्रीफोर्स लाइटनिंगमधून एक्सेल स्प्रेडशीटवर निर्यात केले गेले आहेत आणि आता इतर लोकांसह सहजपणे सामायिक केले जाऊ शकते किंवा इतर अनुप्रयोगांमध्ये आणि इंटरफेसमध्ये आयात केले जाऊ शकते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेल्सफोर्स लाइटनिंगमधून संपर्क निर्यात करताना डेटा अखंडतेच्या विचारात काय आहे?
सर्व संबंधित फील्ड समाविष्ट आहेत हे सुनिश्चित करणे, डेटा स्वरूप राखणे आणि मूळ स्त्रोताच्या विरूद्ध निर्यात केलेल्या डेटाची अचूकता सत्यापित करणे समाविष्ट आहे.

Yoann Bierling
लेखकाबद्दल - Yoann Bierling
योअन बिअरलिंग एक वेब पब्लिशिंग आणि डिजिटल कन्सल्टिंग व्यावसायिक आहे, जे तंत्रज्ञानामध्ये कौशल्य आणि नाविन्यपूर्णतेद्वारे जागतिक प्रभाव पाडते. व्यक्ती आणि संस्थांना डिजिटल युगात भरभराट होण्यास सक्षम बनविण्याबद्दल उत्साही, त्याला शैक्षणिक सामग्री निर्मितीद्वारे अपवादात्मक परिणाम आणि वाढीस चालना देण्यासाठी चालविले जाते.




टिप्पण्या (0)

एक टिप्पणी द्या