कसे SalesForce क्लासिक मध्ये संपर्क विलीन करण्यात?

सेल्सफोर्समध्ये संपर्क कसे विलीन करायचे?

खात्यातून संपर्क विलीन करणे केवळ  सेल्सफोर्स क्लासिक   वर केले जाऊ शकते आणि ते एक सरळ सरळ फॉरवर्ड ऑपरेशन आहे. डेटा साफ करण्यासारख्या ऑपरेशन्स दरम्यान सेल्सफोर्समध्ये संपर्क विलीन करणे विशेषतः उपयुक्त ठरेल, जे कदाचित नोंदणीकृत संपर्कांमध्ये काही निरर्थक गोष्ट शोधू शकेल. सेल्सफोर्स विलीनीकरण संपर्क ऑपरेशनमुळे विविध नोंदींमध्ये योग्य तो निवडून डुप्लिकेट केलेला डेटा साफ केला जाऊ शकतो. शक्य तितक्या उच्च डेटा अचूकतेची खात्री करण्यासाठी सेल्सफोर्स क्लासिकमध्ये संपर्क कसे विलीन करावे ते खाली पहा.

मुख्य इंटरफेसवरून, नेव्हिगेशन बारवरील खाती टॅब निवडा.

मग ज्या खात्यामध्ये संपर्क विलीन केले जावे ते निवडा> विलीन संपर्क> रेकॉर्ड निवडा> फील्ड मूल्य निवडा> विलीन करा.

SalesForce क्लासिक मध्ये संपर्क विलीनीकरण सविस्तर उदाहरण खाली पहा.

विलीन करण्यासाठी संपर्कांसह खाते शोधा

SalesForce क्लासिक मेनूकडे वर एकदा, विलीन संपर्क खाते संलग्न आहेत म्हणून, जात सुचालन पॅनेल टॅब खाती मध्ये सुरु करा.

मग, विलीन करण्यासाठी संपर्क असलेले खाते निवडा. जर खात्यात अलीकडील खात्यातील भाग प्रवेशयोग्य असेल तर ते निवडा.

अन्यथा, योग्य खाते शोधण्यासाठी शोध पर्याय वापरा.

खाते तपशील मध्ये विलीन करण्यासाठी संपर्क शोधा

एकदा खाते तपशील मध्ये, खात्याच्या संपर्क यादीकडे खाली स्क्रोल करा. त्यापैकी काही एकत्रितपणे एकत्रित करण्यात सक्षम होण्यासाठी खात्यात बर्याच संपर्क असणे आवश्यक आहे.

पुढील स्क्रीन त्या खात्यातील संपर्कांची यादी प्रदर्शित करेल, त्या प्रत्येकाच्या समोर चेक बॉक्ससह.

त्यांच्यासमोर चेक बॉक्स ओलांडून विलीन होण्यासाठी संपर्क निवडा.

एका वेळी विलीनीकरणासाठी तीन पर्यंत रेकॉर्ड निवडले जाऊ शकतात.

एकदा संपर्क निवडले गेले की, पुढील बटणावर क्लिक करा.

संपर्कांमध्ये विलीन करण्यासाठी मूल्ये निवडा

खालील स्क्रीनमध्ये, एकत्रित निवडण्यासाठी निवडलेले संपर्क एकमेकांसमोर प्रदर्शित केले जातील आणि मूल्यांची एकाशी सहजपणे तुलना करणे शक्य आहे.

सर्व संपर्कांसाठी समान मूल्यांसाठी, कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नाही कारण विलीनीकरणानंतर समान मूल्य वापरले जाईल.

तथापि, ज्या फील्डमध्ये संपर्कांमधील भिन्न मूल्ये आहेत त्यांच्यासाठी निर्णय घेण्याची आवश्यकता असेल आणि विलीनीकरणासाठी निवडलेल्या कोणत्याही संपर्कांमधून मर्ज केलेल्या संपर्कात ठेवल्या जाणार्या मूल्याच्या पुढील रेडिओ बटण निवडा. .

निर्णय घेण्याची आवश्यकता असलेले क्षेत्र निळे रंगात ठळक केले जातील.

एकदा त्यांची सर्व तपासणी झाली की, विलीनीकरणासह पुढे जाण्यासाठी विलीन बटण क्लिक करा.

एक पॉप-अप विलीनीकरण ऑपरेशनची पुष्टी करण्याबद्दल विचारेल, कारण तो उलटविला जाऊ शकत नाही आणि कदाचित माहिती गमावण्याची शक्यता आहे.

सर्वकाही बरोबर आहे याची दोनदा तपासणी करा आणि ती माहिती जी ठेवली जावी ती ठेवली जाईल जेणेकरुन संपर्क विलीनीकरण केले गेले पाहिजे.

संपर्क यशस्वीरित्या विलीन झाले

विलीनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर, स्क्रीन आपल्याला परत खात्याच्या तपशीलाकडे घेऊन जाईल.

तेथे, संपर्क विभागाकडे स्क्रोल करा आणि स्वत: ला पहा, संपर्क विलीन केले गेले पाहिजे आणि सर्व काही ठीक झाल्यास तपशील तपासा यासाठी संपर्क दुव्यावर क्लिक करणे शक्य आहे आणि त्याबद्दल योग्य माहिती अद्याप उपलब्ध आहे संपर्क

सेल्सफोर्स लाइटनिंगमधील संपर्क कसे विलीन करायचे?

विविध संपर्क व्यवस्थापनामुळे, विक्रीफोर्स लाइटनिंगमधील संपर्क विलीन करणे शक्य नाही.

हे ऑपरेशन केवळ विक्रीफोर्स क्लासिक इंटरफेसमध्येच केले जाऊ शकते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

डेटा गुणवत्ता राखण्यासाठी सेल्सफोर्स क्लासिकमध्ये संपर्क विलीन करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती कोणत्या आहेत?

सर्वोत्तम पद्धतींमध्ये डुप्लिकेट निकष सत्यापित करणे, संपूर्णता आणि अचूकतेसाठी विलीन केलेल्या डेटाचे पुनरावलोकन करणे आणि त्यानुसार सर्व संबंधित रेकॉर्ड अद्ययावत केले आहेत याची खात्री करणे समाविष्ट आहे.