Kajian CRM FreeAgent.

Gambaran Keseluruhan CRM FreeAgent.

FreeAgent adalah platform sehenti yang memberi kuasa kepada para eksekutif untuk mengoptimumkan jualan, pemasaran, kejayaan pelanggan, pengurusan projek, dan banyak lagi. Dengan platform ini, setiap pekerja akan mempunyai setiap hari bekerja dengan dedikasi.

FreeAgent adalah platform CRM yang lengkap dan sistem pengurusan kerja yang boleh dipercayai. Ia membantu pasukan dalam syarikat mendapatkan segala-galanya di satu tempat, mengatur kerja bersama untuk mendapatkan lebih banyak kerja yang dilakukan dengan cepat, dan menjejaki dan meningkatkan produktiviti. FreeAhent secara automatik menganjurkan e-mel, panggilan, dan mesyuarat supaya pekerja dan pengurus boleh mengeluarkan tugas-tugas yang membosankan dari senarai tugasan mereka. Dicipta untuk dunia kerja baru, pasukan terpencil berkembang pesat pada ketelusan penuh aktiviti sehari-hari, kerjasama masa nyata.

FreeAhent menyediakan kelebihan daya saing yang semua syarikat muda yang berkembang pesat bercita-cita untuk membantu anda menjual lebih bijak, memenuhi matlamat jualan anda, dan mengembangkan syarikat anda.

Dengan FreeAgent, anda boleh menyambungkan arahan, data, dan proses untuk meningkatkan produktiviti dan meningkatkan hasil. Adalah mungkin untuk menyatukan semua sistem dan pasukan di satu tempat kerja, walaupun syarikat itu tidak berfungsi di satu tempat!

Dengan FreeAgent, anda boleh mengoptimumkan apa-apa, sama ada perjanjian, projek, atau panggilan sokongan. Papan, senarai dan kad membolehkan anda mengatur dan mengutamakan sebarang aliran perniagaan dengan cara yang menyeronokkan, fleksibel dan memberi ganjaran.

Penyelesaian untuk meningkatkan pendapatan

Kajian FreeAgent menerangkannya sebagai platform CRM lengkap dan sistem pengurusan kerja yang kukuh. Membantu pasukan mendapatkan segala -galanya di satu tempat, bekerja lebih bersama untuk mencapai lebih banyak, dan menjejaki dan meningkatkan prestasi.

Dengan FreeAgent, anda boleh memperkasakan pasukan anda. Platform menangkap semua interaksi digital untuk setiap saluran, secara automatik menganjurkan automasi yang disesuaikan secara individu.

Persediaan pemberitahuan push automatik, yang aktif dalam masa nyata, membolehkan operasi lancar dan penutupan perdagangan. Terdapat juga pelbagai tetapan - medan adat, peringkat, di FreeAhent anda boleh menyesuaikan apa-apa secara harfiah.

Dengan FreeAgent, anda boleh menjejaki dan merekodkan aktiviti sehari-hari yang menyumbang kepada jualan anda. Di samping itu, anda boleh bertukar antara tugas dan bukannya aplikasi. Jangkauan berpusat bermakna anda boleh menghantar e-mel, membuat panggilan, membuat janji temu, mengambil nota, dan banyak lagi, semua tanpa meninggalkan satu halaman.

FreeAhent menyediakan integrasi masa nyata dengan semua alat. Di samping itu, konteks segera tersedia untuk semua akaun semasa e-mel atau panggilan. Anda boleh bekerja dari mana-mana aplikasi mudah alih. FreeAhent juga menyediakan amaran masa nyata apabila anda membuka dan klik e-mel.

Meningkatkan kecekapan jualan

FreeAgent CRM secara automatik log dan menganjurkan semua e-mel, pelantikan, dan panggilan, jadi pekerja dan eksekutif mempunyai lebih banyak masa untuk menjual dan kurang masa untuk mentadbir semua isu ini.

Dengan FreeAhent, anda dengan selamat boleh melupakan klik tetikus, kerana sekarang anda boleh bekerja dari satu senarai intuitif tindakan penting, baik dalam aplikasi web dan mudah alih. Ini dilakukan untuk sentiasa mengetahui peristiwa semasa.

Pemaju platform berjaya mencapai hasil jualan yang lebih baik menggunakan pelaporan masa nyata automatik. Ini membolehkan anda mengesan dan menandakan tindakan yang akhirnya membawa kepada jualan dan pelanggan yang berpuas hati. Anda boleh menyingkirkan karya manual untuk mendaftar kemas kini supaya wakil syarikat boleh memberi tumpuan kepada pelanggan.

Buat nombor anda sendiri

Dengan FreeAgent, anda boleh memperkasakan pasukan anda. Anda boleh mengembangkan keupayaan jabatan jualan supaya pekerja tidak terlibat dalam kerja pentadbiran yang membosankan, kemas kini manual, tetapi supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada perkara yang paling penting dalam syarikat - jualan.

FreeAgent boleh secara automatik log dan menyusun semua e-mel masuk, pelantikan dan panggilan. Di samping itu, terdapat tugasan susulan e-mel automatik. Isyarat masa nyata Apabila membuka dan mengklik e-mel juga sangat mudah digunakan.

FreeAgent boleh membantu anda mempercepatkan kitaran jualan anda. Meningkatkan masa kitaran dengan penjejakan pemimpin segera, templat e-mel yang digilap, pencapaian utama yang disesuaikan, pengurusan tugas automatik, dan pemberitahuan menolak untuk perkara yang penting.

Aktif papan buletin dalam masa nyata memastikan operasi yang lancar dan penutupan tawaran. Terdapat juga konteks segera untuk semua akaun pada masa e-mel atau panggilan. Anda boleh bekerja dari mana-mana aplikasi mudah alih.

Dengan platform FreeAgent, anda kini boleh meramalkan dan membuat keputusan yang lebih bijak. Operasi skala dengan keyakinan terhadap laporan masa nyata yang secara langsung meramalkan ramalan perubahan kepada tindakan individu supaya pengurusan dapat membuat keputusan perniagaan yang memacu keuntungan.

Sokongan pengguna

Jika anda menggunakan platform FreeAgent, anda boleh menjadi jenama kegemaran di kalangan pelanggan. Untuk melakukan ini, anda perlu mengekalkan hubungan antara perniagaan dan pelanggan, serta meningkatkan pendapatan dengan mengutamakan yang paling penting.

Masalah kini telah diselesaikan lebih cepat terima kasih kepada konteks kisah pelanggan yang lengkap.

Memastikan konsistensi jenama merentas semua interaksi dan kandungan akan membantu melindungi dan mempromosikan jenama anda. FreeAhent memberi anda keupayaan untuk mengesan templat e-mel dan menjejaki penilaian pertunangan pasca jualan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dan nilai seumur hidup.

Meningkatkan dan membuka kunci prestasi

Dengan FreeAhent, semua hari perniagaan penuh dengan impak kerana platform secara automatik log dan menganjurkan semua e-mel, pelantikan, dan panggilan, jadi kini anda boleh menghabiskan lebih banyak masa untuk apa yang benar-benar penting.

Adalah mungkin untuk meningkatkan jumlah aktiviti yang menjejaskan pendapatan sebanyak tiga puluh peratus. Ini boleh dicapai dengan senarai tugasan yang diperibadikan yang mengutamakan matlamat perniagaan yang unik.

Terima kasih kepada platform yang mudah dan pemikiran yang baik, apa-apa proses boleh dioptimumkan dengan mudah. Sama ada perjanjian, projek, atau panggilan sokongan. FreeAgent membantu pekerja bersaing dengan tugas di tangan. Papan, senarai, dan kad membolehkan anda mengatur dan mengutamakan sebarang aliran perniagaan dengan cara yang menyeronokkan, fleksibel, dan memberi ganjaran.

Anda boleh bertukar antara tugas, bukan aplikasi, dan ini juga boleh didapati terima kasih kepada platform yang mudah. Perkhidmatan pelanggan berpusat bermakna anda boleh menghantar e-mel, membuat panggilan, membuat janji temu, mengambil nota, menghantar sebut harga, dan lebih tepat dari FreeAgent.

Penglihatan urutan penuh

Pasukan itu akan sentiasa mempunyai kitaran hayat pelanggan penuh di hujung jari mereka. Platform ini membolehkan anda menjejaki dan meningkatkan penukaran. Dapatkan pandangan 360 darjah lengkap setiap akaun, secara automatik menangkap graf aktiviti setiap interaksi digital dari prospek baru kepada pelanggan yang setia.

Ikut bersama dengan corong.

Adalah mudah untuk mengetahui apa yang berlaku kepada bakal pelanggan selepas mereka dipindahkan ke jabatan jualan. Ia memantau jumlah dan kualiti interaksi, menjejaki betapa cepatnya mengetuai kelayakan, dan meningkatkan petunjuk yang menerima penarafan jualan yang rendah.

• Sumber kebenaran yang tepat untuk menjejaki dan menilai bakal pelanggan;
• Papan pemuka yang mudah disesuaikan untuk visualisasi segera data kempen pemasaran;
• Laporan boleh didapati dalam masa nyata dan pada masa penjejakan dan pembukaan e-mel dan klik.

Sesuaikan profil pelanggan ideal anda sendiri

Anda boleh menyasarkan ICP anda untuk mengiklankan dengan membina khalayak yang sama dari pelanggan yang paling berjaya anda.

• Pengoptimuman ROI pada pemasaran, penjejakan penukaran kepada kemenangan - dan banyak lagi, kepada nilai seumur hidup bagi pelanggan;
• Memperkukuhkan kempen pemasaran anda dengan perisikan perniagaan yang unik untuk perniagaan anda;
• Peguambela untuk pendekatan berasaskan metrik untuk membelanjakan dan meningkatkan pendapatan pemasaran.

Perlindungan dan promosi jenama anda sendiri

Memastikan konsistensi jenama merentas semua interaksi dan kandungan; Memantau templat e-mel dan mengakses jadual tindakan untuk menjejaki interaksi yang konsisten dan selepas corong.

• Memperkukuhkan jenama anda dengan templat e-mel yang indah;
• Menggabungkan pemasaran dengan jualan jualan untuk pengalaman yang konsisten
• Tinggal lebih awal daripada soalan dengan kandungan penambahan nilai.

Pengurusan Kerja

FreeAhent memungkinkan untuk menyelaraskan sebarang proses, termasuk mengurangkan kerja pentadbir dan memastikan hari bekerja yang cekap.

1. Pemberitahuan Aplikasi Web.

Anda boleh menerima pemberitahuan dalam aplikasi penyemak imbas web apabila peristiwa penting berlaku;

2. Aplikasi mudah alih asli.

aplikasi mudah alih sepenuhnya berfungsi untuk ios dan android. Semua konfigurasi aplikasi web dan data kebolehan dilihat dibawa ke peranti mudah alih.

3. Pemberitahuan push mudah alih.

Sekarang anda boleh menerima pemberitahuan push pada  peranti mudah alih   anda apabila peristiwa penting berlaku.

4. Carian global.

Global, Separuh, atau Penuh Teks / Pencarian Numerik dalam  bar navigasi   yang mengambil dan memaparkan semua penyertaan di seluruh platform yang mengandungi rentetan carian (bergantung kepada keizinan) untuk navigasi mudah.

5. Dalam mencari aplikasi.

Cari dalam aplikasi, separa atau penuh teks / nombor dalam bar Cari aplikasi yang mengambil dan memaparkan rekod yang mengandungi rentetan carian (bergantung kepada keizinan) dengan cepat mencari kemasukan dalam aplikasinya.

6. Tambahan cepat.

Tambah kemasukan dari senarai yang dipautkan dengan serta-merta dengan hanya menamakan kemasukan baru.

7. Pautan Pantas yang berkaitan dengan kemasukan.

Akses kepada semua rekod senarai yang dipautkan dengan satu klik tetikus pada butang untuk mengira senarai yang dipautkan.

8. Penyertaan yang berkaitan muncul pada kad.

Lihat rekod yang berkaitan dari kad rekod.

9. Susun atur indeks.

Lihat kad pos dalam satu lajur semasa memaparkan butiran pos, sejarah aktiviti, dan senarai yang berkaitan di sebelah lajur. Semasa anda bergerak dari satu kad rekod ke yang lain, butiran rekod yang dipilih dengan serta-merta dipaparkan.

10. Togol butiran indeks.

Tukar butiran butiran rekod dalam susun atur indeks untuk mengakses maklumat dan tindakan rekod induk.

11. Pandangan yang disimpan.

Simpan pandangan dengan penapisan, penyortiran, pesanan dan susun atur yang dipilih yang akan dikunjungi dengan kerap supaya mereka boleh dicari, ditambah kepada kegemaran.

12. Terkini.

Sejarah penyemak imbas, tetapi di FreeAgent. Anda boleh dengan cepat kembali ke halaman yang telah anda lawati baru-baru ini.

13. Paparan tersuai.

Pandangan atau item menu yang ditapis dan sering disimpan untuk pandangan rekod yang diberikan kepada pengguna untuk sentiasa menyimpan kerja yang diberikan pengguna di skrin untuk pengguna log masuk.

14. URL unik.

Setiap pandangan di FreeAhent mempunyai URL yang unik yang boleh anda kongsi dengan orang lain.

15. Penyerahan Kenalan.

Peraturan tugasan atau logik gelung digunakan untuk secara automatik memberikan ahli baru kepada kumpulan hubungan.

16. Klik untuk membuat entri.

Buat rekod kenalan, akaun, peluang dan aplikasi adat dan banyak lagi dengan satu klik.

17. Nilai medan secara lalai.

Menetapkan nilai lalai apabila membuat rekod.

18. Penyertaan untuk penyuntingan dengan mengklik.

Edit nilai medan dalam rekod sedia ada.

19. Pengeditan pukal.

Edit nilai medan dalam pelbagai rekod pada masa yang sama.

20. Enjin kekosongan.

Apabila mengimport, melakukan tindakan besar, atau automasi yang dijadualkan, kemajuan pekerjaan dipantau dan dimaklumkan untuk disiapkan supaya anda dapat terus bekerja tanpa menunggu.

21. Pemarkahan.

Menilai petunjuk, akaun, peluang dan aplikasi CRM lain untuk mengenal pasti peluang atau risiko yang menggunakan analisis AI-Powered.

22. Menyekat dua kali.

Berdasarkan tetapan unik bidang adat, anda boleh menyekat entri pendua di FreeAgent.

Pengurusan Tugas dan Aktiviti

Anda boleh membuat, menetapkan, mengutamakan, menyelesaikan, dan menjejaki tugas apa-apa jenis dalam organisasi anda.

1. Tugas.

Mengesan tugas untuk semua orang di dalam pasukan supaya kerja tidak tersesat.

2. Menyediakan tugas.

Seperti mana-mana aplikasi di FreeAhent, permohonan tugas sepenuhnya disesuaikan untuk memenuhi perniagaan. Aplikasi Tugas membawa semua tugas seluruh organisasi bersama-sama di tempat.

3. Tugas penjadualan.

Anda boleh mencipta dan memberikan tugas dengan cekap kepada diri anda sendiri atau pengguna lain berdasarkan ketersediaan sumber.

4. Mengutamakan tugas.

Mengutamakan tugas berdasarkan tarikh tamat tempoh, pemilihan keutamaan, atau anda boleh mengutip keutamaan menggunakan keadaan tersuai.

5. Jenis tugas.

Anda boleh dengan mudah mengkategorikan tugas berdasarkan jenis tugas (panggilan telefon, e-mel, tugas, mesyuarat) dan jenis tugas tersuai.

6. Tugas berulang.

Mengautomasikan penciptaan tugas berulang dan peringatan mengenai tugas-tugas ini.

7. Pautan ke masalah.

Buat tugas dalam atau dikaitkan dengan rekod ibu bapa tertentu dalam semua aplikasi.

8. Subtasks.

Buat dan menjejaki langkah-langkah subtas dalam rekod terbitan ibu bapa.

9. Peringatan tugas.

Dapatkan diberitahu apabila tugas mendekati tarikh tamat tempohnya.

10. Automasi tugas.

Automasi penciptaan tugas dan tugasan dengan pencetus adat dan tindakan bersyarat.

11. Masa kitaran tugas.

Mengesan masa kitaran tugas dari penciptaan untuk disiapkan, dengan pilihan untuk memecahkan tahap tugas, jika berkenaan.

12. Pendaftaran

Pendaftaran dan pengukuran keputusan tugas untuk apa-apa jenis tugas.

13. @ disebutkan.

Anda boleh menandakan ahli pasukan dalam nota atau mesej secara langsung dalam konteks mana-mana jawatan. Ini mencetuskan pemberitahuan kepada ahli pasukan bahawa dia sedang melepaskan dan mengalihkannya untuk disebutkan dengan satu klik.

14. Lampiran.

Muat turun lampiran untuk graf aktiviti.

15. JADUAL AKTIVITI.

Satu garis masa yang boleh ditapis, boleh ditapis dari semua interaksi digital, nota dalaman, lampiran, imej, tugas yang lengkap, dan menyebut untuk semua pengguna dalam konteks mana-mana jawatan.

16. Cari pada skala tindakan.

Cari mengikut kata kunci dalam garis masa aktiviti untuk mencari aktiviti atau sekumpulan aktiviti yang mengandungi kata kunci.

17. Menapis garis masa aktiviti.

Tapis tindakan dalam garis masa untuk memilih jenis tindakan dalam rakaman, seperti item yang diperiksa, e-mel, nota, panggilan, mesyuarat, peringatan, nota, dan lampiran.

18. Aktiviti dalam peranan.

Tanda atau PIN Tindakan penting pada garis masa untuk mencari tindakan yang paling penting dalam rakaman.

19. Pertukaran tindakan.

Sangat mudah untuk berkongsi apa-apa aktiviti dari satu rakaman dengan mana-mana rakaman lain di platform dengan beberapa klik tetikus.

20. Ringkasan aktiviti.

Secara automatik menggabungkan aktiviti dari rekod kenalan ke tahap akaun dan keupayaan yang dikaitkan.

21. Pengekodan warna dan ikon.

Anda boleh menggunakan pengekodan warna dan ikon untuk memaparkan status tugas.

22. Peningkatan tugas.

Menubuhkan peraturan peningkatan untuk memberi amaran kepada pengurus apabila tugas penting terlambat untuk tempoh masa tertentu atau memenuhi parameter yang boleh dikonfigurasikan.

23. Aktiviti.

Anda boleh melihat setiap interaksi digital pasukan yang membuat satu masa yang mudah difahami, wirameline yang boleh dicari.

24. Nota.

Simpan nota asas atau nota dalam format lanjutan pada garis masa.

Penyesuaian

Terima kasih kepada jumlah ciri-ciri semata-mata, setiap aspek sistem boleh disesuaikan untuk memenuhi perniagaan anda dengan sempurna.

1. Aplikasi Custom.

Buat aplikasi anda sendiri untuk menguruskan apa-apa jenis kerja dalam keseluruhan perniagaan yang sedia ada.

2. Borang tersuai.

Sesuaikan bahagian, bidang, peraturan, dan susun atur Borang untuk memberikan pengalaman pengguna yang paling mudah untuk semua jenis pengguna.

3. Bidang Borang Custom.

Anda boleh memanfaatkan lebih daripada 25 jenis bidang untuk menangkap butiran penting dan meningkatkan keupayaan pelaporan.

4. ikon.

Anda boleh memilih dari beratus-ratus ikon aplikasi dan warna dan nilai-nilai lapangan untuk menyediakan isyarat visual pintar dan estetika yang menyenangkan untuk navigasi platform yang lebih cekap.

5. Warna.

Menubuhkan warna khas untuk aplikasi dan margin untuk isyarat visual yang disebarkan kepada carta.

6. Bahagian Borang.

Bentuk tajuk, mengelompokkan bidang masing-masing yang membentuk setiap bahagian borang.

7. Layout borang.

Anda boleh memilih borang dengan satu atau dua lajur untuk mengatur bidang seperti yang diperlukan.

8. Talian.

Item baris tersuai dalam rekod induk membolehkan anda merujuk rekod platform, menggunakan bidang khusus, dan menguruskan hubungan yang banyak-ke-satu antara item baris dan rekod induk.

9. Item menu.

Berikan dan menghitung prestasi dan pelaporan pandangan menggunakan fungsi klik langsung dalam menu navigasi dalam aplikasi ibu bapa.

10. Tindakan dengan permohonan itu.

Butang tindakan disesuaikan yang boleh mengemas kini nilai-nilai utama, pemicu automasi, berkomunikasi antara penyelesaian bersepadu, dan mencetuskan poplet Pop-up untuk menyokong proses anda.

11. Peta Custom.

Butang tindakan disesuaikan yang membolehkan anda memaparkan nilai-nilai medan yang sepadan dan tindakan aplikasi dari rekod untuk penglihatan dan fungsi yang dipertingkatkan dalam indeks, papan Kanban, dan senarai Paparan (pada Hover), dan senarai yang dipautkan.

12. Tindakan asas kad.

Anda boleh menetapkan tindakan utama aplikasi, yang akan dilakukan dari kad rakaman.

13. Jenis medan tarikh dan masa.

Untuk menetapkan kemasukan ke tarikh dan masa tertentu (contohnya, tarikh dan masa pelantikan, tarikh dan masa yang sepatutnya, setem masa aktiviti).

14. Jenis medan jangka masa.

Untuk mengira selang masa antara peristiwa (contohnya, tempoh panggilan telefon, masa antara penciptaan dan tindakan pertama). Biasanya digunakan dalam bidang yang dikira dan automasi.

15. Jenis medan e-mel.

Jenis medan e-mel. Untuk menyimpan alamat e-mel dalam rekod dan menyediakan fungsi e-mel dengan satu klik.

16. Jenis medan Senarai Mel.

Untuk menyimpan senarai e-mel dalam penyertaan dan mewujudkan janji dengan pelbagai tetamu. Biasanya digunakan dalam fungsi senarai e-mel automatik (contohnya, jemputan mesyuarat, pengedaran laporan automatik, penjanaan automatik templat e-mel untuk senarai penerima).

17. Jenis medan imej.

Untuk memuat naik imej ke pos (contohnya, hubungi foto, logo, akaun, imej produk). Biasanya digunakan dalam konfigurasi kad.

18. Jenis Medan Lokasi.

Untuk maklumat mengenai lokasi penginapan (sebagai contoh, alamat kenalan, alamat perniagaan, alamat penghantaran dan pengebilan). Dihubungkan dengan Peta Google.

19. Nota jenis medan.

Nota khas dengan baris yang lebih panjang teks direkodkan untuk penempatan. Gunakan editor teks yang kaya dengan FreeAgent untuk nota yang diformat.

20. Jenis medan angka.

Untuk mendaftarkan jumlah nilai angka yang tidak digunakan untuk mata wang, peratusan, atau medan tarikh. Biasanya digunakan dengan topeng format dan bidang yang dikira.

21. Masking format nombor.

Menentukan format nombor untuk mana-mana medan nombor.

22. Jenis bidang faedah.

Untuk menyerahkan dan mengira minat (sebagai contoh, diskaun, markup, komisen). Biasanya digunakan dalam bidang yang dikira.

23. Jenis Medan Telefon.

Menyimpan nombor telefon dalam rekod dan menyediakan fungsi panggilan satu sentuhan.

24. Rekod jenis medan pautan.

Untuk menubuhkan pautan dinamik ke rekod antara mana-mana rekod permohonan. Biasanya digunakan untuk menghubungkan tugas antara sebarang rekod aplikasi di platform.

25. Jenis medan rujukan.

Untuk memaut ke rekod individu dalam aplikasi yang sama atau lain-lain di platform untuk menubuhkan hubungan data tersuai dan maklumat agregat.

26. Rujukan kepada jenis medan Sambungan.

Untuk menggabungkan nilai-nilai medan dari rekod yang dipaut dengan menghubungkan data medan pautan (contohnya, alamat pengebilan untuk lampiran automatik dari akaun ke sebut harga, lampiran automatik tajuk penandatangan dari kenalan ke sebut harga).

27. Rujukan kepada pelbagai jenis bidang pilihan.

Untuk memaut ke satu atau lebih rekod dalam aplikasi yang sama atau dalam aplikasi lain di platform untuk menubuhkan hubungan data tersuai.

28. Jadual Jenis Medan.

Untuk memohon pandangan tentang kalendar pengguna atau pasukan (contohnya, janji temu janji, tugas, projek, dan lain-lain jenis kerja berdasarkan ketersediaan pengguna).

29. Jenis medan peringkat.

Untuk mewujudkan aliran kerja berasaskan langkah tersuai dalam aplikasi FreeAgent.

30. Jenis medan teks.

Untuk menampung garis pendek teks tanpa sekatan pada jenis aksara.

Pemperibadian

Setiap ahli pasukan boleh mengoptimumkan sistem untuk prestasi maksimum.

1. Penjenamaan.

Penjenamaan FreeAgent dengan logo organisasi anda.

2. Tema Korporat.

Padankan skema Warna FreeAgent ke jenama dan logo anda.

3. Tema Peribadi.

Pilihan pengguna individu untuk memilih skema warna mereka sendiri.

4. Profil pengguna.

Tambah nama anda, gambar profil dan pilih bahasa pilihan anda.

5. Halaman Laman Utama.

Halaman rumah peringkat pengguna yang disesuaikan.

6. Customizable semua pandangan.

Pentadbir kini boleh menyesuaikan semua pandangan untuk setiap permohonan, hanya menunjukkan lajur yang mereka perlukan dalam urutan yang betul.

7. Tandatangan e-mel terbina dalam.

Buat atau gunakan tandatangan e-mel anda untuk dipaparkan semasa menghantar e-mel dari FreeAhent.

8. Kalendar Kerja.

Mewujudkan minggu kerja organisasi.

9. Menetapkan tarikh dan masa.

Sesuaikan bagaimana platform memaparkan nilai tarikh dan masa.

10. Mengkonfigurasi pemberitahuan.

Anda boleh menentukan apa acara ForeAhent memberitahu dalam aplikasi web dan pemberitahuan push pada  peranti mudah alih   anda.

Kawalan proses

1. Tahap peribadi.

Sesuaikan langkah aliran kerja di semua aplikasi.

2. Aliran kerja adat.

Menguruskan, mengesan dan menetapkan peraturan untuk bagaimana kerja dilakukan dalam organisasi untuk memastikan bahawa kerja sedang berkembang dengan cekap dan mengikut amalan terbaik.

3. Borang Peraturan.

Mewujudkan peraturan bentuk berdasarkan peranan dan syarat untuk menentukan komponen mana yang dapat dilihat, boleh diedit, atau diperlukan, dan mengubah nilai-nilai medan apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi untuk mengawal proses.

4. Bidang yang bergantung.

Berikan SetPoints ke mana-mana bidang bergantung kepada pemilihan nilai panggung.

5. Mewujudkan makna bidang.

Berikan nilai tersuai ke mana-mana bidang berdasarkan sebarang peraturan borang tersuai.

6. Blok selepas penciptaan.

Mencegah penyuntingan mana-mana bidang selepas membuat rekod.

7. Aliran kerja kelulusan.

Mengautomasikan dan mengurus aliran kerja kelulusan di satu tempat.

8. Kemasukan yang berkaitan Cepat Buat.

Buat rekod dari rekod yang dipaut dengan secara automatik menghubungkan rekod baru dan menggabungkan nilai tersuai untuk mengelakkan kemasukan data pendua.

9. Papan Kanban.

Lihat kad pos dalam lajur untuk mengesan kemajuan merentas tonggak dan bidang kemajuan lain.

Automasi

Meningkatkan kecekapan kerja anda dan meningkatkan pengaruh anda dengan menghapuskan kerja berulang.

1. mencetuskan tindakan permohonan.

Automasi pelancaran pada klik butang dengan kemas kini pos atau kod adat.

2. Automasi kod tersuai.

Buat dan uruskan transaksi pada platform FreeAgent. Custom Webooks dan Pautan Alat Pembangun membolehkan anda melanjutkan aliran kerja anda dengan kemungkinan tanpa batas. Kod Custom boleh digunakan dalam kedua-dua pencetus automasi dan tindakan.

3. Tugas automatik.

Anda boleh menetapkan kerja kepada pasukan atau pengguna tertentu mengikut keadaan individu.

4. Pencetus masa depan untuk automasi berdasarkan tarikh dan masa.

Tetapkan tarikh dan masa di masa depan untuk menjalankan tugas seperti membuat / mengemas kini rekod dan / atau batas batas untuk / dari FreeAgent.

5. E-mel automatik.

Automasi pengedaran e-mel untuk menghantar kandungan yang relevan ke kenalan yang betul pada masa yang tepat.

6. Menjadualkan pencetus automasi berdasarkan kron.

Tetapkan selang masa yang tetap untuk menjalankan tugas seperti membuat / mengemas kini rekod dan / atau kumpulan batas ke / dari FreeAgent.

7. Automasi based on conditions.

Tentukan prasyarat atau syarat berdasarkan apa-apa nilai medan atau nilai untuk mencetuskan tindakan.

8. Kemas kini pencetus.

Mengkonfigurasi pemicu automasi aliran kerja berdasarkan kemas kini rekod.

9. Buat tindakan rekod.

Buat rekod baru dalam sebarang aplikasi berdasarkan pencetus berdasarkan syarat yang secara automatik menggabungkan butiran penting untuk meningkatkan kecekapan pengurusan kerja.

10. Buat pencetus.

Mengkonfigurasi pemicu automasi aliran kerja berdasarkan penciptaan rekod.

Membuat laporan

Menjejaki pelbagai metrik dalam organisasi.

1. Papan pemuka.

Kumpulan melaporkan ke dalam papan pemuka yang disesuaikan dan disesuaikan sepenuhnya untuk analisis segera.

2. Pelaporan masa.

Menjana laporan menggunakan parameter masa dari tarikh, tarikh mula, atau tarikh & masa.

3. Dashlets.

Buat bar alat mini di atas sebarang pandangan. Dashlet boleh ditunjukkan atau tersembunyi dari pandangan, dan mana-mana bilangan widget boleh diaktifkan.

4. E-mel Analytics.

Trek dan melaporkan terbuka dan klik melalui e-mel di kalangan pengguna dan templat, dan dapatkan pemberitahuan apabila penerima dibuka atau klik pada pautan atau lampiran.

5. Widget.

Komponen Dashboard untuk menganalisis trend, menjejaki KPI dan pelbagai KPI syarikat lain.

6. Melapor dalam permohonan itu.

Dengan serta-merta mengubah mana-mana dataset dalam sebarang aplikasi ke dalam visualisasi carta.

7. Lajur yang dikira.

Kira kiraan / purata / maksimum / minimum / jumlah untuk bidang mata wang dan nombor dalam tajuk lajur dalam senarai dan pandangan papan.

8. Penghantaran yang dijadualkan laporan.

Automasi menghantar laporan kepada penerima dalaman atau pelanggan.

9. Melapor aktiviti.

Jejaki bilangan panggilan, e-mel, nota, menyebut, lampiran oleh arahan, pengguna dan rekod.

Harga

Tiga pelan tarif tersedia untuk pengguna:

• $ 35 setiap pengguna / bulan, dibilkan setiap tahun. Tarif ini termasuk: Platform FreeAgent; pengurusan hubungan; pengurusan tugas; komunikasi multichannel.
• $ 75 setiap pengguna / bulan, dibilkan setiap tahun. Tarif ini termasuk: Platform FreeAgent; pengurusan hubungan; pengurusan tugas; komunikasi multichannel; Pengurusan Akaun; Pengurusan Peluang.
• $ 100 setiap pengguna / bulan, dibilkan setiap tahun. Tarif ini termasuk: Platform FreeAgent; pengurusan hubungan; pengurusan tugas; komunikasi multichannel; Pengurusan Akaun; Pengurusan Peluang; pengurusan utama; pengurusan produk; pengurusan petikan; pengurusan projek; Pengurusan Pengetahuan.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimanakah CRM Freeagent memenuhi keperluan unik freelancer atau kontraktor bebas?

FreeAgent CRM menawarkan fleksibiliti, kemudahan menguruskan hubungan pelanggan, dan ciri -ciri yang menyokong aliran kerja individu dan keperluan pengurusan pelanggan freelancer.