Cara membuat aliran kerja dalam SalesForce?
Bagaimana untuk membuat peraturan aliran kerja dalam SalesForce
Mewujudkan peraturan aliran kerja dalam SalesForce dilakukan dalam SalesForce persediaan, di bawah proses automasi> worlkflow tindakan.
Apakah yang dimaksudkan dengan aliran kerja dalam SalesForce? Aliran kerja digunakan untuk tindakan automatize. Lihat di bawah secara terperinci apa yang mereka digunakan untuk, bagaimana untuk mencipta mereka, dan bagaimana untuk mengaktifkannya dalam SalesForce Lightning.
1 - Memahami aliran kerja dalam SalesForce
Yang paling penting pertama adalah untuk memahami SalesForce aliran kerja. Apa yang mereka digunakan untuk? aliran kerja adalah satu set tindakan yang dicetuskan secara automatik selepas beberapa peristiwa berlaku dalam SalesForce data.
Ia boleh mengautomasikan pelbagai jenis proses syarikat seperti tugasan, untuk memberikan tugasan baru kepada pengguna, nota e-mel, menghantar e-mel kepada satu atau lebih penerima yang ditetapkan terlebih dahulu, mengemas kini medan, menetapkan nilai rekod tertentu, atau mesej keluar, menghantar teknikal Mesej diformat XML kepada pendengar.
Sebagai contoh, aliran kerja SalesForce boleh menetapkan tugas tindak balas untuk menyokong wakil selepas masa tertentu, mereka boleh menghantar notis e-mel kepada pasukan pengurusan apabila tawaran besar ditandatangani oleh wakil jualan, mengubah nama nama pemilik beberapa hari selepas tamat kontrak, atau menghantar mesej teknikal ke sistem luaran apabila laporan yang diluluskan yang dibuat dalam Salesforce dicetuskan.
Bagaimana untuk membuat laporan dalam SalesForce?
Peraturan alur kerja boleh terdiri daripada beberapa kriteria yang akan memulakan alur kerja, tindakan yang diambil apabila rekod telah dibuat dengan nilai yang diberikan, atau tindakan bergantung masa seperti menghantar laporan penutupan akhir bulan beberapa hari sebelum penutupan akhir bulan.
2 - Buat peraturan aliran kerja baru
Untuk memulakan penciptaan peraturan aliran kerja baru, pergi ke tetapan persediaan dengan mengklik ikon gear dalam antara muka LightForce Lightning, dan cari menu aliran kerja dalam tab carian di sebelah kiri atas skrin.
Peraturan aliran kerja boleh diakses di bawah proses automasi> tindakan aliran kerja> peraturan aliran kerja.
Anda aliran kerja sedia ada kemudian akan disenaraikan pada skrin seterusnya.
Sekiranya anda tidak mempunyai aliran kerja yang sedia ada, senarai itu akan menjadi empunya, dan satu-satunya pilihan yang tersedia akan mewujudkan aliran kerja baru dengan menggunakan butang yang sesuai di atas senarai aliran kerja.
Langkah pertama dalam membuat peraturan aliran kerja baru adalah memilih objek yang akan dipengaruhi olehnya. Ia boleh menjadi apa-apa jenis objek data SalesForce: akaun, kerja ejen, kemajuan penolong, kempen, ahli kempen, kes, komen kes, aktiviti chatter, kenalan, permintaan kenalan, item rekod pendua, set rekod pendua, mesej e-mel, acara, suapan item, kumpulan, ahli kumpulan, imej, pengetahuan, dan banyak lagi.
Dalam contoh kami, kami akan membuat aliran kerja berkaitan kenalan.
Kemudian, langkah seterusnya ialah memberikan nama, dan akhirnya penerangan, untuk dapat mencarinya kemudian, dan membantu rakan sekerja anda mengenalinya di sepanjang aliran kerja yang boleh diakses pada sistem.
Juga, kriteria penilaian mestilah dipilih. Bilakah peraturan akan diaktifkan? Apabila rekod dibuat, diedit?
Akhirnya, kriteria peraturan mesti dimasukkan.
Bilakah peraturan itu akan diaktifkan? Dalam contoh kami, kami ingin membuat peraturan yang akan diaktifkan setiap kali pelanggan baru dimasukkan di Perancis, yang akan dikenal pasti dengan nombor telefon yang bermula dengan kod negara Perancis, +33.
Dengan cara itu, setiap kali terdapat perubahan pada kenalan yang boleh dicapai dengan rangkaian mudah alih Perancis, wakil jualan kami yang bertanggungjawab untuk pasaran Perancis akan menyemaknya, dan menghubungi pelanggan jika perlu.
3 - Persediaan aliran kerja persediaan untuk pengaktifan peraturan
Langkah seterusnya adalah untuk menentukan tindakan mana alur kerja akan dilaksanakan sebaik sahaja peraturan telah disahkan.
Ini adalah mungkin dengan memilih tindakan alur kerja tambahan di bawah tindakan tindakan aliran segera, untuk melaksanakan tindakan sebaik sahaja peraturan disahkan. Sekiranya tindakan itu perlu berlaku pada masa yang diberikan, ia sepatutnya dicipta sebagai tindakan alir kerja yang bergantung pada masa.
Dengan mengklik butang tindakan alur kerja tambahan, pelbagai jenis tindakan aliran kerja boleh diakses: tetapkan amaran e-mel, kemas kini medan, menghantar mesej teknikal, atau menggunakan tindakan yang sedia ada dari alur kerja yang lain.
Dalam kes kami, kami ingin menghantar e-mel kepada wakil jualan setiap kali hubungan dengan perubahan nombor telefon Perancis.
4 - Persediaan e-mel persediaan
Kami kemudian akan menyediakan e-mel yang akan dihantar kepada wakil jualan, dengan memasukkan huraian e-mel, nama yang unik untuk e-mel tersebut, dan memilih templat e-mel untuk digunakan.
Penerima boleh menjadi jenis yang berbeza, tetapi dalam kes kita, ia akan menjadi pengguna dalaman, kerana kami akan menghantar e-mel kepada wakil jualan yang bertanggungjawab untuk zon tertentu.
Adalah mungkin untuk memilih secara langsung dari senarai penerima dalaman sedia ada.
Ia juga mungkin untuk memasukkan secara manual senarai alamat e-mel tambahan, untuk menghantar e-mel kepada penerima luaran dalam salinan, sebagai contoh juga menghantar e-mel ke peti mel peribadi wakil jualan, atau untuk menyalin pengurusnya.
Daripada alamat e-mel juga mesti dipilih, ia adalah yang akan muncul sebagai alamat e-mel penghantar untuk penerima e-mel.
Kemudian, klik pada save untuk meneruskan penciptaan peraturan aliran kerja.
5 - Mengesahkan tindakan aliran kerja
Selepas itu, tindakan aliran kerja yang baru dibuat, penciptaan e-mel segera sebaik sahaja nombor telefon kenalan dengan awalan Perancis dibuat, akan dipaparkan dalam senarai tindakan untuk aturan aliran kerja itu.
Sekiranya tiada tindakan lain diperlukan, klik pada butang yang telah dilakukan di sudut kanan atas untuk menyelesaikan dengan penciptaan alur kerja.
Aliran kerja kemudian akan dipaparkan untuk semakan, dengan semua butirannya. Pastikan segala-galanya betul, kerana sekarang diaktifkan secara langsung, dan akan mula menghantar e-mel, atau melakukan tindakan lain, tanpa pengesahan selanjutnya, sebaik sahaja anda mengklik butang aktif.
Ia sentiasa mungkin untuk menyahaktifkan aliran kerja yang sedia ada dan berjalan dari skrin itu, serta untuk mengeditnya, atau mengklonnya untuk memudahkan aliran kerja yang serupa.
Penciptaan aliran kerja berjaya
Adakah anda pengurus untuk berjaya membuat peraturan aliran kerja dalam Pasukan jualan anda?
Marilah kita tahu dalam ulasan, dan jangan teragak-agak untuk bertanya kepada kami sebarang soalan yang mungkin anda miliki.
Soalan Yang Sering Ditanya
- Apakah amalan terbaik untuk mereka bentuk aliran kerja yang berkesan di Salesforce?
- Amalan terbaik termasuk menentukan objektif yang jelas, memudahkan proses, dan mengkaji semula aliran kerja untuk kecekapan dan kaitan dengan kerap.
Yoann Bierling adalah Profesional Perundingan Penerbitan & Digital Web, membuat kesan global melalui kepakaran dan inovasi dalam teknologi. Ghairah tentang memperkasakan individu dan organisasi untuk berkembang maju dalam era digital, dia didorong untuk memberikan hasil yang luar biasa dan memacu pertumbuhan melalui penciptaan kandungan pendidikan.
