Bagaimana untuk membuat laporan dalam SalesForce?

Laporkan penciptaan dalam SalesForce

Mencipta laporan dalam Salesforce adalah operasi asas dan sangat penting, kerana ia juga asas untuk  mengeksport data dari SalesForce ke Excel   atau CSV sebagai contoh.

Membuat laporan boleh dilakukan dengan mengakses menu laporan dalam bar navigasi, dan mesti ditambah di bar jika belum ada lagi.

Setelah laporan dibuat, ada kemungkinan untuk mengeksport laporan SalesForce ke Excel menggunakan fungsi eksport laporan.

1 - Buat laporan SalesForce baru

Mula dengan membuka menu pilihan laporan di  bar navigasi   untuk mengakses skrin laporan. Sekiranya menu laporan tidak tersedia dalam bar navigasi, cuba klik pilihan yang lebih banyak untuk menunjukkan item menu tersembunyi, atau tambahkan menu laporan ke  bar navigasi   jika tidak berada di sana.

Kemudian, klik pada butang laporan baru yang terletak pada menu atas senarai laporan - senarai mungkin menjadi empir, bergantung kepada kriteria pemilihan laporan anda.

Terdapat juga dari sana butang untuk membuat butang dalam SalesForce classic, sekiranya anda perlu berbuat demikian.

Pilih jenis laporan dalam semua jenis laporan yang tersedia: akaun dan kenalan, peluang, laporan sokongan pelanggan, peluang dengan produk, peluang dengan peranan kenalan, dan banyak lagi.

Selepas memilih jenis laporan yang ingin anda buat, klik pada butang terus di ordre untuk meneruskan penciptaan laporan Lightningce Lightning.

2 - Sesuaikan laporan SalesForce

Sekarang perlu menyesuaikan laporan, kerana hanya satu laporan piawai yang dibuat dalam Lightning SalesForce secara lalai.

Terdapat banyak cara untuk menyesuaikannya: tambah atau alih keluar lajur, penapis pada data, memesan data mengikut lajur tertentu, dan banyak lagi.

Pilihan untuk menyesuaikan laporan boleh didapati di sebelah kiri.

Sebagai contoh, dengan menyeret dan menjatuhkan nama lajur dari medan garisan di sebelah kiri skrin ke laporan di bahagian utama skrin, lajur itu akan ditambahkan pada laporan.

Klik pada salib di sebelah nama lajur untuk mengeluarkannya.

Dengan mengklik anak panah di sebelah nama pengepala lajur, lebih banyak pilihan akan tersedia.

Memilih pilihan menaikkan sord akan menyusun laporan keseluruhan pada lajur semasa dengan nilai menaik, dari bawah ke yang lebih tinggi.

Pilihan jenis menurun akan melakukan sebaliknya, semua baris laporan akan disusun berdasarkan lajur tersebut dari nilai tertinggi ke yang terendah.

Barisan kumpulan oleh pilihan medan ini akan mengumpulkan semua baris dalam laporan yang mempunyai nilai yang serupa dalam lajur tersebut - yang bersamaan dalam Excel sel gabungan.

Terdapat juga pilihan untuk mengalihkan lajur ke kiri atau kanan, untuk menyesuaikan laporan Lightningce Lightning sebagai yang terbaik untuk anda.

Akhir sekali, pilihan untuk menghapuskan lajur wujud, di mana ia tidak akan hilang: ia hanya akan dikeluarkan dari laporan SalesForce, tetapi boleh ditambah kembali pada bila-bila masa dengan menyeret dan menjatuhkan nama lajur dari menu sebelah kiri.

Akhirnya, adalah mungkin untuk menukar nama laporan dengan mengklik pada pensil di sebelah nama laporan, tepat di bawah  bar navigasi   di sebelah kiri.

Taipkan nama laporan yang paling sesuai dengan keterangan laporan untuk dapat mengambilnya lebih mudah kemudian, dan menjadikannya lebih jelas kepada rakan sekerja anda.

3 - Simpan laporan SalesForce

Selepas laporan Lightningce Lightning telah dibuat dan disesuaikan, jangan lupa simpannya dengan menggunakan pilihan menu Simpan atas, di bawah  bar navigasi   dan di sebelah kanan skrin.

Terdapat juga pilihan lain untuk menjalankan laporan tanpa menyimpannya, sekiranya anda tidak mahu mengaksesnya kemudian tetapi hanya mahu menguji atau untuk mengakses data dengan cepat.

Walau bagaimanapun, pilihan yang paling biasa adalah untuk menyimpan dan lari, yang akan menyimpan laporan dalam senarai laporan yang boleh diakses, dan menunjukkan hasil laporan pada skrin.

Bentuk simpanan akan meminta lagi untuk mengesahkan nama laporan, kerana ia merupakan peluang terakhir untuk memodifikasinya.

Di samping itu, nama laporan unik akan diminta. Nama laporan unik ini tidak boleh wujud di dalam sistem, walaupun dicipta oleh pengguna lain dan di mana anda tidak mempunyai akses. Ini akan menjadi kod pengendali laporan yang unik, dan mesti unik.

Sebelum menyimpan, masukkan penerangan yang lebih panjang jika perlu, terutamanya sekiranya laporan tersebut mengendalikan kes perniagaan yang khusus, seperti laporan pelanggan akhir bulan misalnya, supaya rakan sekerja anda dapat mengenal pasti penggunaannya dengan lebih cepat.

4 - Laporan Jualan Eksport

Sebaik sahaja laporan itu telah disimpan, setelah mengklik butang simpan dan lari, data laporan akan dipaparkan pada skrin, bersama dengan mesej yang menyatakan bahawa laporan telah disimpan.

Pop timbul ini akan hilang selepas beberapa saat dengan sendirinya.

Menu penyuntingan kini muncul di atas laporan Lightningce Lightning di sebelah kanan skrin, dan menawarkan pilihan tambahan.

Dengan mengklik anak panah di sebelah menu edit, pilihan tambahan akan tersedia.

Pengeditan dalam pilihan Pasukan jualan Classic akan membuka laporan untuk edisi dalam antara muka Pasukan jualan CLassic.

Simpanan sebagai pilihan akan menyimpan laporan dengan nama lain, dengan itu membuat salinan.

Pilihan simpan akan menyimpan perubahan laporan yang telah dilakukan dalam mod edisi.

Opsyen langganan akan membolehkan anda mendapat pemberitahuan apabila laporan berubah.

Pilihan memadam akan membolehkan memadam laporan dari pangkalan data, bagaimanapun, sebelum melakukannya, pastikan tiada siapa yang memerlukan laporan tersebut.

Tambah pada pilihan papan pemuka hanya akan menambah laporan itu ke papan pemuka pengguna peribadi anda.

Dan akhirnya, pilihan yang paling penting, pilihan data eksport  LightForce Lightning   tersedia, yang akan membolehkan untuk  mengeksport data dari SalesForce ke Excel   atau cara lain dari laporan tersebut.

Lihat panduan terperinci mengenai cara mengeksport data dari Pasukan jualan ke Excel untuk maklumat lanjut.

Membuat laporan dalam Pasukan jualan

Penciptaan laporan dalam Pasukan jualan adalah operasi yang sangat mudah, memandangkan anda mempunyai akses ke menu laporan navigasi.

Beri tahu kami dalam ulasan jika anda berjaya membuat laporan, dan jangan teragak-agak untuk bertanya sekiranya anda menghadapi apa-apa isu semasa laporan jualan Lightningce Lightning atau eksport data!

Soalan Yang Sering Ditanya

Strategi apa yang boleh digunakan untuk membuat Laporan Salesforce lebih berwawasan untuk membuat keputusan?

Strategi termasuk menggunakan penapisan lanjutan, menggabungkan medan yang dikira, dan menyesuaikan susun atur untuk kejelasan dan kaitan.