Bagaimana saya boleh mengeksport data dari SalesForce untuk Excel?

Dalam banyak kes, ia boleh menjadi berguna untuk mengeksport laporan SalesForce ke Excel, untuk berkongsi data dengan rakan sekerja atau menyediakan persembahan. Terdapat cara terbina dalam melakukan eksport SalesForce ke Excel dalam beberapa langkah mudah, semuanya boleh diakses selepas login ke akaun SalesForce.


Bagaimana untuk mengeksport data dari SalesForce ke Excel?

Dalam banyak kes, ia boleh menjadi berguna untuk mengeksport laporan SalesForce ke Excel, untuk berkongsi data dengan rakan sekerja atau menyediakan persembahan. Terdapat cara terbina dalam melakukan eksport SalesForce ke Excel dalam beberapa langkah mudah, semuanya boleh diakses selepas login ke akaun SalesForce.

Mengeksport data dari SalesForce untuk Excel ini agak mudah, sekali dalam satu laporan, pilih menu arrow> eksport> format Excel> Eksport.

Ini akan secara langsung membuka laporan dalam aplikasi Excel, dan data akan dapat digunakan dalam program spreadsheet Excel.

Laporan eksport ke Excel

Bermula dengan laporan terbuka yang perlu dieksport ke Excel dari SalesForce Lightning, mencari menu anak panah di sudut kanan bahagian atas laporan itu, bersebelahan dengan pilihan edit.

Sekarang, dalam popup menu anak panah, pilih pilihan eksport, yang akan membuka antara muka yang akan membolehkan  eksport dari SalesForce   kilat untuk Excel.

Pilihan eksport ke format Excel

Sekarang, ada dua pilihan yang berbeza untuk eksport data dari SalesForce, yang merupakan laporan diformat dan butiran sahaja.

Pilih pilihan yang anda ingin lebih baik, dan memilih format fail eksport, yang dalam kes ini harus Excel format.xlsx, seperti yang kita mahu membuka data yang dieksport dari SalesForce kilat untuk Excel spreadsheet.

Pilihan lain adalah standard dibatasi koma, atau koma dibatasi tanpa format tempatan, dalam hal pengekodan karakter yang berlainan.

Jangan lupa untuk memilih pengekodan jika perlu, terutamanya jika anda telah disimpan di SalesForce beberapa watak tempatan tertentu, di mana pengekodan fail yang betul mesti dipilih.

Sebagai contoh, pilih pengekodan yang betul antara ISO, European, Unicode, Jepun, Cina, Korea, dan banyak lagi.

Setelah pilihan yang berbeza untuk eksport data ke Excel telah dipilih, teruskan dengan mengklik pada butang Eksport untuk mula mengeksport ke fail Excel.

Apakah data eksport yang diformat?

Data diformat akan mengeksport laporan itu seperti telah ditunjukkan pada muka SalesForce Lightning, termasuk header laporan, kumpulan, dan butiran penapis.

laporan data yang dieksport tidak akan boleh digunakan untuk mengira, kerana ia mengandungi maklumat tambahan, dan juga beberapa data format yang mungkin sesuai untuk SalesForce sahaja, tetapi tidak untuk pengiraan Excel tambahan.

Apakah butiran eksport data sahaja

Butiran eksport data hanya akan mengeksport hanya baris data, dengan pengepala mereka.

Ini adalah format fail yang digunakan untuk pengkomputeran tambahan yang dilakukan pada Excel atau program hamparan lain, atau untuk memuat naik fail dalam program lain.

Fail data yang dieksport akan digunakan secara langsung untuk penapis, jadual pangsi, atau perbandingan dengan fail lain.

Bagaimana untuk mengeksport laporan SalesForce ke Excel secara ringkas? Bolehkah anda mengeksport SalesForce ke Excel?

Eksport SalesForce laporan kepada Excel adalah agak mudah secara umum, kerana semua yang anda perlu lakukan untuk melaksanakan SalesForce * * eksport ke Excel adalah untuk membuka laporan, mencari eksport anak panah, dan pilih satu eksport Excel.

Satu-satunya sebenar sukar yang anda akan menghadapi semasa SalesForce eksport ke Excel adalah untuk akhirnya memilih data yang betul yang diperlukan untuk eksport anda.

Sebaik sahaja SalesForce eksport ke Excel telah dilakukan sepenuhnya, anda akan dapat untuk bermain dengan semua data yang dieksport dalam editor hamparan anda, tetapi ingat bahawa perubahan dilakukan dalam Excel tidak akan mempunyai sebarang kesan ke atas data yang disimpan dalam * anda SalesForce * akaun.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimana untuk mengeksport dari SalesForce untuk cemerlang dengan cepat?
Mengeksport data dari SalesForce ke Excel boleh dilakukan dengan mudah: Dalam laporan, pilih menu Arrow> Export> Excel Format> Export.
Apakah amalan terbaik untuk mengeksport dataset besar dari Salesforce ke Excel tanpa kehilangan integriti data?
Amalan terbaik termasuk memisahkan dataset besar ke dalam kelompok yang lebih kecil, memastikan pemetaan medan yang betul, dan menggunakan alat eksport data Salesforce untuk mengekalkan format dan integriti data.

Yoann Bierling
Mengenai Pengarang - Yoann Bierling
Yoann Bierling adalah Profesional Perundingan Penerbitan & Digital Web, membuat kesan global melalui kepakaran dan inovasi dalam teknologi. Ghairah tentang memperkasakan individu dan organisasi untuk berkembang maju dalam era digital, dia didorong untuk memberikan hasil yang luar biasa dan memacu pertumbuhan melalui penciptaan kandungan pendidikan.




Komen (0)

Tinggalkan komen