Bagaimana untuk membuat papan pemuka dalam Lightning SalesForce?

Bagaimana untuk mencipta papan pemuka dalam SalesForce?

Mewujudkan papan pemuka dalam SalesForce akan membolehkan anda mengakses maklumat yang paling penting untuk aktiviti anda dengan cepat dan cekap. Dashboard Lightforce LightForce mengandungi maklumat berguna yang anda ingin akses dengan cepat, dan boleh disesuaikan sepenuhnya dengan keperluan anda. Membuat papan pemuka dalam SalesForce adalah operasi yang mudah dan perlu untuk menggunakan potensi penuh pelaporan masa nyata.

Untuk membuat satu, cuma pergi ke papan pemuka dalam apl navigasi> papan pemuka baharu dan tambahkan komponen yang diperlukan untuk visualisasi pantas anda, dan lihat di bawah panduan penuh kami untuk membuat papan pemuka dalam versi Lightningce Lightning.

Buat papan pemuka baru

Untuk membuat papan pemuka baru, mulakan dengan mengakses apl papan pemuka dari panel navigasi pada skrin utama.

Dari situ, papan pemuka baru-baru ini akan dipaparkan, jika mana-mana daripada mereka tersedia. Jika tidak, anda boleh membuat papan pemuka baru dengan mengklik butang papan pemuka yang baru.

Prosedur penciptaan papan pemuka

Langkah pertama untuk membuat papan pemuka baru adalah memasukkan nama untuk papan pemuka, yang wajib.

Sekiranya anda mempunyai banyak papan pemuka, mungkin berguna untuk memasukkan keterangan juga, untuk mendapatkannya lebih cepat di masa depan.

Ia juga mungkin untuk menyimpan papan pemuka dalam folder yang ditetapkan, supaya semua papan pemuka anda disimpan dengan betul oleh jenis atau penggunaan pemuka contohnya.

Menambah komponen ke papan pemuka

Sebaik sahaja papan pemuka telah dibuat, ia akan datang kosong, tanpa sebarang komponen ditambah. Jumlah kuadrat tertentu akan tersedia, dan komponen boleh ditambah dan diperingkat untuk mengisi jubin ini.

Tekan butang komponen tambah untuk membuat komponen baru.

Komponen boleh menjadi laporan atau folder, dan skrin seterusnya akan membolehkan untuk mencari laporan atau folder yang sedia ada.

Cari laporan atau folder yang ingin anda gunakan dalam papan pemuka semasa dan pilihnya.

Sebaik sahaja laporan telah dipilih, adalah perlu untuk memilih bagaimana laporan itu akan dipaparkan sebagai komponen dalam papan pemuka: jika ia menjadi data mentah dalam jadual, sekiranya ia menjadi carta seperti carta atau carta bar, medan mana harus digunakan dalam komponen itu, dan banyak lagi pilihan lain.

Pilih cara laporan dipaparkan, dan tatal ke bahagian sebelah kiri untuk melihat lebih banyak pilihan.

Melangkah ke dalam senarai pilihan untuk komponen itu, adalah mungkin untuk memilih lajur untuk dipaparkan dalam laporan, yang amat berguna apabila bertukar kepada carta, di mana kemungkinan beberapa lajur tidak akan membawa apa-apa nilai tambah.

Melangkah lebih lanjut dalam senarai pilihan, lebih banyak pilihan tersedia, seperti memilih lajur yang mana data harus disusun, unit paparan apa yang harus digunakan dalam papan pemuka yang dicipta, harus jumlah ditunjukkan, dan banyak lagi.

Pratonton carta komponen

Sebaik sahaja pilihan yang betul telah dipilih, komponen harus dipaparkan sebagai pratonton dalam tetingkap yang sama, dan boleh diubah suai sehingga mengklik butang tambah untuk menambah komponen ke papan pemuka.

Jangan teragak-agak untuk bermain dengan jenis carta yang berbeza yang ada sehingga mencari yang akan membolehkan anda untuk mengambil keputusan atau tindakan lain dari maklumat papan pemuka itu. Kawasan pratonton akan dikemas kini sebaik sahaja anda mengklik pada jenis carta lain.

Sebaik sahaja beberapa komponen telah ditambah ke papan pemuka, ia akan kelihatan lebih berguna, dan harus memenuhi tujuannya, dengan cepat memaparkan maklumat masa sebenar berdasarkan laporan yang telah dipilih.

Membuat papan pemuka dalam SalesForce secara ringkas

Untuk meringkaskan,  mewujudkan papan pemuka dalam SalesForce   adalah operasi mudah, dan mempunyai banyak faedah dan kelenturan. Papan pemuka Light Force Lightning membolehkan anda mengambil keputusan yang lebih baik, dan dengan pantas mengakses dan memvisualisasikan data yang penting kepada anda, dalam masa nyata.

Apakah yang dimaksudkan dengan papan pemuka Kilat Jualan kegemaran anda? Apa yang anda harapkan dari membuat papan pemuka dalam SalesForce? Beri tahu kami dalam ulasan.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimanakah papan pemuka yang direka dengan baik di Salesforce Lightning meningkatkan pengambilan keputusan perniagaan?

Papan pemuka yang direka dengan baik memberikan pandangan masa nyata, menyatukan metrik utama, dan membentangkan data secara visual, membantu dalam pembuatan keputusan dan perumusan strategi yang cepat dan bermaklumat.1. ** di mana dan bagaimana untuk merekrut kakitangan Salesforce dan jenis apa **