Bagaimana untuk membuat akaun di LightForce Lightning?

SalesForce cara membuat akaun

Mencipta akaun pelanggan dalam SalesForce boleh dilakukan dengan mudah dengan pergi ke tab akaun> baru, dan mengisi butiran akaun.

Sekiranya tab akaun tidak kelihatan pada antara muka, maka ia mesti ditambah ke pautan cepat.

Pergi ke tab akaun pelanggan

Mulakan dari skrin utama SalesForce dengan pergi ke tab akaun, yang mungkin tidak selalu hadir pada skrin anda. Sekiranya tidak demikian, jalan pintas mesti ditambah.

Kemudian, dalam skrin akaun, cukup pilih butang Baru di sudut kanan atas skrin.

Buat maklumat akaun dalam SalesForce

Dari skrin penciptaan akaun, masukkan semua butiran akaun: nama akaun adalah wajib dan tambah semua maklumat akaun pelanggan lain, seperti jenis akaun, akaun induk, laman web, telefon, perihalan, industri, pekerja.

Jangan lupa memilih jenis akaun yang betul, yang boleh menjadi penganalisis, pesaing, pelanggan, integrator, pelabur, rakan kongsi, dan banyak lagi.

Memasukkan maklumat alamat akaun

Langkah terakhir sebelum membuat akaun, adalah mengisi maklumat alamat akaun.

Di sana, anda boleh mengisi alamat pengebilan, yang boleh dipilih dari alamat yang sudah ada, atau masukkan alamat baru di medan, yang mengandungi jalan penagihan, pos pos / zip pos pengebilan, bandar pengebilan, negara / wilayah penagihan, dan negara penagihan.

Untuk alamat penghantaran, perkara yang sama juga berlaku. Adalah mungkin untuk memilih alamat yang sedia ada, atau untuk memasukkan yang baru untuk akaun yang dibuat dengan memberikan jalan perkapalan, pos perkapalan dan pos pos, bandar perkapalan, negeri perkapalan / pembuktian, dan negara perkapalan.

Buat akaun di SalesForce

Selepas maklumat akaun telah disimpan, beberapa pilihan ditawarkan kepada anda: sama ada membatalkan keseluruhan proses penciptaan akaun, menyimpan akaun dan membuat terus yang lain, atau simpan hanya, selepas apa yang akan dialihkan ke halaman visualisasi akaun.

Sebaik sahaja akaun telah dibuat, mesej kejayaan harus dipaparkan, mengesahkan kejayaan operasi, dan terus menunjukkan akaun baru-baru ini dibuat jika pilihan menyimpan hanya telah dipilih.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah kepentingan persediaan akaun yang betul dalam Lightning Salesforce untuk aktiviti jualan dan pemasaran?

Persediaan akaun yang betul adalah penting untuk segmentasi yang tepat, pemasaran yang disasarkan, strategi jualan yang berkesan, dan pelaporan komprehensif dalam Lightning Salesforce.