Bagaimana untuk mengeksport kenalan dari SalesForce Lightning?

Bagaimana untuk mengeksport kenalan dari SalesForce

Mengeksport kenalan dari SalesForce adalah operasi yang mudah, dengan membuat laporan yang mengandungi kenalan untuk dieksport, dan mengeksport laporan itu ke Excel atau format eksport lain yang tersedia dari SalesForce. Proses ini hampir sama dengan  mengeksport data dari SalesForce ke Excel   kerana ia berlaku untuk eksport laporan misalnya.

Lihat di bawah contoh penuh pengeksport senarai kenalan penuh.

Buat laporan dengan kenalan

Mula dengan membuat laporan yang akan mengandungi kenalan untuk dieksport dalam hamparan, dengan membuka tab laporan pada panel navigasi.

Kemudian, dalam papan pemuka laporan, mula membuat laporan dalam Salesforce dengan mengklik pada butang laporan baru.

Sekiranya laporan yang mengandungi kenalan sudah wujud, anda boleh melangkau langkah seterusnya, buka laporan itu, dan pergi terus ke bahagian pengeksport laporan panduan itu.

Penciptaan laporan kenalan

Mulailah dengan memilih menu akaun dan kenalan, di sebelah kiri, jika tidak dipilih secara lalai.

Kemudian, dari situ, pilih jenis laporan akaun dan kenalan, untuk menghasilkan laporan yang akan mengandungi semua kenalan untuk dieksport.

Sebaik sahaja jenis laporan kenalan dan akaun telah dipilih, klik pada terus meneruskan penciptaan laporan.

Memaparkan paparan laporan akaun

Setelah laporan dibuat, kemungkinan besar akan mengandungi semua kenalan dan akaun secara harfiah. Anda mungkin mahu memulakan dengan menapis sedikit laporan, untuk mengeksport hanya apa yang menarik minat anda.

Klik pada penapis di penjuru kiri sebelah atas untuk melihat lebih banyak penapis untuk laporan.

Dalam detail penapis, pastikan maklumat yang betul akan dieksport.

Sebagai contoh, ia mungkin tidak berguna untuk mengeksport kenalan yang sangat lama yang tidak ada operasi yang telah berlaku dalam masa yang lama.

Jangan teragak-agak untuk bermain dengan kriteria penapis sehingga jadual yang ditunjukkan mengandungi data hubungan yang betul untuk dieksport.

Setelah kriteria penapis hubungan kanan telah dipilih, klik pada aplikasikan untuk mempunyai jadual dengan data dikemas kini pada masa yang sama untuk pratonton.

Menyimpan laporan untuk dieksport

Sebaik sahaja anda berpuas hati dengan data kenalan yang tersedia untuk eksport, klik pada save and run.

Sebelum dapat mengeksport laporan, dan menjalankannya terlebih dahulu, laporan itu harus disimpan.

Beri nama yang boleh dibaca, seperti kenalan baru dan laporan eksport akaun, dan nama unik yang tidak boleh digunakan oleh pengguna lain pada sistem yang sama.

Akhirnya, beri gambaran, seperti laporan untuk eksport akaun.

Setelah selesai, klik pada save untuk menghasilkan laporan penuh.

Eksport kenalan ke Excel dari laporan

Selepas laporan dihasilkan, ada kemungkinan untuk mengeksportnya dengan memilih anak panah di sebelah menu edit di sudut kanan atas, dan pergi ke pilihan eksport.

Skrin seterusnya adalah borang eksport data  LightForce Lightning   standard, yang membolehkan untuk memilih sama ada antara laporan diformat, yang mengandungi maklumat tambahan seperti tajuk laporan, pengelompokan, dan butiran penapis, dan butiran hanya melaporkan, yang hanya akan mengandungi tajuk dan data, lebih sesuai untuk pengiraan spreadsheet.

Ia juga mungkin untuk memilih format eksport, yang kemungkinan besar akan menjadi spreadsheet Excel dalam kebanyakan kes.

Dan, kenalan telah dieksport dari  LightForce Lightning   ke spreadsheet Excel, dan kini boleh dengan mudah dibagikan dengan orang lain, atau diimport ke aplikasi dan antaramuka lain.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah pertimbangan integriti data semasa mengeksport kenalan dari Salesforce Lightning?

Pertimbangan termasuk memastikan semua bidang yang berkaitan dimasukkan, mengekalkan format data, dan mengesahkan ketepatan data yang dieksport terhadap sumber asal.