Bagaimana untuk menggabungkan akaun dalam SalesForce Classic?

SalesForce bagaimana untuk menggabungkan akaun

Bagaimana untuk menggabungkan akaun dalam Salesforce? Ia mungkin diperlukan untuk melaksanakan operasi akaun Gabungan SalesForce dalam beberapa kes, terutamanya ketika melakukan beberapa pembersihan data, dan perhatikan bahwa account SalesForce yang berbeza yang didaftarkan sebenarnya mewakili akaun yang sama, tetapi dengan data yang sedikit berbeda, seperti karakter yang salah dimasukkan, Salesforce menggabungkan operasi akaun menjadi perlu. Selain itu, apabila beberapa pelanggan bergabung bersama atau bekas akaun meninggalkan syarikat dan telah dipindahkan ke akaun lain, mungkin diperlukan untuk menggabungkan kedua akaun dalam SalesForce.

Tidak mungkin untuk menggabungkan akaun dalam LightForce Lightning, operasi ini mesti dilakukan dalam Classic SalesForce.

Sekali di SalesForce Classic, pergi ke akaun> bergabung akaun> cari akaun> bergabung, dan pilih nilai yang harus disimpan untuk percanggahan.

Cari pilihan akaun gabungan dalam papan pemuka Akaun

Sekali dalam antara muka klasik SalesForce, mulakan dengan mencari tab akaun dari kawasan navigasi dan bukanya.

Dalam menu akaun, pilih sahaja pilihan gabungan akaun, yang tersedia di bahagian alat di sebelah kanan.

Cari akaun untuk bergabung dalam SalesForce Classic

Setelah menggabungkan antara muka akaun saya, cari dua atau tiga akaun yang perlu digabungkan bersama. Tidak mungkin untuk menggabungkan lebih daripada tiga akaun pada satu masa.

Gunakan medan carian untuk mencari akaun untuk bergabung dengan nama mereka, dan klik butang cari akaun untuk memulakan carian.

Sebaik sahaja akaun telah dijumpai, pilihnya dengan mengesahkan kotak semak pada awal baris akaun.

Klik seterusnya sekali rekod akaun untuk bergabung telah dipilih dengan betul, tiga daripada mereka paling banyak.

Pilih nilai untuk bergabung dalam akaun

Sebaik sahaja akaun telah dipilih, antara muka akan menunjukkan kepada mereka di sebelah yang lain, dengan setiap bidang mudah dikenali.

Bagi bidang yang sama dalam semua akaun, tidak ada tindakan yang perlu diambil, kerana maklumat yang sama akan dibawa ke akaun yang digabungkan.

Walau bagaimanapun, untuk bidang yang mempunyai nilai yang berbeza dalam akaun, nama medan akan diserlahkan dengan warna biru, dan ia perlu untuk memilih maklumat yang perlu disimpan dalam akaun yang digabungkan dengan mengesahkan butang radio di hadapan yang betul .

Sebaik sahaja semua maklumat telah diperiksa, dan tindakan telah diambil pada nilai medan untuk menyimpan dalam akaun yang digabungkan, klik pada butang bergabung untuk meneruskan penggabungan akaun.

Pop timbul akan meminta pengesahan penggabungan akaun, kerana operasi ini tidak dapat diterbalikkan.

Satu rekod akan kekal selepas penggabungan, hanya mengandungi nilai yang dipilih, dan akaun sedia ada yang sebelumnya tidak dapat diakses lagi.

Teruskan dengan berhati-hati, dan semak semula bahawa maklumat yang betul telah dipilih untuk penggabungan akaun.

Akaun berjaya digabungkan

Setelah mengesahkan operasi penggabungan akaun, sistem  SalesForce Classic   akan membawa anda kembali ke visualisasi akaun.

Di sana, senarai akaun baru-baru ini harus mengandungi akaun yang baru digabungkan.

Klik pada akaun itu untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar.

Kemudian, periksa bahawa akaun yang digabungkan mengandungi maklumat yang diperlukan, seperti yang dipilih semasa prosedur penggabungan.

Tiada tindakan lain yang diambil, akaun telah berjaya digabungkan menjadi satu akaun, mengikut pemilihan bidang yang dilakukan dalam antara muka penggabungan.

Bagaimana untuk menggabungkan akaun dalam Lightning SalesForce?

Tidak dapat menggabungkan akaun dalam Lightning SalesForce, kerana pengurusan account yang berbeza.

Operasi ini hanya boleh dilakukan dalam antara muka SalesForce Classic.

Bagaimana untuk menggabungkan akaun dalam Salesforce? Pendek kata

Untuk melakukan operasi akaun Gabungan SalesForce, ikuti langkah-langkah berikut:

• Mulakan dengan log masuk pada akaun SalesForce,
• Akhirnya beralih ke  SalesForce Classic   sekiranya anda log masuk pada Lightning,
• Pergi ke akaun> SalesForce menggabungkan akaun> cari akaun> bergabung,
• Pilih nilai-nilai untuk menjaga operasi penggabungan Salesforce akaun.

Selepas itu, hanya log masuk ke akaun  LightForce Lightning   anda, dan anda akan melihat hasil kejayaan operasi akaun Gabungan Salesforce terus dalam tab Akaun SalesForce!

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah kesan yang menggabungkan akaun dalam Salesforce Classic mengenai pengurusan data dan hubungan pelanggan?

Menggabungkan akaun boleh menyelaraskan pengurusan data dengan mengurangkan pendua dan memberikan pandangan bersatu interaksi pelanggan, meningkatkan pengurusan hubungan dan ketepatan pelaporan.