Bagaimana untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce Classic?

Bagaimana untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce?

Menggabungkan kenalan dari akaun hanya boleh dilakukan pada SalesForce Classic, dan merupakan operasi lurus ke hadapan. Ia amat berguna untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce semasa operasi seperti pembersihan data, yang mungkin menggantikan beberapa redundansi dalam kenalan yang didaftarkan. Operasi Gabungan Salesforce akan membolehkan untuk membersihkan data yang mungkin diduplikasi, dengan memilih yang betul di antara rekod yang berbeza. Lihat di bawah bagaimana untuk menggabungkan kenalan dalam  SalesForce Classic   untuk memastikan ketepatan data tertinggi mungkin.

Dari antara muka utama, pilih tab akaun pada bar navigasi.

Kemudian pilih akaun yang mana kenalan harus digabungkan> kenalan yang digabungkan> pilih rekod> pilih nilai medan> menggabungkan.

Lihat di bawah contoh terperinci penggabungan kenalan dalam SalesForce Classic.

Cari akaun dengan kenalan untuk bergabung

Sekali pada SalesForce antara muka klasik, mulakan dengan pergi dalam akaun tab dari panel navigasi, sebagai kenalan merge dilampirkan kepada akaun.

Kemudian, pilih akaun yang mengandungi kenalan untuk bergabung. Jika akaun boleh diakses di bahagian akaun baru-baru ini, pilih saja.

Jika tidak, gunakan pilihan carian untuk mencari akaun yang betul.

Cari kenalan untuk menggabungkan butiran akaun

Sekali dalam detail akaun, tatal ke bawah ke senarai kenalan akaun. Dari sana, akaun mestilah mempunyai beberapa kenalan, untuk dapat menggabungkan beberapa dari mereka bersama-sama.

Skrin seterusnya akan memaparkan senarai kenalan dalam akaun itu, dengan kotak centang di depan setiap satu daripada mereka.

Pilih kenalan untuk bergabung dengan menyeberang kotak centang di hadapan mereka.

Sehingga tiga rekod boleh dipilih untuk penggabungan pada satu masa.

Setelah kenalan telah dipilih, klik pada butang seterusnya.

Pilih nilai untuk menggabungkan kenalan

Dalam skrin berikut, kenalan yang dipilih untuk bergabung bersama akan dipaparkan di sebelah satu sama lain, dan nilai-nilai itu dapat dibandingkan dengan mudah dari satu kenalan ke yang lain.

Untuk nilai yang sama untuk semua kenalan, tidak ada tindakan untuk diambil, kerana nilai yang sama akan digunakan selepas penggabungan.

Walau bagaimanapun, untuk bidang yang mempunyai nilai yang berbeza di seluruh kenalan, perlu mengambil keputusan, dan pilih butang radio bersebelahan dengan nilai yang harus disimpan dalam kenalan yang digabungkan, dari mana-mana kenalan yang telah dipilih untuk penggabungan .

Bidang yang memerlukan keputusan akan ditonjolkan dengan warna biru.

Apabila mereka semua telah diperiksa, klik pada butang penggabungan untuk meneruskan penggabungan.

Pop timbul akan meminta pengesahan operasi penggabungan, kerana ia tidak boleh diterbalikkan, dan mungkin mengakibatkan kehilangan maklumat.

Periksa semula bahawa semuanya betul, dan maklumat yang mesti disimpan akan disimpan sepertimana sebaiknya penggabungan hubungan dilakukan.

Kenalan berjaya digabungkan

Selepas penggabungan selesai, skrin akan membawa anda kembali ke detail akaun.

Di sana, tatal ke bahagian kenalan, dan lihat sendiri, kenalan sepatutnya digabungkan, dan boleh klik pada pautan kenalan untuk memeriksa butiran jika semuanya berjalan lancar, dan maklumat yang betul masih tersedia untuk yang digabungkan hubungi.

Bagaimana untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce Lightning?

Tidak mungkin untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce Lightning, kerana pengurusan kenalan yang berbeza.

Operasi ini hanya boleh dilakukan dalam antara muka SalesForce Classic.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah amalan terbaik untuk menggabungkan kenalan di Salesforce Classic untuk mengekalkan kualiti data?

Amalan terbaik termasuk mengesahkan kriteria pendua, mengkaji semula data yang digabungkan untuk kesempurnaan dan ketepatan, dan memastikan semua rekod yang berkaitan dikemas kini dengan sewajarnya.