How To Import Data In *Pasukan jualan*? (6 options)

Ia tidak semestinya mempertimbangkan memasuki data dengan tangan. Jangan takut. Mengimport data ke dalam Salesforce boleh dilakukan dengan pelbagai cara, yang masing -masing akan memastikan bahawa anda beroperasi sepenuhnya dalam masa yang singkat.

Tetapi sebelum itu, perhatikan cadangan yang disediakan di bawah, dan ambil inisiatif untuk mengkaji bahan Salesforce yang disediakan untuk menyediakan data anda untuk import sebelum meneruskan ke pilihan berikut mengenai cara mengimport data dalam Salesforce.

Various tools to import data in *Pasukan jualan*

1. Pemuat data APEX:

Ini adalah satu lagi penyelesaian percuma dan mudah digunakan untuk mengimport data ke dalam objek Salesforce. Salesforce.com , aplikasi asas, juga merancang program ini. Ini membolehkan anda mengeksport, mengimport, dan mengeluarkan kuantiti data dan maklumat Salesforce yang tidak terhad. Ketersediaan semasa adalah terhad kepada edisi perusahaan dan lebih tinggi, dan aplikasi yang boleh dimuat turun hanya serasi dengan Windows PC.

2. Force.com Excel Connector:

Alternatif percuma ini sesuai untuk peminat Excel. Perisian sumber terbuka ini serasi dengan versi premium dan lebih tinggi. Ia sesuai untuk menyimpan kelompok kecil atau memindahkan data ke kedua -dua arah.

3. Loader Data Jitterbit untuk Salesforce:

Alat percuma ini serasi dengan kedua -dua Mac dan PC dan membolehkan pentadbir Salesforce mengeksport dan mengimport data. Log masuk pelbagai disokong dan berfungsi dengan semua edisi Kumpulan Salesforce dan lebih tinggi.

4. DataLoader IO:

Dataloader IO mempunyai antara muka yang jelas dan intuitif yang membuat pengeksport, mengimport, dan memadam data dalam Salesforce, tanpa mengira edisi, mudah digunakan. Program pihak ketiga ini membolehkan anda mengatur tugas dan peluang setiap bulan, mingguan, atau setiap hari.

5. Loader Data Cloud Informatica untuk Salesforce:

Permohonan percuma ini untuk memuatkan data menjadikannya mudah untuk mengimport dan mengeksport data antara pangkalan data dari Salesforce dan Force.com . Ia berfungsi dengan versi Salesforce Professional dan lebih tinggi. Ya, anda boleh melindungi data sensitif dengan alat penting dan masking data ini.

6. Wizard Import Salesforce Salesforce.com:

Alat ini dipasarkan sebagai alat mudah untuk mengimport kenalan, akaun, penyelesaian, petunjuk, dan objek tersuai. Ini ditawarkan tanpa caj dan menghalang pemuatan data pendua. UI yang mudahnya sesuai untuk pengguna baru.

You can even use it to import CSV files into *Pasukan jualan*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Sepuluh langkah bagaimana mengimport data dalam Salesforce

Penggunaan tipikal Salesforce terdiri daripada sepuluh langkah, tiga daripadanya melibatkan pemuatan data. Langkah ini sahaja boleh mencapai sehingga 25 peratus daripada keseluruhan masa dan yuran tambahan yang ditanggung semasa fasa pelaksanaan.

• Langkah 1: Tetapkan Matlamat Perniagaan
• Langkah 2: Kenal pasti pihak berkepentingan
• Langkah 3: Tetapkan masa dan anggaran
• Langkah 4: Bersihkan data
• Langkah 5: Mengalihkan data
• Langkah 6: Deplekmakan
• Langkah 7: Sesuaikan
• Langkah 8: Ujian
• Langkah 9: Memandu Adopsi dan Keretapi
• Langkah 10: Urus

Bagaimana untuk memilih data yang sesuai untuk diimport untuk Salesforce anda?

Untuk membantu, kami telah menyusun senarai soalan untuk bertanya semasa merancang persediaan Salesforce. Dengan menilai unsur -unsur ini dengan serta -merta dalam fasa pelaksanaan, anda dapat memastikan kaedah, sumber, dan wang yang betul telah dikenalpasti dan ditugaskan.

Berapa banyak data yang anda pindahkan?

CRM sama berkesan dengan maklumat yang dikawalnya. Semasa proses perancangan pelaksanaan CRM, adalah penting untuk menilai semua aplikasi dari mana dan yang mana data mesti dihantar. Adakah anda memindahkan beratus -ratus, puluhan ribu, atau berjuta -juta baris? Pengetahuan ini akan memberi kesan kepada pilihan pemuatan data yang ditawarkan. Penyelesaian Loader Data Mudah hanya boleh mengendalikan kuantiti data yang terhad. Sistem IPAAS boleh menyokong jumlah data yang besar tetapi mahal dan sukar untuk mentadbir.

Apakah kerumitan transformasi data anda?

Bilangan data import Salesforce ditentukan oleh kebenaran pengguna dan jenis data yang diimport. Di samping itu, bilangan rekod yang tersedia untuk import tidak dapat melebihi jumlah kapasiti penyimpanan organisasi Salesforce anda.

Adakah data untuk CRM anda datang dari sistem ERP yang lebih tua yang menggunakan fail API, SFTP, atau rata? Jika anda menyedari lokasi dari mana data sumber berasal, anda akan dapat menganggarkan tahap kesukaran yang berkaitan dengan terjemahan data. Jika anda memindahkan data dari lebih daripada satu sumber data atau jika terdapat perbezaan besar antara model data organisasi anda dan model data yang digunakan oleh Salesforce, maka kemungkinan besar beberapa pengubahsuaian data dan kaedah pemetaan kompleks diperlukan.

Bagaimana anda merancang untuk menjadikan data lebih tepat?

Adakah anda biasa dengan menggunakan V-Lookups dalam Excel? Adakah data anda datang dari sumber yang berbeza? Adakah anda perlu berurusan dengan pelbagai versi kebenaran? Katakan data yang anda uruskan datang melalui borang web atau jumlah yang ketara. Dalam hal ini, anda harus berfikir tentang mengamalkan penyelesaian yang menawarkan pengesanan duplikasi, pembersihan data melalui analisis data, dan pengendalian ralat melalui pengurusan pengecualian. Sesetengah teknologi pemuatan data sudah dilengkapi dengan ciri -ciri ini. Walau bagaimanapun, produk lain tidak menyediakan fungsi ini sama sekali dan memerlukan anda menggunakan penyelesaian lain.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah amalan terbaik untuk memastikan integriti data apabila mengimport data ke dalam Salesforce?

Amalan terbaik termasuk pembersihan data menyeluruh, memastikan keserasian format, menubuhkan pemetaan medan yang betul, dan menjalankan import ujian sebelum pemindahan data penuh.