Salesforce Lightning: Cara Menggunakan Perbualan (dan Mengapa)

Berkomunikasi dengan Salesforce

Pernahkah anda melihat tab Chatter pada antara muka Lightning Salesforce anda? Ciri inovatif ini membolehkan pasukan anda berkomunikasi secara langsung dalam aplikasi dan menggunakan alat seperti berita, pemilihan, perkongsian fail, dan pemesejan langsung.

With a few steps for simple set up, you can Sesuaikan this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Apa itu perbualan?

Chatter adalah antara muka pemesejan aplikasi Salesforce Lightning. Apabila anda mula -mula menavigasi ke tab Chatter, anda akan melihat kawasan kotak teks kosong dan bar alat dengan tiga pilihan untuk membuat jawatan, tinjauan, atau soalan. Di sebelah kiri, terdapat menu cepat untuk mengakses draf pos, penanda halaman anda, dan suapan yang berbeza yang anda ikuti.

Chatter di Salesforce mempunyai banyak fungsi berguna untuk penggunanya. Ini boleh digunakan untuk menyokong komunikasi yang berterusan dengan rakan sekerja, yang sangat penting hari ini.

Chatter boleh diletakkan di mana ia mudah untuk pengguna. Sebagai contoh, ia boleh dalam rekod semua jenis, kerana ia adalah ruang kerjasama untuk kumpulan. Juga, untuk kemudahan, terdapat penyesuaian kepada bentuk peranti.

Ia boleh membantu membuat aliran yang menggabungkan orang, kumpulan dan rekod, seperti organisasi, keupayaan, rayuan dan banyak lagi.

Chatter amat berguna untuk mengekalkan hubungan antara pasukan, kumpulan, dan jabatan yang lebih besar dalam organisasi anda. Sesetengah organisasi memilih untuk menggunakan perbualan secara eksklusif dalam organisasi mereka, sementara yang lain menggunakannya bersempena dengan aplikasi lain seperti Outlook atau Gmail.

Di mana saya boleh mencari perbualan?

Chatter sudah dibina dan menunggu untuk digunakan dalam Lightning Salesforce. Untuk mencarinya, lihat bar alat teratas anda yang memaparkan rumah, petunjuk, kempen, dan lain -lain. Chatter terletak di antara tab Papan Pemuka dan Kumpulan.

Sebagai alternatif, anda juga boleh mencari perbualan di halaman rumah anda dan tab lain, jika anda telah menambah suapan anda kepada mereka ( Salesforce Ben ). Kedua -dua tab papan pemuka dan kumpulan disambungkan ke perbualan, tetapi ia berada di tab perbualan itu sendiri bahawa anda boleh menggunakan alat penerbit.

Menyesuaikan suapan perbualan anda

Anda boleh menyesuaikan suapan anda dengan membuat kumpulan, mengubah penglihatan pasca, dan juga pengumuman pinning. Kumpulan adalah alat yang sangat berguna untuk membantu mengurus dan mengatur komunikasi dalam suapan anda. Kumpulan boleh mempunyai tiga tetapan privasi: awam, swasta, dan tidak tersenarai.

Walau bagaimanapun, satu ciri yang sering tidak disedari adalah keupayaan untuk membuat kumpulan penyiaran. Dalam kumpulan ini, hanya pentadbir atau ahli yang ditetapkan boleh menyiarkan, yang membolehkan petunjuk pasukan dan eksekutif dapat dengan mudah membuat pengumuman. Dalam suapan umum, anda boleh menyusun aktiviti terkini dan penapis lain.

Sebagai bonus tambahan dan satu lagi ciri yang kadang -kadang diabaikan, anda boleh menyesuaikan bar alat penerbit juga. Cuba tambahkan pilihan tambahan kepadanya, seperti e -mel atau log panggilan ( Trailhead ).

Cara Menggunakan Perbualan dalam Perniagaan Anda

Perbualan jauh melebihi alat untuk pemesejan peribadi dan membuat jawatan. Ini adalah bahagian penting dalam mengekalkan rekod dan merakam kemajuan pasukan anda. Apabila melihat rekod, anda boleh mengklik pada suapan perbualan yang diperibadikan yang menunjukkan kemas kini, fail, dan maklumat lain baru -baru ini.

Rekod sejarah ini sangat bagus untuk mengenal pasti ahli pasukan yang diakses atau membuat perubahan pada akaun, serta melihat seluruh sejarah akaun sekilas.

Menyelesaikan masalah suapan anda

Kadang -kadang, anda mungkin mengalami beberapa cegukan dengan perbualan, terutamanya kerana ia mengintegrasikan dengan banyak aplikasi dan ciri -ciri lain. Jika anda menghadapi masalah mengakses kandungan dalam suapan anda, pastikan anda menyegarkan halaman. Kesalahan penyegerakan adalah perkara biasa, dan ia boleh mengambil masa beberapa minit sebelum suapan anda dikemas kini di semua kawasan.

Petua lain yang berguna ialah menyemak semula tetapan anda. Sekiranya anda tidak dapat memuatkan siaran anda atau tidak melihat kemas kini ke rekod, pastikan anda tidak mempunyai ciri seperti kelulusan pos. Sekiranya anda berbuat demikian, pentadbir perlu meluluskan entri secara manual sebelum ia dapat dilihat di tab Feed atau Perbualan.

Penyejuk air dibuat maya

Mampu berkomunikasi dengan mudah dengan ahli pasukan anda secara langsung dalam aplikasi adalah salah satu sebab mengapa Salesforce Lightning adalah salah satu alat yang paling berkuasa untuk pemasaran digital. Ia sesuai untuk kedua -dua pasukan yang lebih kecil dan lebih besar, dan pelbagai ciri -cirinya membolehkan anda menyesuaikan perbualan untuk keperluan organisasi anda. Jangkau seluruh tenaga kerja anda sekaligus, atau berkomunikasi satu demi satu melalui pemesejan peribadi.

Berapa kerap anda menggunakan perbualan? Apakah ciri kegemaran anda? Beritahu kami dalam komen di bawah.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah faedah menggunakan perbualan dalam Lightning Salesforce untuk kerjasama pasukan?

Chatter meningkatkan kerjasama pasukan dengan menyediakan platform untuk komunikasi masa nyata, perkongsian pengetahuan, dan kerjasama projek secara langsung dalam Salesforce.