FreeAgent CRM Review

FreeAgent CRM Overzicht

FreeAgent is een one-stop-platform dat de leidinggevenden in staat stelt om de verkoop, marketing, het succes, het projectbeheer en meer te optimaliseren. Met dit platform heeft elke medewerker elke werkdag vol met toewijding.

FreeAgent is een compleet CRM-platform en een betrouwbaar werkbeheersysteem. Het helpt teams in bedrijven alles op één plek te krijgen, het werk samen te organiseren om meer werk snel gedaan te krijgen en de productiviteit te volgen en te verbeteren. FreeAgent organiseert automatisch e-mails, oproepen en vergaderingen, zodat werknemers en managers saai taken van hun takenlijst kunnen verwijderen. Gemaakt voor de nieuwe werkwereld, op afstand Teams gedijen op de volledige transparantie van dagelijkse activiteiten, real-time samenwerking.

FreeAgent biedt het concurrentievoordeel dat alle jonge, snelgroeiende bedrijven ernaar streven - een systeem om u te helpen slimmer te verkopen, aan uw verkoopdoelen te voldoen en uw bedrijf te laten groeien.

Met FreeAgent kunt u opdrachten, gegevens en processen aansluiten om de productiviteit te verbeteren en de resultaten te verbeteren. Het is mogelijk om alle systemen en teams op één werkplek te verenigen, zelfs als het bedrijf niet op één plek werkt!

Met FreeAgent kunt u alles optimaliseren, of het nu gaat om een ​​deal, een project of een ondersteuningsgesprek. Boards, lijsten en kaarten stellen u in staat om elke zakelijke stroming in een leuke, flexibele en lonende manier te organiseren en prioriteren.

Oplossing om het inkomen te verhogen

FreeAgent Review beschrijft het als een compleet CRM -platform en een solide werkbeheersysteem. Helpt teams alles op één plek te krijgen, meer samen te werken om meer te bereiken en de prestaties te volgen en te verbeteren.

Met FreeAgent kunt u uw team bekrachtigen. Het platform legt alle digitale interacties voor elk kanaal vast, het organiseren automatisch individueel aangepaste automatisering.

Geautomatiseerde opstelling van pushmeldingen, die in realtime actief zijn, zorgt voor een soepele bediening en het sluiten van transacties. Er zijn ook verschillende instellingen - Aangepaste velden, fasen, in FreeAgent kunt u letterlijk alles aanpassen.

Met FreeAgent kunt u de dagelijkse activiteiten die bijgedragen aan uw verkopen bijdrachten en opnemen. Bovendien kunt u in plaats van toepassingen schakelen tussen taken. Gecentraliseerd bereik betekent dat u e-mails kunt verzenden, bellen, afspraken maken, aantekeningen maken en meer, alles zonder één pagina te verlaten.

FreeAgent biedt real-time integratie met alle tools. Bovendien is directe context beschikbaar voor alle accounts tijdens een e-mail of bel. U kunt werken vanuit elke mobiele applicatie. FreeAgent biedt ook real-time waarschuwingen wanneer u opent en klikt op een e-mail.

Verbetering van de verkoopefficiëntie

FreeAgent CRM logt automatisch in en organiseert alle e-mails, afspraken en oproepen, dus werknemers en executives hebben meer tijd om te verkopen en minder tijd om al deze problemen toe te dienen.

Met FreeAgent kunt u veilig muisklikken vergeten, want nu kunt u werken vanuit een enkele intuïtieve lijst met belangrijke acties, zowel in web- als mobiele toepassingen. Dit gebeurt om altijd op de hoogte te zijn van huidige gebeurtenissen.

De platformontwikkelaars slaagden erin om verbeterde verkoopresultaten te bereiken met behulp van geautomatiseerde real-time rapportage. Hiermee kunt u de acties volgen en markeren die uiteindelijk hebben geleid tot verkoop en tevreden klanten. U kunt het handmatige werk van het registreren van updates ontdoen, zodat vertegenwoordigers van het bedrijf zich kunnen concentreren op klanten.

Maak je eigen nummer

Met FreeAgent kunt u uw team bekrachtigen. U kunt de mogelijkheden van de verkoopafdeling uitbreiden, zodat werknemers niet bezig zijn met saaie administratieve werk, handmatige updates, maar zodat ze zich kunnen concentreren op het belangrijkste in het bedrijf - verkoop.

FreeAgent kan automatisch alle inkomende e-mails, afspraken en oproepen inloggen en organiseren. Daarnaast is er een automatische follow-up toewijzing. Real-time waarschuwingen bij het openen en klikken op een e-mail is ook heel gemakkelijk te gebruiken.

FreeAgent kan u helpen uw verkoopcycli te versnellen. Verhoog de cyclustijden met instant lead-tracking, gepolijste e-mailsjablonen, aanpasbare loodmijlpalen, geautomatiseerd taakbeheer en push-meldingen voor dingen die er toe doen.

Actieve Bulletin-borden in real time zorgen voor een soepele bediening en sluiting van deals. Er is ook directe context voor alle accounts op het moment van e-mail of bellen. U kunt werken vanuit elke mobiele applicatie.

Met het FreeAgent-platform kunt u nu vol vertrouwen voorspellen en meer geïnformeerde zakelijke beslissingen nemen. Schaalbewerkingen met vertrouwen met real-time rapporten die rechtstreeks voorspellingswijzigingen aan individuele acties koppelen, zodat het management zakelijke beslissingen kan nemen die winst maken.

Klantenservice

Als u het FreeAgent-platform gebruikt, kunt u eenvoudig een favoriet merk worden bij klanten. Om dit te doen, moet u een relatie tussen bedrijven en klanten behouden, evenals het verhogen van het inkomen door prioriteit te geven aan wat het meest belangrijk is.

Problemen worden nu veel sneller opgelost dankzij de context van het complete klantverhaal.

Zorgen voor merkconsistentie in alle interacties en inhoud zal uw merk helpen beschermen en promoten. FreeAgent geeft u de mogelijkheid om e-mailsjablonen te volgen en post-sale betrokkenheidscijfers te volgen om de loyaliteit en de levensduurwaarde van de klant te verhogen.

Verbetering en ontgrendelen van prestaties

Met FreeAgent zijn alle werkdagen vol van gevolgen als het platform automatisch logt en alle e-mails, afspraken en oproepen organiseert, zodat u nu meer tijd kunt doorbrengen op wat er echt toe doet.

Het is mogelijk om het volume van de activiteiten die het inkomen met dertig procent beïnvloeden te vergroten. Dit kan worden bereikt met gepersonaliseerde to-do-lijsten die prioriteit geven aan elk uniek bedrijfsdoel.

Dankzij een handig en goed doordacht platform kan elk proces eenvoudig worden geoptimaliseerd. Of het nu gaat om een ​​deal, een project of een ondersteuningsgesprek. FreeAgent helpt werknemers bijhouden met de taak bij de hand. Boards, lijsten en kaarten stellen u in staat om een ​​zakelijke stroming in een leuke, flexibele en lonende manier te organiseren en prioriteren.

U kunt schakelen tussen taken, geen toepassingen, en dit is ook beschikbaar dankzij het handige platform. Gecentraliseerde klantenservice betekent dat u e-mails kunt verzenden, belt, afspraken maken, aantekeningen maken, offertes verzenden, en meer recht van freeAgent.

Zichtbaarheid van volledige reeks

Het team heeft altijd de volledige klantenlevenscyclus bij hun vingertoppen. Met het platform kunt u conversies volgen en verbeteren. Ontvang een volledige 360-gradenweergave van elk account, automatisch een grafiek van de activiteit van elke digitale interactie van nieuw vooruitzicht op loyale klant vastleggen.

Volg samen met de trechter.

Het is gemakkelijk om erachter te komen wat er met potentiële klanten gebeurt nadat ze worden overgedragen aan de verkoopafdeling. Het bewaakt het volume en de kwaliteit van interacties, nummers hoe snel leidt, en verbetert de leads die een lage verkoopclassificatie ontvangen.

• Een nauwkeurige bron van waarheid voor het volgen en evalueren van potentiële klanten;
• Gemakkelijk aanpasbare dashboards voor instantvisualisatie van marketingcampagnegegevens;
• Rapporten zijn in realtime beschikbaar en op leidende trackingtijden en e-mailopeningen en klikken.

Pas uw eigen ideale klantprofiel aan

U kunt uw ICP richten op reclame door vergelijkbare doelgroepen te bouwen van uw meest succesvolle klanten.

• Optimalisatie van ROI op marketing, tracking-conversies naar overwinningen - en meer, tot levenslange waarde voor de klant;
• Versterk uw marketingcampagnes met Business Intelligence uniek voor uw bedrijf;
• Advocaat voor op metrisch gebaseerde benaderingen om marketinginkomsten uit te geven en te vergroten.

Bescherming en promotie van uw eigen merk

Zorgen voor merkconsistentie in alle interacties en inhoud; Monitoring van e-mailsjablonen en toegang tot actieschema's om lage consistentie en interacties na de trechter te volgen.

• Versterk uw merk met prachtige e-mailsjablonen;
• Combineer marketing met verkoopveld voor een consistente ervaring
• Blijf op vragen met de inhoud van de waarde toevoegen.

Werkmanagement

FreeAgent maakt het mogelijk om elk proces te stroomlijnen, inclusief het reduceren van beheerder en zorgt voor een efficiënte werkdagen.

1. Webtoepassingsmelding.

U kunt meldingen ontvangen in de toepassing Web Browser wanneer een belangrijke gebeurtenis optreedt;

2. Native mobiele applicatie.

Volledig functionele mobiele apps voor iOS en Android. Alle webtoepassingconfiguratie- en gegevensichtbaarheid wordt overgedragen aan het mobiele apparaat.

3. Mobiele push-meldingen.

Nu kunt u pushmeldingen op uw mobiele apparaat ontvangen wanneer een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt.

4. Wereldwijd zoeken.

Globale, gedeeltelijke of volledige tekst / numerieke zoektocht in de  navigatiebalk   die alle vermeldingen opneemt en weergeeft alle inzendingen over het platform met de zoekreeks (afhankelijk van machtigingen) voor eenvoudige navigatie.

5. In het zoeken naar toepassingen.

Zoeken in app, gedeeltelijke of volledige tekst / cijfers in de app-zoekbalk die records opneemt en weergeeft gegevens met de zoekreeks (afhankelijk van machtigingen) om snel het item in de app te vinden.

6. Snel toevoegen.

Voeg een vermelding toe vanaf een gekoppelde lijst meteen door eenvoudig een nieuw vermelding te benoemen.

7. Bijbehorende snelle links naar het item.

Toegang tot alle records van de gekoppelde lijst met één klik van de muis op de knop voor het tellen van de gelinkte lijst.

8. Gerelateerde inzendingen verschijnen op kaarten.

Bekijk gerelateerde records van een recordkaart.

9. Indexlay-out.

Bekijk postkaarten in een enkele kolom tijdens het weergeven van postdetails, activiteitsgeschiedenis en aanverwante lijsten naast de kolom. Terwijl u van de ene recordkaart naar de andere gaat, worden de details van het geselecteerde record onmiddellijk weergegeven.

10. Toggle indexgegevens.

Schakel het recordgegevens weergave in de indexlay-out om toegang te krijgen tot de informatie en acties van het ouderrecord.

11. Opgeslagen weergaven.

Bewaar een weergave met filtering, sorteren, bestellen en geselecteerde lay-out die vaak wordt bezocht, zodat ze kunnen worden doorzocht, toegevoegd aan favorieten.

12. Recent.

Browsergeschiedenis, maar in FreeAgent. U kunt snel terugkeren naar de pagina die u onlangs hebt bezocht.

13. Aangepaste weergaven.

Gefilterde en vaak opgeslagen weergaven of menu-items voor gebruikers toegewezen recordweergaven om altijd gebruiker toegewezen werk op het scherm voor de ingelogde gebruiker te houden.

14. Unieke URL's.

Elke weergave in FreeAgent heeft een unieke URL die u met anderen kunt delen.

15. Toewijzing van contacten.

Toewijzingsregels of Loopingslogica worden gebruikt om nieuwe leden automatisch toe te wijzen aan de contactgroep.

16. Klik om vermeldingen te maken.

Maak records van contacten, accounts, kansen en aangepaste applicaties en meer met één klik.

17. Standaardwaarde van velden.

Een standaardwaarde instellen bij het maken van een record.

18. Invoer voor bewerking door op te klikken.

Bewerk de veldwaarden in het bestaande record.

19. Bulkbewerking.

Bewerk veldwaarden in meerdere records tegelijkertijd.

20. Motor van vacatures.

Bij het importeren, het uitvoeren van een grote bulkactie, of geplande automatisering, wordt de taakuitgang geboekt en gewaarschuwd tot voltooiing, zodat u kunt blijven werken zonder te wachten.

21. Scoren.

Beoordeel Leads, rekeningen, kansen en andere CRM-toepassingen om kansen of risico's te identificeren met behulp van AI-aangedreven analyses.

22. Dubbele blokkering.

Op basis van unieke instellingen voor aangepaste veld kunt u dubbele vermeldingen in FreeAgent blokkeren.

Taak- en activiteitsbeheer

U kunt taken van elk type in uw organisatie aanmaken, toewijzen, prioriteren, invullen en volgen.

1. Taken.

Track taken voor iedereen in het team, zodat het werk niet verdwaalt.

2. De taak instellen.

Net als elke toepassing in FreeAgent is de takenaanvraag volledig aanpasbaar om aan het bedrijf te voldoen. De app van de taken brengt alle taken van de hele organisatie samen op zijn plaats.

3. Taken plannen.

U kunt taken efficiënt maken en toewijzen aan uzelf of andere gebruikers op basis van beschikbaarheid van resources.

4. Prioritering van taken.

Prioriteit geven aan taken op basis van de vervaldatum, prioriteitsselectie, of u kunt prioritering automatiseren met behulp van aangepaste omstandigheden.

5. Typen taken.

U kunt taken eenvoudig categoriseren op basis van taaktype (telefoongesprek, e-mail, taak, vergadering) en aangepaste taaktypen.

6. Repetitieve taken.

Automatiseer het creëren van terugkerende taken en herinneringen aan deze taken.

7. Link naar het probleem.

Maak een taak binnen of geassocieerd met bepaalde ouderrecords in alle toepassingen.

8. Subtaken.

Maak en volg SUBTASK-stappen in het bovenliggende probleem.

9. Herinnering aan taken.

Ontvang een bericht wanneer een taak de vervaldatum nadert.

10. Automatisering van taken.

Automatiseer taakcreatie en toewijzing met aangepaste triggers en voorwaardelijke acties.

11. Cyclustijd van de taak.

Volgt de cyclustijd van een taak van de oprichting tot voltooiing, met de optie om de taakfasen af ​​te breken, indien van toepassing.

12. Registratie

Registratie en meting van taakresultaten voor elk type taak.

13. @ vermeldt.

U kunt een teamlid in een opmerking of een bericht rechtstreeks in de context van elke post tag. Dit triggert een melding aan een teamlid dat hij gepingt en hem omdraagt ​​om te worden vermeld met een enkele klik.

14. Bijlagen.

Download bijlagen voor activiteitsgrafieken.

15. Activiteitsschema.

Een gecentraliseerde, filterbare tijdlijn van alle digitale interacties, interne notities, bijlagen, afbeeldingen, voltooide taken en vermeldingen voor alle gebruikers in de context van elke post.

16. Zoeken op de actieschaal.

Zoeken op zoekwoorden in de activiteitentijdlijn om snel een activiteit of groep activiteiten te vinden die een sleutelwoord bevatten.

17. Filter de tijdlijn van de activiteit.

Filter de acties in de tijdlijn om de typen acties in de opname te selecteren, zoals gecontroleerde items, e-mails, notities, oproepen, vergaderingen, herinneringen, notities en bijlagen.

18. Activiteit in rollen.

Markeer of pin belangrijke acties op de tijdlijn om snel de belangrijkste acties in de opname te vinden.

19. Wissel van acties.

Het is heel gemakkelijk om elke activiteit te delen van één opname met een andere opname op het platform met een paar muisklikken.

20. Samenvatting van de activiteiten.

Automatisch samenvoegen van activiteiten uit een contactopname naar het accountniveau en de mogelijkheden waarmee ze zijn geassocieerd.

21. Kleurcodering en pictogrammen.

U kunt kleurcodering en pictogrammen gebruiken om taakstatussen weer te geven.

22. Escalatie van taken.

Stel escalatieregels in om managers te waarschuwen wanneer belangrijke taken gedurende een bepaalde periode achterstallig zijn of voldoen aan de configureerbare parameters.

23. Activiteiten.

U kunt elke digitale interactie bekijken die een team in één gemakkelijk te begrijpen, doorzoekbare tijdlijn maakt.

24. Notities.

Sla basisnota's of notities op in een uitgebreid formaat op de tijdlijn.

Maatwerk

Dankzij het enorme aantal functies kan elk aspect van het systeem worden aangepast aan uw bedrijf perfect.

1. Aangepaste toepassingen.

Maak uw eigen aanvragen om elk type werk binnen het hele bestaande bedrijf te beheren.

2. Aangepaste formulieren.

Personaliseer secties, velden, regels en vormlay-outs om de eenvoudigste gebruikerservaring te bieden voor alle soorten gebruikers.

3. Aangepaste formuliervelden.

U kunt profiteren van meer dan 25 veldtypen om belangrijke details vast te leggen en de rapportagemogelijkheden te verbeteren.

4. Pictogrammen.

U kunt kiezen uit honderden app-pictogrammen en kleuren en veldwaarden om intelligente en esthetisch visuele aanwijzingen te bieden voor een efficiëntere platformnavigatie.

5. Kleuren.

Stel aangepaste kleuren voor toepassingen en marges voor visuele aanwijzingen die worden gepropageerd in grafieken.

6. Secties van het formulier.

Vormkoppen, groeperen van de respectieve velden die elk deel van het formulier vormen.

7. Lay-out van het formulier.

U kunt formulieren selecteren met een of twee kolommen om de velden zo nodig te regelen.

8. Lijnen.

Met Custom Row-items in een bovenliggende record, kunt u een referentieplatformrecords verwijzen, aangepaste velden gebruiken en veel-op-één relatie beheren tussen rij-items en het bovenliggende record.

9. Menu-items.

Ken de prestaties en meldingsweergaven toe en opsommen met Direct Click-functionaliteit in het navigatiemenu in de bovenliggende aanvraag.

10. Acties met de toepassing.

Aanpasbare actieknoppen die sleutelwaarden kunnen bijwerken, triggerautomatisering, communiceren tussen geïntegreerde oplossingen en trigger-appletpop-ups om uw processen te ondersteunen.

11. Aangepaste kaarten.

Met aanpasbare actieknoppen waarmee u de bijbehorende veldwaarden en toepassingsacties van een record voor verbeterde zichtbaarheid en functionaliteit in de index, Kanban Board en lijstweergaven (bij HOVER) en gekoppelde lijsten kunt weergeven.

12. Basisacties van de kaart.

U kunt de hoofdactie van de toepassing instellen, die wordt uitgevoerd vanuit de opnamekaart.

13. Type datum en tijd.

Om een ​​item toe te wijzen aan een specifieke datum en tijd (bijvoorbeeld afspraakdatum en tijd, vervaldatum en tijd, activiteitstijdstempel).

14. Duur veldtype.

Om het tijdsinterval tussen gebeurtenissen te berekenen (bijvoorbeeld de duur van een telefoongesprek, de tijd tussen de schepping en de eerste actie). Meestal gebruikt in berekende velden en automatisering.

15. Type e-mailveld.

Het type e-mailveld. Voor het opslaan van e-mailadressen in records en een e-mailfunctionaliteit biedt met één klik.

16. Type postlijstveld.

Voor het opslaan van e-maillijsten in vermeldingen en het maken van afspraken met meerdere gasten. Meestal gebruikt in functies voor automatische e-maillijst (bijvoorbeeld vergaderuitnodiging, automatische rapportverdeling, automatische generatie e-mailsjablonen voor de ontvangerlijst).

17. Beeldveldtype.

Om afbeeldingen naar een bericht te uploaden (bijvoorbeeld contactfoto's, logo's, accounts, productafbeeldingen). Meestal gebruikt in kaartconfiguratie.

18. Locatie veldtype.

Voor informatie over de locatie van de accommodatie (bijvoorbeeld contactadressen, bedrijfsadressen, verzend- en factuuradressen). Gekoppeld aan Google Maps.

19. Opmerking Veldtype.

Speciale noten met langere tekstlijnen worden opgenomen voor plaatsing. Gebruik de FreeAgent Rich Text-editor voor geformatteerde notities.

20. Het type van het numerieke veld.

Om de totale numerieke waarden te registreren die niet van toepassing zijn op velden valuta, percentage of datum. Meestal gebruikt met formaatmaskers en berekende velden.

21. Maskeer het nummerformaat.

Specificeert een nummerformaat voor elk nummerveld.

22. Type interesse veld.

Voor het toewijzen en berekenen van interesse (bijvoorbeeld kortingen, markups, commissies). Meestal gebruikt in berekende velden.

23. Telefoon veldtype.

Slaat telefoonnummers op in records en biedt een One-Touch Call-functie.

24. Opnemen van het type Linkveld.

Om dynamische koppelingen in te stellen naar records tussen toepassingsrecords. Meestal gebruikt om taken tussen alle toepassingsrecords op het platform te koppelen.

25. het type van het referentieveld.

Om te koppelen aan een individuele record in dezelfde of andere toepassingen op het platform om aangepaste data-relaties en geaggregeerde informatie in te stellen.

26. Verwijzing naar het type aansluitveld.

Om veldwaarden van een gekoppelde record te combineren door de koppelingsveldgegevens (bijvoorbeeld factuuradres voor automatische bijlage van een account aan een offerte, automatische bevestiging van de kop van een signaal van een contact met een offerte).

27. Verwijzing naar een veldtype van meerdere keuze.

Om te koppelen aan een of meer records in dezelfde toepassing of in andere toepassingen op het platform om aangepaste data-relaties in te stellen.

28. Plan veldtype.

Om een ​​weergave van de kalender van een gebruiker of team (bijvoorbeeld afspraken, taken, projecten en andere soorten werk te plannen op basis van de beschikbaarheid van de gebruiker).

29. Stage veldtype.

Om aangepaste stapsgerichte workflows in FreeAgent-applicaties te maken.

30. Het type van het tekstveld.

Om korte lijnen van tekst zonder beperkingen op het type tekens in te rusten.

Personalisatie

Elk teamlid kan het systeem optimaliseren voor maximale prestaties.

1. Branding.

FreeAgent-branding met het logo van uw organisatie.

2. Corporate thema's.

Overeenkomen met het FreeAgent-kleurenschema aan uw merk en logo.

3. Persoonlijke thema's.

Individuele gebruikersopties voor het kiezen van hun eigen kleurenschema's.

4. Profielen voor gebruiker.

Voeg uw naam, profielfoto toe en kies uw gewenste taal.

5. Home-pagina's.

Aanpasbare startpagina's voor gebruikersniveau.

6. Aanpasbaar Alle weergaven.

Beheerders kunnen nu de alle weergave voor elke toepassing aanpassen en alleen de kolommen tonen die ze nodig hebben in de juiste volgorde.

7. Ingebouwde e-mailhandtekeningen.

Maak of pas uw e-mailhandtekening aan om weer te geven bij het verzenden van e-mail van FreeAgent.

8. Werkende kalender.

Tot stand brengen van de werkweek van de organisatie.

9. De datum en tijd instellen.

Pas hoe het platform datum- en tijdwaarden weergeeft.

10. Meldingen configureren.

U kunt definiëren welke evenementen FreeAgent meldt in de web-app en push-meldingen op uw mobiele apparaat.

Procescontrole

1. Aangepaste fasen.

Pas de werkstroomstappen in alle toepassingen aan.

2. Aangepaste workflows.

Regels beheren, volgen en instellen voor hoe werk wordt gedaan in de organisatie om ervoor te zorgen dat het werk efficiënt en in overeenstemming met de beste praktijken uitvoert.

3. Vormregels.

Het vaststellen van vormregels op basis van rollen en voorwaarden om te bepalen welke componenten zichtbaar, bewerkbaar of vereist zijn en veldwaarden wijzigen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan aan controleprocessen.

4. Afhankelijke velden.

Wijs setpoints toe aan elk veld, afhankelijk van de selectie van de fasewaarde.

5. Vaststelling van de betekenis van de velden.

Wijs aangepaste waarden toe aan elk veld op basis van elke aangepaste vormregel.

6. Blokkeer na de schepping.

Voorkom bewerken van elk veld na het maken van een record.

7. Goedkeuringsworkflows.

Automatiseer en beheer de goedkeuringswerkstromen op één plaats.

8. Geassocieerde toegang Quick Create.

Maak een record van een gekoppelde record door automatisch een nieuw record te koppelen en aangepaste waarden te combineren om dubbele gegevensinvoer te voorkomen.

9. KANBAN-borden.

Bekijk postkaarten in kolommen om de voortgang te volgen in mijlpalen en andere voortgangsvelden.

Automatisering

Verhoog uw werkefficiëntie en verhoog uw invloed door repetitieve werkzaamheden te elimineren.

1. Triggeractie van de toepassing.

Automatisering van de start op klik op een knop met post-update of aangepaste code.

2. Aangepaste codeautomatisering.

Maak en beheer transacties op het FreeAgent-platform. Met Custom Webhooks en Developer Tools Links kun je je workflows uitbreiden met onbeperkte mogelijkheden. Aangepaste code kan worden gebruikt in zowel automatisering-triggers en acties.

3. Automatische taak.

U kunt werken aan specifieke teams of gebruikers aan toewijzen volgens individuele omstandigheden.

4. Toekomstige trigger voor automatisering op basis van datum en tijd.

Stel de datum en tijd in de toekomst in om taken uit te voeren, zoals het maken / updaten van records en / of batchdatasets van / van freeAgent.

5. Automatische e-mails.

Automatiseer e-maildistributie om op het juiste moment relevante inhoud naar de juiste contacten te verzenden.

6. Plan een automatiseringstrigger op basis van Cron.

Stel regelmatig in om taken uit te voeren, zoals het maken / updaten / updaten van records en / of batchdatasets van / van freeAgent.

7. Automatisering based on conditions.

Geef de voorwaarde of voorwaarden op die gebaseerd is op een veldwaarde of waarden om de actie te activeren.

8. Update trigger.

Het configureren van workflow Automation-triggers op basis van recordupdates.

9. Maak een recordactie.

Maak een nieuw record in elke toepassing op basis van triggers op basis van voorwaarden die automatisch belangrijke details combineren om de efficiëntie van het werkbeheer te verbeteren.

10. Maak een trigger.

Werkstroomautomatisering configureren Triggers op basis van platencreatie.

Rapportage

Verschillende statistieken in de organisatie volgen.

1. Dashboards.

Groep rapporten in volledig aanpasbare en aanpasbare dashboards voor directe analyse.

2. Tijdrapportage.

Genereer rapporten met behulp van tijdparameters vanaf datum, startdatum of datum- en tijdvelden.

3. Dashlets.

Maak een mini-werkbalk bovenop een kijkbalk. Het bedlet kan worden weergegeven of verborgen uit de weergave en een willekeurig aantal widgets kan worden ingeschakeld.

4. E-mail Analytics.

Volg en rapport geopend en klik op e-mail tussen gebruikers en sjablonen en ontvang een bericht wanneer een ontvanger opent of klikt op een link of bijlage.

5. Widgets.

Dashboard-componenten voor het analyseren van trends, het volgen van KPI's en verschillende andere bedrijf KPI's.

6. Rapportage in de toepassing.

Transformeer onmiddellijk elke gegevensset in elke toepassing in een grafiekvisualisatie.

7. Berekende kolommen.

Bereken tel / gemiddelde / maximum / minimum / totaal voor valuta- en cijfervelden in kolomkoppen in lijst en uitzicht op de bord.

8. Geplande levering van het rapport.

Automatisering van het verzenden van rapporten naar interne ontvangers of klanten.

9. Rapportage over activiteiten.

Volg het aantal gesprekken, e-mails, notities, vermeldingen, bijlagen per opdracht, gebruiker en record.

Prijzen

Drie tariefplannen zijn beschikbaar voor gebruikers:

• $ 35 per gebruiker / maand, per jaar gefactureerd. Het tarief omvat: FreeAgent-platform; Contactbeheer; taak beheer; Multichannelcommunicatie.
• $ 75 per gebruiker / maand, per jaar gefactureerd. Het tarief omvat: FreeAgent-platform; Contactbeheer; taak beheer; Multichannelcommunicatie; accountbeheer; Opportunity Management.
• $ 100 per gebruiker / maand, per jaar gefactureerd. Het tarief omvat: FreeAgent-platform; Contactbeheer; taak beheer; Multichannelcommunicatie; accountbeheer; Opportunity Management; toonaangevend beheer; product management; beheer van citaten; project management; Kennismanagement.

Veelgestelde Vragen

Hoe zorgt FreeAgent CRM voor op de unieke behoeften van freelancers of onafhankelijke aannemers?

FreeAgent CRM biedt flexibiliteit, gemak van het beheren van klantrelaties en functies die de individuele workflow- en klantbeheerbehoeften van freelancers ondersteunen.