Hoe krijg ik beveiligingstoken in SalesForce Lightning?

Als u probeert in te loggen op SalesForce Account in een IP-adres dat niet is opgenomen in het vertrouwde bereik van het IP-adres van het bedrijf, is het verplicht om een ​​beveiligingstoken te krijgen om vanaf een andere locatie in te loggen....
Lees verder

SalesForce: Hoe een flow in de SalesForce-flowbuilder te activeren?

Het activeren van een stroom in FlowForce stroombouwer kan worden gedaan in het setup-proces automatiseringsmenu, waar het nodig is om een ​​nieuwe weergave te maken om een ​​stroom in de weergave te kunnen toevoegen met behulp van de stroombouwer, waar het ook mogelijk is om de stroomt....
Lees verder

Hoe het gebruikerswachtwoord eenvoudig te wijzigen of opnieuw in te stellen met SalesForce wachtwoordbeleid?

Het opnieuw instellen van het gebruikerswachtwoord in SalesForce vereist het verifiëren van alle wachtwoordbeleid dat is ingesteld door de systeembeheerder en kan er soms toe leiden dat gebruikers het gevoel hebben dat ze hun wachtwoord niet opnieuw kunnen instellen in de blikseminterface van SalesForce....
Lees verder

Hoe SalesForce te gebruiken?

Het SalesForce-platform CRM is een cloudgebaseerd klantrelatiebeheer dat volledig online toegankelijk is, vanaf desktop of mobiele telefoon, via een webinterface. Om de krachtige CRM te kunnen gebruiken, moet je eerst inloggen op SalesForce-account en als je nog geen account hebt, moet je misschien eerst een SalesForce-licentie krijgen en een gebruiker toevoegen aan de SalesForce-account van je bedrijf, om die gebruiker toegang te geven tot de bedrijfsgegevens....
Lees verder

Top 20 Salesforce-interviewvragen en antwoorden

Afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert, kan het handig zijn om uw SalesForce-basiselementen te bestuderen voordat u een interview over het SalesForce-platform gaat, omdat u zeker enkele basisvragen krijgt die gemakkelijk kunnen worden beantwoord over het gebruik van SalesForce-producten voor uw toekomstige baan. ....
Lees verder

SalesForce: verwijder gebruiker in enkele eenvoudige stappen

Het is niet mogelijk om gebruikers in SalesForce-platform te verwijderen, omdat de gegevens worden bewaard om historische en veiligheidsredenen. U kunt een gebruiker echter eenvoudig deactiveren, waardoor hij niet meer in staat is om in te loggen op SalesForce-account en SalesForce te gebruiken, op voorwaarde dat u over de benodigde beheerdersrechten beschikt....
Lees verder

Hoe een rapport maken in SalesForce?

Een rapport maken in SalesForce is een eenvoudige en zeer belangrijke bewerking, net als de basis voor het exporteren van gegevens van bijvoorbeeld SalesForce naar Excel of CSV. Een rapport maken kan worden gedaan door het rapportmenu in de navigatiebalk te openen en moet in de balk worden toegevoegd als dit nog niet bestaat....
Lees verder

How to create a workflow in SalesForce?

Creating a workflow rule in SalesForce is done in the SalesForce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce Lightning....
Lees verder

Hoe een aangepast object aan de navigatiebalk toe te voegen in SalesForceLightning?

Pas de navigatiebalk in SalesForce Lightning aan om snel toegang te krijgen tot uw belangrijkste functies, zoals SalesForce-accounts, SalesForce-dashboards of SalesForce-contactpersonen. In SalesForce is het toevoegen van een klantobject aan de navigatiebalk een standaard grafische interface-manipulatie en een van de eerste stappen die moet worden uitgevoerd bij het verkrijgen van toegang tot het systeem, met het maken van dashboards in SalesForce, om het systeem te personaliseren en in enkele stappen productiever te zijn . De SalesForce-navigatiebalk is een van uw meest gebruikte interface-items!...
Lees verder

How much does a SalesForce license cost?

Hoeveel kost een SalesForce-licentie? De licentiekosten van SalesForce Lightning beginnen bij minimaal $ 25 per gebruiker en per maand. Dit is zonder veel vrijheid voor gebruikers, omdat het systeem beperkt is tot basisfuncties. Een licentie is nodig om de gebruiker toe te voegen aan het SalesForce-account en deze toegang te geven tot de bedrijfsgegevens....
Lees verder

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Contacten exporteren vanuit SalesForce is een vrij eenvoudige handeling, door een rapport te maken met de te exporteren contacten en dat rapport te exporteren naar Excel of een ander beschikbaar exportformaat van SalesForce. Het proces is vergelijkbaar met het exporteren van gegevens van SalesForce naar Excel, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het exporteren van rapporten....
Lees verder

Hoe de taal te veranderen in SalesForce lightning?

Er zijn veel talen beschikbaar voor de SalesForce Lightning-interface en deze kan gemakkelijk worden gewijzigd door elke gebruiker. Omdat het gebaseerd is op een webinterface, is het heel eenvoudig om de bliksemtaal van SalesForce te wijzigen, gewoon door naar de gebruikersvoorkeuren te gaan, naar de taalinstellingen van SalesForce te gaan en de juiste te selecteren. Nadat de Sales Force-taal is gewijzigd, worden alle gerelateerde functies direct in de geselecteerde taal weergegeven, zoals SalesForce-accounts, SalesForce-dashboards, SalesForce-contactpersonen en alle andere delen van de interface....
Lees verder

How can I exportgegevens from SalesForce to Excel?

In veel gevallen kan het handig zijn om het SalesForce-rapport naar Excel te exporteren om de gegevens met collega's te delen of om presentaties voor te bereiden. Er zijn ingebouwde manieren om een ​​SalesForce-export naar Excel te doen in een paar eenvoudige stappen, allemaal toegankelijk direct na inloggen op SalesForce-account....
Lees verder

Hoe maak je een dashboard in SalesForce Lightning?

Door een dashboard in SalesForce te maken, krijgt u snel en efficiënt toegang tot de belangrijkste informatie voor uw activiteit. De SalesForce Lightning-dashboards bevatten de nuttige informatie waartoe u snel toegang wilt hebben en kunnen volledig worden aangepast aan uw behoeften. Dashboards maken in SalesForce is een eenvoudige en noodzakelijke bewerking om het volledige potentieel van realtime rapportage te benutten....
Lees verder

Hoe accounts samen te voegen in SalesForce Classic?

Hoe accounts samen te voegen in SalesForce? Het kan nodig zijn om in enkele gevallen een SalesForce-merge-accountbewerking uit te voeren, vooral tijdens het opschonen van gegevens en het opmerken dat verschillende geregistreerde SalesForce-accounts daadwerkelijk hetzelfde account vertegenwoordigen, maar met iets andere gegevens, zoals een verkeerd ingevoerd teken, een SalesForce bewerking van account samenvoegen wordt noodzakelijk. Ook wanneer verschillende clients samenvoegen, of een voormalige account het bedrijf heeft verlaten en is overgebracht naar een andere account, kan het nodig zijn om beide accounts in SalesForce samen te voegen....
Lees verder

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Hoe contactpersonen in SalesForce samen te voegen? Het samenvoegen van contactpersonen uit een account kan alleen worden uitgevoerd op SalesForce Classic en is een vrij eenvoudige bewerking. Het is vooral handig om contacten in SalesForce samen te voegen tijdens bewerkingen zoals het opschonen van gegevens, waardoor de geregistreerde contacten mogelijk wat overtollig worden. Een SalesForce-bewerking voor het samenvoegen van contactpersonen maakt het mogelijk om de gegevens die kunnen worden gedupliceerd op te schonen, door de juiste uit verschillende records te selecteren. Zie hieronder hoe u contactpersonen kunt samenvoegen in SalesForce Classic om de hoogst mogelijke gegevensnauwkeurigheid te garanderen....
Lees verder

Hoe maak je een account aan in SalesForce Lightning?

Het aanmaken van een klantaccount in SalesForce kan eenvoudig worden gedaan door naar het accounttabblad> nieuw te gaan en de accountdetails in te vullen. Als het accounttabblad niet zichtbaar is in de interface, moet dit worden toegevoegd aan de snelkoppelingen....
Lees verder