Voeg snel een grafiek toe om te rapporteren in SalesForce Ligthning

Wanneer de knop diagram toevoegen grijs wordt weergegeven in een rapport dat is gemaakt in SalesForce, raak dan niet in paniek - er moet een eenvoudige manipulatie worden uitgevoerd om vanuit dat rapport een grafiek te maken en de truc kan op elk moment worden gebruikt bij het maken van rapporten in SalesForce: groep records samen voor het genereren van kaarten....
Lees verder

Eenvoudige SalesForce classic to Lightning migratiestappen

Voordat u uw gebruikers kunt aanbieden om zelf van SalesForce classic naar Lightning te schakelen via de SalesForce-interface, moet u overwegen te migreren van SalesForce classic naar Lightning. Tegenwoordig en sinds 2019 is SalesForce Lightning de standaardversie die aan alle gebruikers wordt aangeboden en het bedrijf dringt er bij alle gebruikers op aan om Lightning, de nieuwste versie, standaard op hun SalesForce-platform te gebruiken zodra ze een SalesForce-licentie krijgen die binnenkort alleen beschikbaar voor Lightning-versie....
Lees verder

How much does a SalesForce license cost?

Hoeveel kost een SalesForce-licentie? De licentiekosten van SalesForce Lightning beginnen bij minimaal $ 25 per gebruiker en per maand. Dit is zonder veel vrijheid voor gebruikers, omdat het systeem beperkt is tot basisfuncties. Een licentie is nodig om de gebruiker toe te voegen aan het SalesForce-account en deze toegang te geven tot de bedrijfsgegevens....
Lees verder

Hoe het gebruikerswachtwoord eenvoudig te wijzigen of opnieuw in te stellen met SalesForce wachtwoordbeleid?

Het opnieuw instellen van het gebruikerswachtwoord in SalesForce vereist het verifiëren van alle wachtwoordbeleid dat is ingesteld door de systeembeheerder en kan er soms toe leiden dat gebruikers het gevoel hebben dat ze hun wachtwoord niet opnieuw kunnen instellen in de blikseminterface van SalesForce....
Lees verder

Hoe SalesForce te gebruiken?

Het SalesForce-platform CRM is een cloudgebaseerd klantrelatiebeheer dat volledig online toegankelijk is, vanaf desktop of mobiele telefoon, via een webinterface. Om de krachtige CRM te kunnen gebruiken, moet je eerst inloggen op SalesForce-account en als je nog geen account hebt, moet je misschien eerst een SalesForce-licentie krijgen en een gebruiker toevoegen aan de SalesForce-account van je bedrijf, om die gebruiker toegang te geven tot de bedrijfsgegevens....
Lees verder

SalesForce: verwijder gebruiker in enkele eenvoudige stappen

Het is niet mogelijk om gebruikers in SalesForce-platform te verwijderen, omdat de gegevens worden bewaard om historische en veiligheidsredenen. U kunt een gebruiker echter eenvoudig deactiveren, waardoor hij niet meer in staat is om in te loggen op SalesForce-account en SalesForce te gebruiken, op voorwaarde dat u over de benodigde beheerdersrechten beschikt....
Lees verder

Hoe een aangepast object aan de navigatiebalk toe te voegen in SalesForceLightning?

Pas de navigatiebalk in SalesForce Lightning aan om snel toegang te krijgen tot uw belangrijkste functies, zoals SalesForce-accounts, SalesForce-dashboards of SalesForce-contactpersonen. In SalesForce is het toevoegen van een klantobject aan de navigatiebalk een standaard grafische interface-manipulatie en een van de eerste stappen die moet worden uitgevoerd bij het verkrijgen van toegang tot het systeem, met het maken van dashboards in SalesForce, om het systeem te personaliseren en in enkele stappen productiever te zijn . De SalesForce-navigatiebalk is een van uw meest gebruikte interface-items!...
Lees verder

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Contacten exporteren vanuit SalesForce is een vrij eenvoudige handeling, door een rapport te maken met de te exporteren contacten en dat rapport te exporteren naar Excel of een ander beschikbaar exportformaat van SalesForce. Het proces is vergelijkbaar met het exporteren van gegevens van SalesForce naar Excel, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het exporteren van rapporten....
Lees verder

Hoe de taal te veranderen in SalesForce lightning?

Er zijn veel talen beschikbaar voor de SalesForce Lightning-interface en deze kan gemakkelijk worden gewijzigd door elke gebruiker. Omdat het gebaseerd is op een webinterface, is het heel eenvoudig om de bliksemtaal van SalesForce te wijzigen, gewoon door naar de gebruikersvoorkeuren te gaan, naar de taalinstellingen van SalesForce te gaan en de juiste te selecteren. Nadat de Sales Force-taal is gewijzigd, worden alle gerelateerde functies direct in de geselecteerde taal weergegeven, zoals SalesForce-accounts, SalesForce-dashboards, SalesForce-contactpersonen en alle andere delen van de interface....
Lees verder

How can I exportgegevens from SalesForce to Excel?

In veel gevallen kan het handig zijn om het SalesForce-rapport naar Excel te exporteren om de gegevens met collega's te delen of om presentaties voor te bereiden. Er zijn ingebouwde manieren om een ​​SalesForce-export naar Excel te doen in een paar eenvoudige stappen, allemaal toegankelijk direct na inloggen op SalesForce-account....
Lees verder

Hoe maak je een dashboard in SalesForce Lightning?

Door een dashboard in SalesForce te maken, krijgt u snel en efficiënt toegang tot de belangrijkste informatie voor uw activiteit. De SalesForce Lightning-dashboards bevatten de nuttige informatie waartoe u snel toegang wilt hebben en kunnen volledig worden aangepast aan uw behoeften. Dashboards maken in SalesForce is een eenvoudige en noodzakelijke bewerking om het volledige potentieel van realtime rapportage te benutten....
Lees verder

Hoe accounts samen te voegen in SalesForce Classic?

Hoe accounts samen te voegen in SalesForce? Het kan nodig zijn om in enkele gevallen een SalesForce-merge-accountbewerking uit te voeren, vooral tijdens het opschonen van gegevens en het opmerken dat verschillende geregistreerde SalesForce-accounts daadwerkelijk hetzelfde account vertegenwoordigen, maar met iets andere gegevens, zoals een verkeerd ingevoerd teken, een SalesForce bewerking van account samenvoegen wordt noodzakelijk. Ook wanneer verschillende clients samenvoegen, of een voormalige account het bedrijf heeft verlaten en is overgebracht naar een andere account, kan het nodig zijn om beide accounts in SalesForce samen te voegen....
Lees verder

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Hoe contactpersonen in SalesForce samen te voegen? Het samenvoegen van contactpersonen uit een account kan alleen worden uitgevoerd op SalesForce Classic en is een vrij eenvoudige bewerking. Het is vooral handig om contacten in SalesForce samen te voegen tijdens bewerkingen zoals het opschonen van gegevens, waardoor de geregistreerde contacten mogelijk wat overtollig worden. Een SalesForce-bewerking voor het samenvoegen van contactpersonen maakt het mogelijk om de gegevens die kunnen worden gedupliceerd op te schonen, door de juiste uit verschillende records te selecteren. Zie hieronder hoe u contactpersonen kunt samenvoegen in SalesForce Classic om de hoogst mogelijke gegevensnauwkeurigheid te garanderen....
Lees verder