Voeg snel een grafiek toe om te rapporteren in SalesForce Ligthning

Voeg snel een grafiek toe om te rapporteren in SalesForce Ligthning [Nederlands]

Een grafiek toevoegen aan een rapport in SalesForce Lightning

Wanneer de knop diagram toevoegen grijs wordt weergegeven in een rapport dat is gemaakt in SalesForce, raak dan niet in paniek - er moet een eenvoudige manipulatie worden uitgevoerd om vanuit dat rapport een grafiek te maken en de truc kan op elk moment worden gebruikt bij het maken van rapporten in SalesForce: groep records samen voor het genereren van kaarten.

Oplossing toevoegen grafiek SalesForce-rapport grijs weergegeven: groepsrapportgegevens over één veld
Knop Grafiek toevoegen is uitgeschakeld op mijn rapportscherm

Omzeil de grijze knop voor het toevoegen van diagrammen door gegevens te groeperen

Open uw rapport gemaakt in SalesForce en klik op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek van het rapportvisualisatiescherm om toegang te krijgen tot rapportopties en om de grijze knop te omzeilen.

De volgende stap is het toevoegen van een groep gegevens. Als u bijvoorbeeld wilt rapporteren hoeveel Mister, Miss en Artsen beschikbaar zijn in uw lijst met SalesForce-accounts en SalesForce-contactpersonen, selecteert u het aanhefveld voor groepering.

De onbewerkte gegevens die kunnen worden gebruikt om gegevens vanuit SalesForce naar Excel in de rapporttabelweergave te exporteren, zijn nu gegroepeerd door het aanhefveld, zoals u kunt zien op het voorbeeldtabblad.

Er zijn echter nog geen gegevens ingesteld en het rapport is nog niet bijgewerkt. Klik hiervoor op de knop UITVOEREN.

kan grafiek niet toevoegen aan aangepast rapport

Genereer grafiek uit rapport

Terug op het rapportvisualisatiescherm is de knop "Grafiek toevoegen" nu beschikbaar voor gegevens die in één veld zijn gegroepeerd!

Nadat u op de knop Grafiek toevoegen hebt geklikt, wordt het scherm voor het maken van grafieken weergegeven, waarbij standaard een standaarddiagramvisualisatie is geselecteerd, afhankelijk van het type gegevens dat beschikbaar was in het rapport en het veld dat werd gebruikt voor groepering.

Klik op diagrameigenschappen om het gebruikte type diagram te wijzigen.

Er zijn verschillende soorten grafieken beschikbaar: staaf, kolom, gestapelde staaf, gestapelde kolom, lijn, doughnut, trechter, spreidingsdiagram en nog veel meer.

Afhankelijk van de gegroepeerde gegevens zijn er al dan niet verschillende grafieken beschikbaar voor het genereren van de grafiek uit het rapport.

Als u een donut-visualisatie selecteert, is de nieuwe grafiek die is gemaakt op basis van het rapport beschikbaar en kan deze worden gebruikt en opnieuw worden gebruikt in SalesForce-dashboards of voor het exporteren van gegevens van SalesForce naar Excel en prachtige rapporten maken met grafieken.

Voeg een grafiek toe aan een rapport

Vergelijkbare artikelen


Comments (0)

laat een reactie achter