SalesForce: verwijder gebruiker in enkele eenvoudige stappen

SalesForce: verwijder gebruikersimplicaties

Het is niet mogelijk om gebruikers in  SalesForce-platform   te verwijderen, omdat de gegevens worden bewaard om historische en veiligheidsredenen. U kunt een gebruiker echter eenvoudig deactiveren, waardoor hij niet meer in staat is om in te loggen op SalesForce-account en SalesForce te gebruiken, op voorwaarde dat u over de benodigde beheerdersrechten beschikt.

Na het account te hebben gedeactiveerd, is het rapport dat door de gebruiker in SalesForce is gemaakt, nog steeds toegankelijk, samen met SalesForce-accounts, SalesForce-contactpersonen of de SalesForce-workflow die hij heeft gemaakt - hij kan gewoon niet meer inloggen, maar zijn gegevens niet verloren gaan en andere gebruikers die toegang hebben tot zijn gegevens, kunnen nog steeds het profiel zien van de gebruikersaccount die die gegevens heeft gemaakt.

Zie hieronder in een paar eenvoudige stappen hoe u er kunt komen en een SalesForce-bewerking veilig kunt verwijderen.

SalesForce: voorbeeld van gebruikersinterface verwijderen

Als u een specifieke gebruiker wilt verwijderen, of meer precies om te voorkomen dat een account SalesForce gebruikt door deze te deactiveren, gaat u eerst naar het setup-menu, toegankelijk onder het tandwielpictogram van de SalesForce Lightning-interface.

Zoek vervolgens het gebruikersmenu onder beheer in de instellingsopties. Aarzel niet om het snelzoekformulier te gebruiken om naar het gebruikersmenu te zoeken.

Als u dit menu niet ziet, betekent dit dat u niet over de benodigde toegangsrechten beschikt en contact moet opnemen met uw systeembeheerder.

Zoek in de gebruikersinstellingen de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op de pijl aan het einde van de regel, die een verborgen menu zal tonen.

Selecteer de optie Gebruiker bewerken om de gebruiker te deactiveren.

Deactiveer gebruiker in SalesForce Lightning

Er verschijnt een pop-up waarin u alle gebruikersdetails kunt wijzigen: voornaam, achternaam, e-mail en zijn profiel, plus een selectievakje om de gebruiker als actief in te stellen of niet.

Door het selectievakje in het menu Gebruikers bewerken uit te schakelen, wordt de gebruiker gedeactiveerd, wat betekent dat hij zijn gebruiker praktisch uit de SalesForce-interface zal verwijderen, omdat hij niet meer kan inloggen om SalesForce te gebruiken binnen het SalesForce-platform.

Nadat u het vakje hebt uitgeschakeld, klikt u op Opslaan om de gebruiker te deactiveren en te voorkomen dat hij dat account ooit gebruikt.

Terug in het gebruikersinstellingenmenu moet een informatiebericht worden weergegeven om te bevestigen dat de gebruikerswijziging is opgeslagen.

In de gebruikerslijst zal het zichtbaar zijn dat de actieve controle niet meer voor die gebruiker wordt weergegeven, wat betekent dat de gebruiker is verwijderd om SalesForce te gebruiken en niet meer kan inloggen op een SalesForce-account.

Wijzig het gebruikersprofiel van SalesForce

Hetzelfde scherm dat wordt gebruikt om de gebruikers te verwijderen, wordt ook gebruikt om het SalesForce-gebruikersprofiel te wijzigen.

Nadat de rollen en profielen in SalesForce zijn gedefinieerd, gaat u eenvoudig naar dat scherm voor de gegeven gebruiker en wijzigt u zijn SalesForce-gebruikersprofiel in het pop-upvenster Gebruikers bewerken.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de overwegingen om in gedachten te houden bij het verwijderen van een gebruiker in Salesforce om gegevensintegriteit te behouden?

Overwegingen omvatten het opnieuw toewijzen van de gegevens van de gebruiker, het begrijpen van de impact op historische gegevens en het waarborgen van de naleving van het beleid voor gegevensbehoud.