How can I exportgegevens from SalesForce to Excel?

How can I exportgegevens from SalesForce to Excel? [Nederlands]

Hoe gegevens exporteren van SalesForce naar Excel?

In veel gevallen kan het handig zijn om het SalesForce-rapport naar Excel te exporteren om de gegevens met collega's te delen of om presentaties voor te bereiden. Er zijn ingebouwde manieren om een ​​SalesForce-export naar Excel te doen in een paar eenvoudige stappen, allemaal toegankelijk direct na Inloggen op SalesForce-account.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Hierdoor wordt het rapport direct geopend in de Excel-toepassing en kunnen de gegevens worden gebruikt in het Excel-spreadsheetprogramma.

Rapport naar Excel exportereneren

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning to Excel.

Exporteer opties naar Excel-formaat

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning to Excel spreadsheet.

De andere opties zijn door komma's gescheiden standaard of komma gescheiden zonder lokaal formaat, in het geval van een andere tekencodering.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Selecteer bijvoorbeeld de juiste codering tussen West-Europese ISO, Unicode, Japans, Chinees, Koreaans en meer.

Zodra de verschillende opties voor het exporteren van gegevens naar Excel zijn geselecteerd, gaat u verder door op de knop Exporteren te klikken om te beginnen met exporteren naar een Excel-bestand.

Wat is een opgemaakte gegevensuitvoer?

The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some gegevensopmaak that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Wat is alleen een details-export van gegevens

De gegevens die alleen worden geëxporteerd, exporteren alleen de gegevensrijen met hun koptekst.

Dit is de bestandsindeling die moet worden gebruikt voor extra computergebruik in Excel of een ander spreadsheetprogramma, of om het bestand in een ander programma te uploaden.

Het geëxporteerde gegevensbestand is direct bruikbaar voor filters, draaitabellen of vergelijkingen met andere bestanden.

Hoe SalesForce-rapport naar Excel in het kort exporteren? Kun je SalesForce naar Excel exporteren?

SalesForce-rapport exporteren naar Excel is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForce-export naar Excel is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForce-export naar Excel is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForce-export naar Excel has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

Vergelijkbare artikelen


Comments (0)

laat een reactie achter