Hoe maak je een account aan in SalesForce Lightning?

SalesForce hoe een account te maken

Het aanmaken van een klantaccount in SalesForce kan eenvoudig worden gedaan door naar het accounttabblad> nieuw te gaan en de accountdetails in te vullen.

Als het accounttabblad niet zichtbaar is in de interface, moet dit worden toegevoegd aan de snelkoppelingen.

Ga naar het tabblad Klantenaccount

Start vanuit het hoofdscherm van SalesForce door naar het tabblad Accounts te gaan, dat mogelijk niet altijd op uw scherm aanwezig is. Als dat niet het geval is, moet de snelkoppeling worden toegevoegd.

Selecteer vervolgens in het accountscherm eenvoudig de knop Nieuw in de rechterbovenhoek van het scherm.

Maak accountgegevens aan in SalesForce

Voer in het scherm voor het maken van een account alle accountgegevens in: de accountnaam is verplicht en voeg alle andere klantaccountgegevens toe, zoals accounttype, bovenliggende rekening, website, telefoon, beschrijving, branche, werknemers.

Vergeet niet om het juiste accounttype te selecteren, dat analist, concurrent, klant, integrator, belegger, partner en nog veel meer kan zijn.

Accountadresgegevens invoeren

De laatste stap voordat u het account maakt, is om de accountadresgegevens in te vullen.

Daar kunt u een factuuradres invullen, dat kan worden geselecteerd uit reeds bestaande adressen, of een nieuw adres in de velden invoeren, met factuurstraat, factuurpost / postcode, factuurstad, facturatie-status / provincie en facturatie-land.

Voor het verzendadres geldt hetzelfde. Het is mogelijk om een ​​bestaand adres te selecteren, of om een ​​nieuw adres in te voeren voor het account dat u wilt maken door de verzendstraat, verzend-postcode en verzendcode, verzendstad, verzendstaat / bewijs en verzendland op te geven.

Maak een account aan in SalesForce

Nadat de accountgegevens zijn opgeslagen, kunt u verschillende opties kiezen: het hele proces voor het maken van een account annuleren, het account opslaan en direct een ander maken, of het eenvoudigweg opslaan, na wat u wordt doorgestuurd naar de accountvisualisatiepagina.

Nadat het account is aangemaakt, moet een succesbericht worden weergegeven, waarin het succes van de bewerking wordt bevestigd en direct het recent gemaakte account wordt weergegeven als de optie opslaan alleen is geselecteerd.

Veelgestelde Vragen

Wat is de betekenis van de juiste accountinstelling in Salesforce Lightning voor verkoop- en marketingactiviteiten?

De juiste accountinstelling is cruciaal voor nauwkeurige segmentatie, gerichte marketing, effectieve verkoopstrategieën en uitgebreide rapportage in Salesforce Lightning.