U kunt contacten van SalesForce Lightning exporteren?

Contacten exporteren van SalesForce

Contacten  exporteren vanuit SalesForce   is een vrij eenvoudige handeling, door een rapport te maken met de te exporteren contacten en dat rapport te exporteren naar Excel of een ander beschikbaar exportformaat van SalesForce. Het proces is vergelijkbaar met het exporteren van gegevens van SalesForce naar Excel, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het exporteren van rapporten.

Zie hieronder een volledig voorbeeld van de export van een volledige lijst met contacten.

Maak een rapport met contacten

Begin met het maken van een rapport met de contactpersonen om te exporteren in een spreadsheet door het tabblad rapporten in het navigatiepaneel te openen.

Start vervolgens in het rapportendashboard rapporten in SalesForce door op de nieuwe rapportknop te klikken.

Als er al een rapport met contactpersonen bestaat, kunt u de volgende stap overslaan, dat rapport openen en direct naar het rapportexportgedeelte van die handleiding gaan.

Creëren van contactpersonenrapport

Begin met het selecteren van het account- en contactpersonenmenu aan de linkerkant, voor het geval dit niet standaard is geselecteerd.

Selecteer vervolgens het rapporttype voor accounts en contactpersonen om een ​​rapport te genereren met alle contactpersonen die moeten worden geëxporteerd.

Zodra het rapporttype voor relaties en accounts is geselecteerd, klikt u op Doorgaan om door te gaan met het maken van het rapport.

Het filteren van de rapportweergave van accounts

Nadat het rapport is gemaakt, bevat het waarschijnlijk letterlijk alle contacten en accounts. U wilt misschien beginnen met een beetje het rapport te filteren om alleen datgene te exporteren dat u interesseert.

Klik op filters in de linkerbovenhoek om meer filters voor het rapport te bekijken.

Controleer in het detail van de filters of de juiste informatie wordt geëxporteerd.

Het kan bijvoorbeeld niet handig zijn om zeer oude contacten te exporteren waarvoor lange tijd geen bewerking had plaatsgevonden.

Aarzel niet om met de filtercriteria te spelen totdat de getoonde tabel de juiste contactgegevens bevat om te exporteren.

Zodra de filtercriteria voor de juiste contactpersonen zijn geselecteerd, klikt u op Toepassen om de tabel met gegevens tegelijkertijd te laten bijwerken voor een voorbeeld.

Rapport opslaan om te exporteren

Als u tevreden bent met de contactgegevens die beschikbaar zijn voor export, klikt u op opslaan en uitvoeren.

Voordat u het rapport kunt exporteren en het eerst kunt uitvoeren, moet het rapport worden opgeslagen.

Geef het een leesbare naam, zoals een nieuw contact- en accounts exportrapport en een unieke naam die niet door een andere gebruiker op hetzelfde systeem kan worden gebruikt.

Geef het uiteindelijk een beschrijving, zoals rapport voor het exporteren van accounts.

Als u klaar bent, klikt u op opslaan om het volledige rapport te genereren.

Contactpersonen uit het rapport exporteren naar Excel

Nadat het rapport is gegenereerd, is het mogelijk om het te exporteren door de pijl naast het bewerkingsmenu in de rechterbovenhoek te selecteren en naar de exportoptie te gaan.

Het volgende scherm is het standaard SalesForce Lightning-gegevensuitvoerformulier, waarmee u kunt kiezen tussen een opgemaakt rapport met extra informatie, zoals rapportkoppen, groepering en filtergegevens, en alleen het rapport Details, dat alleen de koptekst en de gegevens, meer geschikt voor spreadsheetberekeningen.

Het is ook mogelijk om het formaat van de export te selecteren, wat in de meeste gevallen waarschijnlijk Excel-spreadsheet zal zijn.

En voilà, de contactpersonen zijn geëxporteerd vanuit  SalesForce Lightning   naar een Excel-spreadsheet en kunnen nu eenvoudig worden gedeeld met andere mensen of worden geïmporteerd naar andere toepassingen en interfaces.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de overwegingen van gegevensintegriteit bij het exporteren van contacten van Salesforce Lightning?

Overwegingen omvatten ervoor zorgen dat alle relevante velden worden opgenomen, het handhaven van gegevensformaat en het verifiëren van de nauwkeurigheid van geëxporteerde gegevens tegen de oorspronkelijke bron.