How to merge contacts in SalesForce Classic?

How to merge contacts in SalesForce Classic?

How to merge contacts in SalesForce

Merging contacts from an account can only be performed on SalesForce Classic, and is a pretty straight forward operation.

Selecteer in de hoofdinterface het tabblad Accounts op de navigatiebalk.

Selecteer vervolgens het account waarin contacten moeten worden samengevoegd> samengevoegde contacten> records selecteren> veldwaarden selecteren> samenvoegen.

See below a detailed example of a contacts merger in SalesForce Classic.

Zoek een account met contacten om samen te voegen

Once on the SalesForce classic interface, start by going in the accounts tab from the navigation panel, as the contacts to merge are attached to an account.

Selecteer vervolgens het account met de contacten die moeten worden samengevoegd. Als het account toegankelijk is in het gedeelte met recente accounts, selecteert u het eenvoudigweg.

Gebruik anders de zoekopties om het juiste account te vinden.

Zoek contacten om in accountdetails samen te voegen

Als u zich eenmaal in het accountdetail bevindt, scrolt u omlaag naar de lijst met contacten van het account. Van daaruit moet het account natuurlijk meerdere contacten hebben om een ​​aantal van deze samen te voegen.

Het volgende scherm toont de lijst met contactpersonen in dat account, met een selectievakje voor elk van hen.

Selecteer de contactpersonen die u wilt samenvoegen door het selectievakje ervoor te kruisen.

Er kunnen maximaal drie records tegelijk voor fusie worden geselecteerd.

Nadat de contacten zijn geselecteerd, klikt u op de volgende knop.

Selecteer waarden om in contacten samen te voegen

In het volgende scherm worden de geselecteerde contacten om samen te voegen naast elkaar weergegeven en kunnen de waarden gemakkelijk van het ene contact naar het andere worden vergeleken.

Voor de waarden die voor alle contactpersonen hetzelfde zijn, hoeft u geen actie te ondernemen omdat dezelfde waarde na de fusie wordt gebruikt.

Voor velden met verschillende waarden in de contactpersonen is het echter noodzakelijk om een ​​beslissing te nemen en het keuzerondje te selecteren naast de waarde die moet worden bewaard in de samengevoegde contactpersoon van een van de contacten die zijn geselecteerd voor samenvoeging .

De velden die een beslissing noodzakelijk maken, worden blauw gemarkeerd.

Als ze allemaal zijn gecontroleerd, klik je op de knop Samenvoegen om door te gaan met de fusie.

Een pop-up zal vragen om bevestiging van de fusie, omdat deze niet kan worden teruggedraaid en kan leiden tot verlies van informatie.

Controleer nogmaals of alles correct is en dat de informatie die moet worden bijgehouden, wordt bewaard zoals het hoort nadat de contactfusie is uitgevoerd.

Contacten succesvol samengevoegd

Nadat de samenvoeging is voltooid, gaat het scherm terug naar de accountdetails.

Daar, scrol naar het contactgedeelte en zie zelf, de contactpersonen moeten zijn samengevoegd en het is mogelijk om op de contactlink te klikken om details in te checken als alles goed is gegaan en de juiste informatie nog beschikbaar is voor dat samengevoegde bestand. contact.

Hoe voeg ik contacten samen in SalesForce Lightning?

Het is niet mogelijk om contacten in SalesForce Lightning samen te voegen, vanwege het verschillende contactbeheer.

Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd in de SalesForce Classic-interface.

Vergelijkbare artikelen

Commentaars (0)

laat een reactie achter