Enkel SalesForce-migrasjonstrinn klassisk til lyn




SalesForce klassiske til lynvandringstrinn

Før du kan tilby brukerne dine å bytte av seg selv fra SalesForce Classic‌ til Lightning gjennom SalesForce-grensesnittet, må du vurdere å migrere fra SalesForce Classic‌ til Lightning.

I dag og siden 2019 er SalesForce Lightning‌ standardversjonen som tilbys alle brukere, og selskapet presser alle brukere til å bruke Lightning, den nyeste versjonen, som standard på deres SalesForce-plattform så snart de får en SalesForce-lisens som snart bare vil være tilgjengelig for Lightning-versjonen.

En overføring fra SalesForce klassisk til lyn betyr ikke at data ikke vil endres, men bare at brukerne vil bruke et annet grensesnitt, og ha noen funksjonaliteter som vil variere mellom de to versjonene.

SalesForce classic to Lightning migrasjonsutfordringer: trening og grensesnitt endring - data forblir de samme

Rapporter for beredskap for lynopplevelse

Start med å bestille Lightning Experience Readiness Check-rapporten, som er levert av SalesForce. Dette vil hjelpe administratorer og andre prosjektledere til å bestemme seg for om de skal migrere SalesForce fra classic til Lightning eller ikke.

For å få den rapporten, gå til konfigurasjon> Overgangshjelper for lynopplevelse> oppdag fase> evaluer lynopplevelse og fordeler> sjekk beredskap.

Velg deretter hvilken tjeneste du vil sjekke, og klikk på sjekk beredskap.

Rapporter om lynberedskap

Valg av nøkkelbrukere og brukeropplæring

Stort sett som ethvert migrasjonsprosjekt, krever en SalesForce-klassiker til Lightning-migrering å starte med å velge nøkkelbrukere i selskapet, noe som betyr at du velger noen få ekspertbrukere i selskapet som vil forsinke standard virksomhetsaktiviteter for å konsentrere seg om å teste den nye programvaren, og lage sikker på at alle funksjonalitetene er tilgjengelige.

Samtidig vil de analysere hull, noe som betyr funksjonaliteter eller prosesser som ikke er tilgjengelige lenger, og finne løsninger.

De vil også finne nye funksjoner som ikke ble tilbudt før, og som nå vil bli standard forretningspraksis.

Til slutt vil de utarbeide overgangsplan og treninger, og gi denne informasjonen til alle brukere når den virkelige bryteren vil skje.

Etter migrasjonen vil de fortsette å være fageksperter på det nye systemet og kan kontaktes når det oppstår et problem med strømmen.

De vil også finne ut det beste tidspunktet å gjøre overgangen på, som vanligvis gjøres i løpet av sesongens lave forretningsvolum.


Kommunikasjon er nøkkelen til suksessen til et migrasjonsprosjekt, selv om i så fall den eneste virkelige endringen vil være å bytte grensesnittet fra en versjon til en annen, normalt uten stor forstyrrelse i beste praksis for virksomheten.

Oppgrader CRM: Salesforce Classic til Lightning Migration 101

Bytt fra klassisk til lyn

Når migreringstrinnene SalesForce Classic‌ to Lightning er utført i selskapet, vil brukerne kunne bruke switch to Lightning experience -knappen, og derfor bruke den nye versjonen av seg selv.

Fra Lightning-opplevelsen, kan du gå tilbake til det klassiske grensesnittet ved å klikke på avatarbildet deres, visningsprofilknappen.

Derfra vises en knapp Bytte til SalesForce Classic, og kan ta dem tilbake til det klassiske grensesnittet.

Og igjen, tilbake på det klassiske grensesnittet, er Switch to SalesForce Lightning-opplevelsesknappen skjult bak brukernavsknappen på toppmenyen.

Gjør bryteren: Hvordan migrere fra Salesforce Classic til lyn (del 1)

SalesForce bytter til Lyn ikke tilgjengelig

Hvis SalesForce-bryteren til Lightning ikke er tilgjengelig, kan det skyldes at administratorene ennå ikke har utført migreringstrinnene SalesForce Classic‌ til Lightning, noe som betyr at de ennå ikke har gjort det mulig for brukere, inkludert deg selv, å bruke den nye Lightning-opplevelsen.

SalesForce bytter til Lyn ikke tilgjengelig: grant users permission for "Lightning Experience user"

Hvis det er tilfelle og noen brukere har SalesForce-bytte til Lyn ikke er tilgjengelig, må det i brukerprofiler opprettes et nytt tillatelsessett for alle brukere. Der må tilgangsretten Lightning Experience-bruker gis til alle brukere.

Administratorer kan også gå til oppsett> søke etter> kritiske oppdateringer> oppdatering for Lyn.

Etter det skal ingen brukere igjen ha SalesForce-bytte til Lightning ikke tilgjengelig, og kan bytte til det nye grensesnittet.

Kan ikke bytte til Lightning Experience selv om Lightning er aktivert


International Business Consulting
Om forfatteren - International Business Consulting
Yoann er en internasjonal bedriftskonsulent, tilrettelegger og koordinator. Han jobbet mer enn 10 år i global virksomhet, forsyningskjede, økonomiske, SAP ERP-prosjekter, Web- og SEO-optimalisering for ulike bransjer, som logistikk, kosmetikk, forbruksvarer, skjønnhetspleie eller mote, i mer enn 30 land rundt om i verden. .
 


kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar